◆隔夜市场
数据来源:交易所
12/6: 虽然美国商业原油库存下降,但美国汽油和馏分油库存增长, 国际油价继续下跌。NYMEX 原油期货01合约69.38跌2.94美元/桶或4.07%;ICE布油期货02合约74.30跌2.90美元/桶或3.76%。中国INE原油期货主力合约2401跌2.2至555.1元/桶,夜盘跌22.5至532.6元/桶。
数据来源:交易所
◆宏观
◎国家发改委就当前宏观经济形势答记者问称,中国经济发展仍然具备较多有利条件和支撑因素;中国宏观调控体制更加完善,政策储备工具不断丰富,在应对国内外风险挑战中宏观调控经验不断积累,宏观政策仍有较大空间,将为驾驭各种复杂困难局面打下坚实基础;有信心、更有能力实现长期稳定发展。民营经济发展总体上呈现出稳中有进、稳中向好的基本态势,民营企业推动经济恢复向好的作用进一步彰显;调查显示,民营企业市场预期与发展信心进一步提。
◎国家发改委确定广州、深圳、长沙、杭州等25个城市、长治高新技术产业开发区等10个园区为首批碳达峰试点城市和园区。
◎央行昨日开展2400亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。Wind数据显示,当日有4380亿元逆回购到期,因此实现净回笼1980亿元。
◎国务院关税税则委员会公告,自12月25日起,对原产于安哥拉、冈比亚、刚果(金)、马达加斯加、马里和毛里塔尼亚等6个最不发达国家的98%税目的进口产品,适用税率为零的特惠税率。
◎美国11月ADP就业人数增10.3万人,预期增13万人,为连续第四个月不及预期,前值自增11.3万人修正至增10.6万人。11月份薪资增长5.6%,为2021年9月以来最低速度。
◎据中国物流与采购联合会数据,11月份全球制造业PMI为48%,环比小幅上升0.2 个百分点,连续14个月运行在50%以下,全球经济弱势下行趋势没有改变。
◎澳大利亚第三季度GDP环比增长0.2%,连续第8个季度环比走高,但增速有所放缓,也低于预期的0.5%。同比则增长2.1%。
◆隆众调研
数据来源:隆众资讯
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◆行业快讯
◎供应端支撑强劲 成品油与原油走势背离
炼厂供应的减少使得山东汽柴油价格持续坚挺,后市来看,虽然汽柴油供应面支撑强劲,其带来供应量的减少已经远超出需求的下滑幅度,但目前 原油价格持续下跌,持续压制汽柴油价格,汽柴油市场呈现出下有支撑--供应端的支撑,上有压力--原油端和需求的压力,何时能够破局?原油目前前景仍较为堪忧,但近期可以期待春节来临前中下游对汽柴油的备货,其中汽油表现将更为明显,届时或有可能冲破阻力迎来价格上涨的机会,但同时仍需注意原油破位的风险。
◎橡胶五连阴 短期跌势是否持续
整体来看,在东南亚季节性环比供应增量不变的情况下,天胶现货供应压力或逐渐显现,国内天胶社会库存累库预期增强。下游轮胎季节性需求淡季,销售压力逐步加大,部分企业降负检修,对原材料天胶消化能力走弱,12月份天然橡胶或仍有偏弱预期,但全年供应减产已成定局,胶价下方空间相对有限。
◎PLA市场需求不佳 价格让利
隆众预测,12月预计PLA供应量减少,月中吉林中粮PLA装置有停车计划,其他PLA企业生产无明显变化。安徽丰原、浙江海正、浙江海诺尔PLA正常生产,安徽普立思、同杰良PLA装置产品优化。PLA需求方面平淡,PLA吸管需求减弱,PLA类3D打印、片材需求一般,降解膜袋开工一般,其他注塑产品等需求较弱,终端制品企业对原料谨慎观望,刚需采购为主。PLA成本面或小幅减少,对PLA价格影响不大。进口PLA依然冲击国内市场,月初PLA市场价格跌幅较大,后期市场价格或消化跌幅为主,国内现货均价预计在19000-21200元/吨附近。
◎聚酯瓶片产能增速或有望放缓
虽然11月份,聚酯瓶片多数企业减产降负或停车检修,行业加工费确有小幅修复。然进入12月份,部分检修装置重启,聚酯瓶片供应端稳定增加。新装置投产预期来看,仍有四套装置存投产预期。考虑终端需求未出现明显好转,且行业加工费仍处于500-600元/吨区间,预计部分装置投产延后。
◎基本面均偏空 PTMEG市场大幅下滑
综合来看,短期原料BDO维持低位震荡,成本面支撑偏弱。而PTMEG装置方面亦无计划性变动听闻,市场整体供应充裕。同时蓝山屯河4.6万吨/年新产能存投产预期,供应端支撑亦一般。下游氨纶存高位库存待消化,或限制对原料的采购量;同时氨纶行业处于亏损状态,对原料存议价情绪。短期PTMEG市场基本面均偏空,市场或延续弱势震荡走势。长期走势需重点关注1月底-2月上旬国内下游春节前备货情况及原料BDO走势变化影响。
◎需求仍显低迷 纸浆市场短期观点
针叶浆价格近期区间偏弱整理,主要在5200-5800元/吨震荡。一是原纸厂家未来预期延续疲软状态,主要终端渠道库存高位运行,对原纸需求欠佳,进而原纸出货速度下降,影响原纸厂家对原料纸浆需求积极性。二是从纸浆市场库存表现来看,全球及欧洲库存恢复正常水平,但考虑主要需求市场仍是中国,且中国市场需求进入疲软阶段,接下来仍需时间消耗库存,对浆价整体支撑有限。
◆产业动态
◎工信部副部长辛国斌在2023世界智能制造大会上表示,要推动数字技术与制造业深度融合,推动人工智能赋能新型工业化。大力发展人工智能、数字孪生、新型网络等关键技术。
◎据乘联会初步统计,11月份乘用车市场零售206.2万辆,同比增长25%,环比增长1%;新能源车市场零售78.3万辆,同比增长30%,环比增长2%。
◎我国首次海上远距离机动火箭发射成功。捷龙三号运载火箭在广东阳江附近海域点火升空,成功将卫星互联网技术试验卫星送入预定轨道。
◎国际航空运输协会:预计2023年航空业收入为8960亿美元,2024年为9640亿美元;将航空业2023年利润目标提高一倍至233亿美元,预计2024年净利润为257亿美元。
◎贵州茅台召开2023年第二次临时股东大会,《回报股东特别分红方案》获高票通过。本次特别分红合计拟派发现金红利超240亿元(含税)。
◎万达电影公告称,实际控制人王健林等拟将其合计持有的万达投资51%股权转让给上海儒意。若上述事项最终实施完成,将会导致公司控制权变更。
◎比亚迪公告,实际控制人、董事长兼总裁王传福提议回购2亿元公司A股股份。
◆财经日历
周四(12月7日)
06:30 美国12月5日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司)
06:30 美国12月6日SPDR黄金持仓-每日更新(吨)
08:30 澳大利亚10月商品及服务贸易帐(亿澳元)
11:00 中国11月原油进口量-能源(万吨)
16:00 中国11月外汇储备(亿美元)
21:30 美国截至12月2日当周初请失业金人数(万)