中国三元前驱行业发展迅速，产量增速迅猛

随着新能源行业的快速发展，对于三元前驱体的需求量也在逐年提升，我国三元前驱体企业在需求带动下，不断扩张发展。据隆众资讯对国内三元前驱体企业产量的统计情况来看，2020-2021年国内产量增速迅猛，主要原因在于国家对购买新能源汽车的补贴政策，使得系能源汽车销量大增，生产企业加大产量以满足于下游企业的需求。2022年产量增速下滑，一方面在于二季度受长三角疫情影响，车企供应链受影响，车企产量大幅减少；另一方面，春节后锂价大涨，消费及小动力市场价格敏感度较高，对价格上涨接受度较低，采购意愿减弱，叠加二季度疫情影响，上半年消费市场需求清淡，使得增速下滑。2022年之后增速进入放缓阶段，原因在于国内产量不断释放以及高镍化、单晶化的产品壁垒逐渐提高，使得行业集中度进一步提升。预计2023年度总量为100万吨，中国三元前驱体产量增速进入放缓阶段。

近年来中国三元前驱体产能不断释放，据隆众咨询统计，截止到2022年底，中国三元前驱体产能达117.2万吨。其中排名前五家的企业占比达到74.5%，其中包括中伟新材、华友钴业、邦普循环、格林美及佳纳能源；在行业集中度较高的情况下，各自占有一席之地。

三元前驱体行业集中度高，大厂占据主导地位

国内三元前驱体生产企业主要分为三种类型：第一类是以中伟新材为代表的拥有开发与量产的技术服务能力及产业化应用能力，这类企业拥有雄厚的化工生产基础，规模较大，业务领域不限于三元前驱体行业。第二类是专注于前驱体、三元材料的研发生产，例如华友钴业等，以新能源锂电材料和钴新材料研发、制造的高新技术企业，这类企业成长迅速，技术实力较强，在细分领域发展速度快。第三类是小型企业，他们多数产品单一、技术含量低、数量较多，行业竞争力相对较弱。

目前在国内三元前驱体市场中，占据主导地位的企业主要为中伟新材、华友钴业、格林美、容百科技等，这些公司的产销量占到全国半数以上。且在未来均有投扩建计划，以下是三元前驱体企业扩建计划表

中国三元前驱体新建项目表

单位：万吨

来源：隆众资讯

未来国内趋势：高行业集中度下，高镍产品成为主流

随着国内头部企业的扩产和新企业大型装置的投产，据隆众咨询测算，到2025年中国三元前驱体总产能预计达到230万吨，而国内三元前驱体生产TOP10企业产能占比将持续攀升，行业集中度进一步提升。

为满足消费者对新能源汽车动力性能和续航时间的要求，新能源汽车对动力电池的能量密度和续航里程要求日益提升，三元锂离子电池生产商大多通过增加三元正极材料中镍的含量来实现上述性能要求，三元正极材料的高镍化有望成为动力电池技术趋势之一。消费电子市场需求旺盛，三元锂离子电池在消费电池领域的市场份额将不断提升，从而带动三元前驱体的需求上升。