◆隔夜市场
数据来源:交易所
4/26:市场关注OPEC+减产及地缘局势的不稳定性, 国际油价上涨。NYMEX 原油期货06合约83.85涨0.28美元/桶或0.34%;ICE布油期货06合约89.50涨0.49美元/桶或0.55%。中国INE原油期货主力合约2406跌1.8至647.5元/桶,夜盘涨6.9至654.4元/桶。
数据来源:交易所
◆宏观
◎财政部、商务部将从2024年起分批开展现代商贸流通体系试点城市建设工作,打造一批城乡统筹发展、辐射带动力强、供应韧性好的现代商贸流通节点城市。试点工作拟分三批实施,建设期限为三年,2024年拟支持不超过20个城市。
◎《深圳市2023年国民经济和社会发展统计公报》显示,2023年末,深圳市常住人口为1779.01万人,创历史新高;比上年末增加12.83万人,同比增长0.73%,增量位居北上广深之首。
◎商务部印发《数字商务三年行动计划(2024-2026年)》,提出推动商务各领域数字化发展的具体举措,将开展“数商强基”“数商扩消”“数商兴贸”“数商兴产”“数商开放”等5项重点行动,共提出培育壮大新型消费、促进跨境电商出口等20条具体举措。
◎据中国贸促会,2月全球经贸摩擦指数为299,继续处于高位区间,比上年同期下降28个点,比上月上升189个点。全球经贸摩擦措施涉及金额同比上升8.3%,环比上升66.9%。
◎央行4月28日开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。Wind数据显示,当日无逆回购到期,因此单日净投放20亿元。
◆隆众调研
数据来源:隆众资讯
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◆行业快讯
◎ 汽油市场长短期预测
五一假期来临,大型贸易单位基本备货结束,仅有部分终端单位或陆续备货,对市场带动作用较小,假期期间高速限行物流不畅,且市场心态转淡,预计五一假期前和假期期间汽油价格下跌为主。五一假期后,5月中旬-6月为五一和暑期出行旺季的“空窗期”,汽油消费在这段时间或有转弱,但基于7-8月暑期出行旺季的预期,汽油价格也难有明显下跌,或高位震荡为主,震荡区间或在8800-9100元/吨之间。
◎加氢苯利润亏损加剧 供应预期减少
从供需基本面来看,5月份国内纯苯供应减少,下游停车的装置陆续回归,5月国内纯苯存缺口,价格有支撑。不过原油短期趋势下降,一定程度影响商品市场价格,但市场仍然从原油的中期和长期价格得到支撑。
◎五一假期临近 华南PP各行业运行状况调研
综合来看,上游供应压力较大,新产能或在劳动节后放量,贸易商节后获奖进入新一轮的库存累积,物流周期拉长对库存进一步施压。终端随积极生产,但由于需求优先,库存充足前提下,采购节奏放缓,但成本方面支撑以及节假日期间不确定因素,价格仍存在一定支撑,因此节后归来华南地区PP价格易跌难涨。
◎预计4月份中国天然橡胶进口量环比小幅缩减
预计2024年4月份天然橡胶进口环比3月终值小幅缩减。根据隆众资讯调查结果,2024年4月份,中国天然橡胶进口量预估值42.87万吨,环比3月份进口终值49.25万吨,减少6.38万吨。一方面,今年3月份泰国及越南主产区处于季节性割胶低产停割期,胶水产出低位,且有价无市,加工厂原料库存低位,4月份海外产区高温叠加干旱,开割季胶水产量偏少;另一方面,国外交易价格优于国内,加工厂海外订单尚存利润,出口海外分流加重,至中国数量小幅缩减。
◎成本支撑增强 新戊二醇僵持探涨
4月份,下游业者信心和情绪持续悲观与消极,根据市场了解,下游工厂原料储备相对都消化至低位,但由于终端涂料订单不足,回款速度缓慢等影响,下游行业对于原料基本很难有囤货的意向,短期的低点也是适当补仓的操作,对于上涨行业完全没有期待。因此需求面来看短期刚需的适当增长,很难出现强有力的支撑。原料价格上涨遇阻,供应面暂无出货压力,下游难以形成有效支撑,市场短期僵持运行为主,建议关注后期市场消息的发酵是否能够带动新戊二醇成交。
◎顺酐新产能释放周期内 5月市场再度承压
综合来看,各区域顺酐供需变化现状来看,供应增量主要集中在华北、东北区域,而需求增量主要集中在东北区域,因此5月份东北区域或有一定供应缺口出现。但是,山东待投产顺酐产能依然集中,届时销售压力恐继续加剧,现有供需现状打破后,下游对价格的价格心理预期下移,顺酐价格或重回低值区间运行,具体关注顺酐实际产出,及成本表现指引。
◆产业动态
◎中国汽车工业协会通报,2023年11月起组织对汽车制造商2022-2023年度新上市智能网联汽车数据安全合规情况进行检测,其中比亚迪、理想、路特斯、合众新能源、特斯拉、蔚来等6家企业的76款车型符合汽车数据安全4项合规要求。
◎郑州高新区发布支持算力产业发展十条措施,计划依托郑州高新区全域算力网,以高效、绿色、低价、便捷的算力,培育新质生产力;在支持规模上,计划三年投入最高5000万元的政策补贴。
◎云南大理公积金新规:双缴存人家庭最高贷款额度由78万元提高至100万元;支持“又提又贷”,二孩及二孩以上家庭购买首套住房贷款额度分别上调20%和30%。
◎谷歌宣布将投资20亿美元在美国印第安纳州韦恩堡新建数据中心园区,另外投资10亿美元扩建弗吉尼亚州的三座现有数据中心园区。
◎现代汽车、起亚与百度签署战略合作框架协议,在智能网联汽车、无人驾驶、智能交通系统、云计算等领域构建全新商务生态系统。
◆财经日历
周一(4月29日)
17:00 欧元区4月经济景气指数
17:00 欧元区4月消费者信心指数终值
20:00 德国4月CPI年率初值(%)