导语:近年来,国家陆续发布了一系列政策支持风电、光伏、新能源汽车等新能源产业,推动BOPP电容膜下游电容器行业需求规模扩大,利好BOPP薄膜行业的发展。未来随着薄膜电容器在新兴领域的应用进一步拓展,薄膜电容器需求有望进一步增长,对电容膜的需求也随之增加。
薄膜电容器中常用的薄膜材料包括PET、PP、PPS、PEN,目前PP材料应用最为广泛。此前,PET因其小型化、廉价等特点成为薄膜电容器中通用材料,在高频、大电流的应用领域则使用具有优良高频特性(低ESR)的PP。PPS和PEN具有高耐热性,应用于表面贴装型薄膜电容器。PEN的电器特性接近于PET,PPS则接近于PP。PP具有高安全和高耐湿性的特点,随着PP薄膜电容器小型化技术的发展,PP材质的薄膜电容器得到了更广泛的应用。
薄膜电容器不同薄膜材料性能对比
项目 | PET | PP | PPS | PEN |
薄膜价格 | 优 | 良 | 差 | 一般 |
小型化 | 优 | 一般 | 良 | 优 |
耐热性 | 良 | 一般 | 优 | 优 |
耐湿性 | 一般 | 优 | 优 | 一般 |
ESR | 良 | 优 | 优 | 良 |
数据来源:隆众资讯
一、薄膜电容器市场规模
薄膜电容器性能优异,薄膜电容器厂泛应用于家电、通讯、电网、轨道交通、工业控制、照明、新能源(光伏、风能、汽车)等多个行业,几乎存在于所有电子电路中,是基础电子元件。目前薄膜电容器产业进入稳定发展期,近年来,中国薄膜电容器市场规模整体保持增长趋势。2023年薄膜电容器市场规模达300亿元左右,同比增长36.36%,约占电容器市场规模的23%。
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二、薄膜电容器细分市场规模占比
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电容器细分市场规模占比薄膜电容器由于其频率特性优异、介质损耗小等优点下游应用广泛。2023年,薄膜电容器在光伏领域的市场规模达66.6亿元,占整体市场规模的22.2%。风电领域薄膜电容器市场规模约为55.76亿元,占整体市场规模的18.59%。家电领域薄占整体市场规模的15.97%。新能源汽车领域和照明膜电容器分别占整体市场规模的30.67%和5.20%。
三、BOPP电容膜产能格局
当前国内BOPP电容膜约有产能10.3万吨,2015年到2020年期间因行业产能供大于求致使其利润率持续处于低位状态,行业几无新增产能增加,传统行业对6-8微米的BOPP电容膜需求量在4-7万吨,行业内龙头企业均有深厚积累。
四、电容膜下游需求
电容膜是影响薄膜电容器性能的关键材料,约占原材料成本的70%。薄膜电容器的主要原材料为BOPP电容膜、金属材料、树脂材料、引线及引片材料、壳体材料。BOPP电容膜约占全部原材料总成本的70%左右。电容膜质量的好坏直接影响电容器的容量稳定、耐压优异、绝缘电阻性能、使用的安全性及其寿命周期等各项性能指标。电容膜生产成品收得率较低,质量控制要求较高、工艺技术难度很大
随着新能源行业的崛起,超薄电容膜(3um以下)呈现供不应求的状态,光伏、风电等行业的高速发展亦拉动了薄膜电容器的用量。新能源产业用膜主要集中在2.0-4.0um之间,其中风电用膜主要集中在3.0-4.0um;车用薄膜主要集中在2.0-2.9um,相对于普通薄膜厚度在6.0-8.0um产品来说同一时间段产能缩减1/2左右。
1. 新能源汽车
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由上图可以看出,新能源汽车销量呈现逐年上涨的状态。2019-2023年,新能源汽车年均增速在60%以上。随着新能源汽车的产量提升,行业竞争加剧,加之电池等价格下滑,新能源汽车开启降价促销模式。受2023年末2024年初冰灾的影响,虽然纯电动汽车在极寒天气表现欠佳,用户对新能源汽车偏好有所改变,但预计2024年我国电动汽车或仍保持30%左右的增长速度。
2. 光伏、风电
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由上图不难看出,我国光伏装机量是逐年递增的趋势,2019-2023年年均增速在49.95%。风电装机量2020年同比上涨178.44%,2023年同比上涨102.02%,此两年涨幅明显。我国新能源运行质量好,实现高水平消纳利用,成为能源保供的重要力量。近年来,我国新能源发电持续保持较高的利用率水平,2023年全国风电平均利用率在97.3%,全国光伏平均利用率在98%,新能源发电量占比稳步提高,在能源电力保供中的作用不断凸显。
五、新能源行业对BOPP电容膜需求测算
中国各领域薄膜电容器市场规模预测
单位:亿元
领域 | 2022年 | 2023年 | 2024年E | 2025年E |
新能源汽车 | 38.3 | 51.3 | 68.7 | 92 |
光伏 | 15.5 | 16.6 | 17.2 | 18.5 |
风电 | 7.2 | 7.1 | 8.3 | 9.2 |
其他(工业、家电、照明等) | 104.7 | 109.9 | 115.4 | 121.2 |
合计 | 165.7 | 184.9 | 209.6 | 240.9 |
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六、电容膜发展前景
薄膜电容器凭借良好的电工性能和高可靠性,成为新能源汽车、风电、光伏行业更新换代不可或缺的电子元件。未来几年,随着数字化、智能化建设经一部发展和国家新基建、物联网、5G终端、新能源汽车等方面的加大投入以及消费类电子产品的升级,薄膜电容器的市场需求将进一步呈现快速增长的趋势,从而带动电容器用薄膜行业需求规模扩张。
薄膜电容需求的增长,3u以下的电容薄膜目前国内能批量生产的也只有几家公司,而需求量在成倍增长,这样对企业的扩大再生产,和原有的技术改造都提出了更高的要求。目前各企业新进的拉膜线都是针对生产超薄膜的,但时间跨度长,远远跟不上用膜的增长。目前3u以下厚度的基膜正处于供不应求的状态,国内基膜公司迎来了新的发展机遇。
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