分析导读：

2024 年3月11日-3月16日，隆众资讯组织越南聚丙烯产业走访调研，期间对包括协会在内8家企业进行调研、访谈，深入了解越南聚丙烯行业供需现状、贸易情况、下游原料采购渠道以及仓储物流情况。

一、越南聚丙烯企业发展现状

据目前统计，截至2023年越南聚丙烯产能在155万吨/年，2024年龙山石化60万吨/年产能或将投产，之后未来两年再未有新增计划装置，整体供应情况稳定。2023年越南进口PP总量在105万吨，中国出口至越南21万吨左右。

数据来源：隆众资讯

整体来看，越南当地聚丙烯供应明显不足，而消费量在制造业向当地转移背景下持续增量，越南市场聚丙烯资源供不应求，进口依存度较高。而前期中东、韩国资源经过多年布局，在当地扎根较深，中国出口起步偏晚，自2021年开始逐步增加对越南出口量，目前中国资源在进口市场占比1/5左右。

二、越南聚丙烯企业介绍

三、越南胡志明主要走访企业概况统计

此次走访的企业类型全面，涵盖从贸易商、终端到仓储物流企业，能够很好的与中国国内聚丙烯生产企业建立供需对接关系，帮助中国聚丙烯更好走出去。

第一站：A协会企业

A协会企业是一个社会性质，非政府和非营利组织，由在与越南塑料领域直接或间接相关的生产、加工、贸易、使用、研究和管理领域的个人、企业和组织组成

截至目前，越南塑料协会会员达到 2000 多家企业，涵盖从北到南各个塑料行业相关企业，主要集中在胡志明市占85%左右，北部河内及周边占比约14%左右。90% 左右是私营企业，规模较小，10%左右大型企业，越南约25万多劳动力从事塑料相关行业。

私营部门被认为是整个经济中充满活力的部分，因此可以说塑料行业是越南充满活力的经济部门之越南企业的强势产品是包装占比38%、消费塑料制品，占比约30%、建筑塑料占比23%, 和高科技塑料制品占比约9%。

塑料行业的产品非常多样化，越来越多的用于许多领域和行业。在消费领域，塑料制品被用作各种包装，塑料家居用品，文具，玩具等。随着越南国内经济快速发展，塑料制品的使用也越来越多，塑料也成为传统材料的替代材料，如建筑、电力-电子等行业和领域。

第二站：B制品企业

该成立于2004年，公司运营中心位于江苏南京，生产基地占地面积1200多亩，分别位于淮安施河镇、淮安共创工业园以及越南西宁省福东工业园，海外销售公司位于英国伦敦，是一家专业从事人造草坪的研发、制造和销售，全球生产和销售规模最大的人造草坪企业。

越南公司目前有两个工厂，第三工厂于3月份开始建设，预计8-9月份投产后将超过国内工厂规模，月均生产草坪在13万平米左右，产品全部出口销往全球，如亚太、北美。越南本地的订单主要是国内市场供应，国内产线逐渐转移到越南，预计20-30%。

首先共创公司采购领导介绍原料采购方面详细情况，接下来与会代表逐一介绍企业情况以及供应原料相关信息，后期可以提供相关报价及试用小料，有望达成合作部。

第三站：C制品企业

C制品企业是一家从事机械起家逐渐发展成为工贸一体的企业，其中贸易部门50人左右，工厂员工在300人左右，工厂原料用料一年在1000-2000吨，在当地属于中型规模企业。

企业产品方面主要生产吸管、棉签、口罩鼻梁条以及无纺布、洗化包装用品贸易等。原料方面，主要是高密度聚乙烯和拉丝、共聚聚丙烯，采购方式主要通过贸易公司采购西布尔、泰国暹罗、韩国晓星等，希望通过与原料供应商接洽实现直采。

第四站：D贸易公司

公司于2022年开始成立运营，化工部月销售量在3000-5000吨，主要经营沙比克、西布尔、埃克森、鲁清石化等企业产品。

越南当地制品企业以中小客户为主，其中月需求量在200吨以上的企业较少，主要集中分布在100-200吨的客户，产品以日用、日化、塑编、无纺布等低附加值产品。随着越南承接大量中国产业转移，整体需求呈现快速增长趋势。制品企业对中国料子认可度较低，相较于本地企业资源来说（如宜山、龙山、越南晓星等），越南本地企业对中国的L5E89、T30S等产品接受度相对较高。

原料替代方面，由于本地制品企业技术水平较低，原料替代需要解决企业技术服务以及换料所带来的风险。

第五站：E贸易公司

该公司从工厂起家，在河内有两家制品企业，一家是生产塑编；一家是无纺布工厂。聚丙烯年销量超过10万吨，主要是均聚类的产品，其中与中国合作的企业主要有中石化、恒力石化、东莞巨正源等。国外合作的企业有沙比克、韩国晓星、韩国SK等。

公司在中国设有两家分公司，分别是位于上海和广州，主要负责中国市场相关出口业务，国内企业与中国两家公司合作与越南合作模式是一样的。

第六站：F港口物流公司

该是中资物流集团控股的越南胡志明分公司。中资物流集因，总部位于中国⻘岛，是专业的进出⼝及供应链整合服务商，拥有⼋万平仓库，近百⼈优秀团队。团队业务板块涵盖：订舱、货代、清关、仓储、运输等环节。福天盛（PTT） 有限公司，总部位于胡志明市，拥有⾃ 营保税仓库和普通仓库（共计⼀万平，位于乎阳省神浪新港⼯业区）。

第七站：G贸易公司

该越南分公司于2022年成立，每月销售量在1000吨左右，目前主要做一般贸易。产品方面，通用料主要看价格，有开发专用料的计划，但需要原料供应方提供一定支撑，比如价格、技术等。

G 贸易公司相较于国内的其他贸易企业的优势是更加灵活，企业有较高的自主权，一些长期合作的客户合作模式多元化。

第八站：H制品企业

H制品企业是越南最大的手提袋生产厂家，已有20多年的生产经验，员工超过2000人。该企业每月产量在1400吨左右，月均采购聚丙烯1100吨左右，其中拉丝每月500吨，均聚注塑每月400吨，纤维料每月200吨左右，还有部分填充料碳酸钙等。聚丙烯主要牌号有L5E89、PPH-Y40、PPH-Y40X、PPH-Y35等，主要通过当地贸易商采购。

四、越南 聚丙烯市场未来展望

扩能持续增加，国内聚丙烯市场内卷加剧，资源出口迫在眉睫。越南—承接中国制造业转移红利，塑料行业蓬勃发展，是越南最具活力经济部门之一。随着2023年底中国中共中央总书记访越，中越命运共同体方针确立，政策红利助推，越南市场前景乐观。

数据来源：隆众资讯

据隆众资讯了解，2024年仍是中国聚丙烯行业扩能大年，持续扩能下，国内不可避免的进入供过于求局面。为缓解供应压力，除积极发掘行业新需求，原料出口也迫在眉睫；东南亚市场基于运输便捷、下游工厂密集以及对华贸易政策宽松等优势，与国内原料企业合作频繁，整体规模占年度聚丙烯出口总量的30%以上。

在中越命运共同体方针下，越南成为国内出口操作第一站，根据越南进口市场来源占比来看，中国资源当前仅占1/5左右，当前越南进口市场仍以中东、韩国资源为主，但越南当地制造业多为日用产品等工厂，契合我国通用料过剩，亟待出口的现状，后续在价格优势下，中国资源在越南进口市场可替换空间巨大，占比将持续上涨。

经过本次实地走访调研，隆众资讯聚丙烯团队对越南当地塑料产业进行了详细信息整合梳理，对当地生产企业供应结构、下游工厂采购品类侧重、以及当地进口市场各国资源占比、港口物流运输情况等均进行了透彻剖析。

通过此次走访来看，越南聚丙烯确实存在一定规模供应缺口，但竞争也同样激烈。由于国内消费依然以塑编、无纺布、日用、包装材料等为主，对原料价格非常敏感，低价竞争普遍，甚至存在与中国市场倒挂情况。越南国内政策缺乏透明、规范性的，操作中过程中的额外费用（如小费、胡志明消费甚至高于上海等）高于国内，对于新手企业来说熟悉当地情况及交易模式、规则尤为重要，机遇中伴随风险。