时间:3月6日
地点:广州
第一站:广州A企业
该公司属于二十多年的老牌燃气公司,目前公司独资两个液化气站,分别位于广州白云区和佛山,另外有多个合资液化气站。其三级分销网点遍布广州城区,设有超过50个营业网点,在广州液化石油气行业内具有举足轻重的地位。公司液化气采购主要从炼厂和码头,在华南地区,国产气和进口气市场份额分别在30%和70%左右,是典型的进口 液化气市场。
关于目前市场价格,认为市场价格长期处于偏高水平,液化气三级站和终端用户对目前液化气价格接受度低,对后市预期不乐观。管控放开后华南地区民用和商业恢复良好,但工业燃烧需求恢复缓慢。目前企业尚未接收过仓单货,未来是否参与,重要关注价格是否合适。企业主要业务城燃为主,即客户群体是民用和商业燃烧,所以每日的采购量根据淡旺季相对平稳,华南地区燃气市场相对成熟,激烈竞争的年代已过,且气站周转较快,目前市场面来说高进高出,低进低出,认为做对冲的机会少。
第二站:广州B企业
广州B企业是一家综合液化石油气及 天然气供应商,企业业务分为三部分,有码头仓储、贸易和终端气站。该公司液化气贸易量可观,即可通过槽车运输,亦可下水船运。客户可分为零售客户和批发客户,目前零售客户是通过气站以液化气瓶装方式为终端用户(即住宅、工商业客户)提供液化气产品。批发客户主要是为其他液化气供应商(比如液化气站)提供液化气产品。
关于价格,认为近期国内外价格驱动向下;化工需求或不及预期;广东的工业需求恢复缓慢,且有向外转移情况,广东省是燃烧市场是较为活跃区域,也是典型的燃烧市场,但未来燃烧需求呈现萎缩趋势。
时间:3月7日
地点:广州-东莞
第三站:广州C企业
广州C企业是一家经营液化气和化工仓储业务为一体的公司,年周转量达70-90万吨。业务在广东省全覆盖,向外延伸至湖南、湖北甚至广西,拥有完善的销售网络,是华南主要的液化气进口商之一。广东省化工用途虽有增加,但依然是典型的燃烧为主的市场,且是典型的进口气市场。市场竞争充分,市场化程度高且价格灵敏度高,定价有市场决定。丙丁烷用气比例分季节性,夏季丙丁烷比例以3:7-5:5即可 冬季丙丁烷比例5:5-7:3即可。燃烧需求未来呈现萎缩趋势,目前民商恢复良好,但工业恢复相对缓慢,认为近期价格走势偏震荡向下趋势。
第四站:东莞D企业
东莞D企业拥有5万吨级综合性码头、14.4万立方米LPG储罐以及16万立方米LNG储罐。2022年进口量是华南区域最大。 华南是个典型的燃烧性市场,但未来需求在萎缩,未来价格更多的关注化工方面需求。华南区域贸易活跃但市场竞争越来越激烈,中国PDH用量不断扩大导致国际价格高位运行,国内贸易操作难度越来越大,目前该公司赢利点主要在天然气。关于转出口业务,因出口目的地新增码头和炼厂等设施,未来国内转出口量呈现下降趋势。
第五站:东莞E企业
东莞E企业,是一家从事LPG、LNG及液体化工等综合能源贸易、运输及投资为主的民营企业,该公司公司拥有一支专业的危化品运输车队,车辆总数超过100辆,其中LPG车辆40余辆,LNG运输车30余辆,液体化工运输车20余辆。与中海油惠炼、深圳华安、东莞九丰、广州华凯、珠海新海、珠海龙华以及东莞巨正源等LPG炼厂和码头建立紧密的合作关系。近两年 国际油价在上涨,但槽车运输费用较难调整;运贸商竞争越来越激烈,近期市场价格预计震荡向下趋势。
时间:3月8日
地点:东莞
第六站:东莞F企业
东莞F企业,目前是华南唯一工贸一体化企业,进口丙烷,除进入PDH装置外,另外有部分量做贸易。中国化工需求激增,导致国际供需出现错配,压力成本长期处于高位,所以近两年PDH装置利润亏损是常态。
时间:3月9日
地点:潮州-汕头
第七站:潮州G企业
潮州G企业是全国重要的LPG进口商及经销商。5万吨级的码头配备5万吨吨级和5000吨级泊位各一个,可同时靠泊液化气大型VLGC船,压力船。公司直接从中东、非洲和美国等国家及地区进口液化气。该公司2022年进口量基本和2021年持平,2022年天然气价格高点,液化气相对有优势,支撑进口量和2021年基本持平。关于“深圳能源进入潮州管道气,并获得特许经营权”,对液化气需求影响较大,但液化气仍将作为辅助气源而长期存在。
第八站:汕头H企业
汕头H企业,属于合资企业。公司拥有5千吨级码头,液化气罐容2.1万立方,全部为压力罐,库区资源多从大连、广西等地调入。该公司业务涉及码头、贸易,另外合资企业还涉及终端和运输等方面。对未来价格方面,预期并不乐观,需求前景欠佳,而供应相对充裕,供需宽松下对价格形成压制。需求恢复方面,虽有恢复,但工业方面需求恢复还是较为缓慢。
第九站:汕头I企业
汕头I企业,是华南地区领先的LPG大型物流分销商,是一家集LPG多元化采购、船舶运输、码头装卸、库区仓储、槽车配送、钢瓶充装、批发销售等购运贸为一体的股份制公司。汕头区域需求在恢复,但不及疫情前,工业燃烧需求恢复稍慢。从国内季节性来看,3、4月份开始向淡季转换,正常的市场规律是不乐观,但国际市场和仓单影响,近两年很难找出规律。