◆隔夜市场
数据来源:交易所
12/4: 市场对OPEC+明年自愿减产仍存质疑,叠加经济和需求前景改善缓慢, 国际油价继续下跌。NYMEX 原油期货01合约73.04跌1.03美元/桶或1.39%;ICE布油期货02合约78.03跌0.85美元/桶或1.08%。中国INE原油期货主力合约2401跌15.2至568.7元/桶,夜盘跌11.3至557.4元/桶。
数据来源:交易所
◆宏观
◎近期,多个国际组织和外资金融机构相继上调2023年中国经济增长预期,并表示对2024年中国经济充满信心。专家认为,这释放了看好中国的明确信号。
◎央行昨日开展670亿元7天期逆回购操作,中标利率1.80%。数据显示,当日5010亿元逆回购到期,因此单日净回笼4340亿元。
◎工信部副部长辛国斌表示,将进一步抓好惠企减负政策的实施落地,推动十大重点行业稳增长方案的贯彻落实。同时,针对当前中小企业运行面临的困难,要进一步谋划出台新的惠企纾困政策。
◎市场监管总局积极回应大型企业信用修复需求。截至目前,已累计完成比亚迪、苏宁易购、青岛海信、唯品会(中国)、科大讯飞等十余户大型企业的信用修复,助力大型企业参与市场竞争,推动经济高质量发展。
◎港交所行政总裁欧冠升在香港经济峰会上表示,全球对中国的投资仍然严重不足,相信中国资本市场体量未来10年将从目前的30万亿美元增长至超100万亿美元。他相信,增强全球连接,将支持香港迎接下一阶段全球增长趋势。
◎中指研究院发布数据显示,1-11月,TOP100企业拿地总额10855亿元,拿地规模同比下降6.6%,降幅较上月收窄3.4个百分点,连续两月收窄。
◎美国10月工厂订单环比降3.6%,为2020年4月以来新低,预期降2.6%,前值由升2.8%修正至升2.3%。
◆隆众调研
数据来源:隆众资讯
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◆行业快讯
◎套利充裕 东北液化气资源流通顺畅
后市来看,东北中石油单位保供将持续到供暖期结束,因此市面供应量减少情况仍存在,且东北市场价格持续在低位徘徊,对下游仍存在吸引力。另外,12月CP出台超预期,丙烷610美元/吨,丁烷620美元/吨,较上月持稳,折合人民币到岸成本:丙烷5498元/吨左右,丁烷5658元/吨左右,进口成本支撑国内走势,长线来看 东北液化气市场存在一定利好提振,后市存推涨预期。
◎成本和供应利空影响下 己内酰胺市场转弱
11月份己内酰胺市场主要受到检修集中供应偏紧支撑,市场价格有所上涨,进入12月份,基本面支撑转弱,上游 纯苯价格连续下跌,且前期检修装置部分逐步恢复,己内酰胺市场成本和供应端均转为利空,市场气氛转弱。
◎全球视角下 中国聚乙烯市场表现相对乐观
近期来看,由于进口量供应连续数月同比增加,加上需求表现不佳,进口量及价格呈现下跌的趋势。而随着旺季的结束,需求虽有转弱,刚需订单尚存,目前来看,市场价格处于小幅区间震荡,整体表现仍是乐观。后期来看,在国产供应变化不大的情况下,12月份进口量存小幅减少的预期,需求端,年底消费刚需订单支撑尚存,因此,预计12月份价格窄幅整理为主,临沂大庆7042月均价在8090元/吨左右。
◎新戊合约单支撑 市场稳中偏强
临近月底,新戊二醇企业存在下游大户合约订单执行量与执行价商谈的需要,新戊二醇在刚交完市场现货订单后,订单进一步延续,适逢异丁醛价格处于低位水平,补异丁醛,交付手中订单操作带动本周稳中反弹行情。
◎聚羧酸减水剂单体企业库存无压 市场稳定运行为主
后续来看,聚羧酸减水剂单体企业产能利用率仍处于低位,企业库存无压,叠加原料环氧乙烷大稳小动,成本面存在支撑。然需求端来看,受各因素影响,终端实质性支撑仍是有限。后续消息面博弈之下,预计国内聚羧酸减水剂单体市场区间整理为主,后续仍需关注消息面变化情况。
◎供需双走强环境下电石市场的短期博弈
整体来看,近期电石需求端增加明显,电石市场供需面出现了紧平衡状态,特别是下游接货出现了区域性的到货不足,但是低迷的下游环境,长期的亏损,难以支撑下游主动挺涨电石采购价格。近期成本、物流、需求市场波动加大,维稳的市场环境下,暗潮涌动。电石市场谨慎观望,下游支撑不足是目前面临的市场难点,预计后期市场在强需求的支撑下持续僵持,大稳小动,区域性表现加强。但终端需求不足的矛盾尚未解决,短期的好转之姿,随着2023年画上句号,下游需求的下滑,电石价格有下跌之险。
◆产业动态
◎中国物流与采购联合会公布,11月份中国仓储指数为52.2%,较上月上升1.3个百分点,并且已连续10个月保持在扩张区间,仓储行业保持良好运行态势。
◎乘联会表示,综合预估11月新能源乘用车厂商批发销量94万辆,同比增长29%,环比增长6%。今年1-11月测算的累计批发774万辆,同比增长35%。
◎上海华力微近日发生工商变更,注册资本由约220.7亿元人民币增至约284亿元人民币,新增国家大基金二期为股东,持股占比约为10.24%。
◎字节跳动将推出全新AI机器人开发平台,允许用户自主创建自己的聊天机器人。知情人士透露,字节跳动已经在开发自己的文本转图像生成器,类似于Midjourney。
◎蔚来汽车科技(安徽)有限公司已出现在工信部的“车辆生产企业信用信息管理系统”中,公司法人代表为秦力洪。在业内看来,出现在名单中,即被视为拥有“独立生产资质。
◎韩国汽车工业协会报告称,韩国2024年国内汽车销量预计将下降1.7%,至171万辆;出口量将增长1.9%至275万辆;总产量将增长0.7%至417万辆。
◎丰田汽车计划到2026年在欧洲推出6款电动汽车,电动汽车年销量将超过25万辆,使渗透率达到20%。
◆财经日历
周二(12月5日)
06:30 美国12月1日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司)
06:30 美国12月4日SPDR黄金持仓-每日更新(吨)
07:30 日本11月东京CPI年率(%)
08:30 澳大利亚第三季度经常帐(亿澳元)
09:45 中国11月财新服务业PMI
14:00 俄罗斯11月Markit服务业PMI