◆隔夜市场
数据来源:交易所
1/12:美国和英国对胡塞武装进行空袭,市场对潜在供应风险的担忧有所升温, 国际油价继续上涨。NYMEX 原油期货02合约72.68涨0.66美元/桶或0.92%;ICE布油期货03合约78.29涨0.88美元/桶或1.14%。中国INE原油期货主力合约2402涨5.0至565.2元/桶,夜盘跌3.1至562.1元/桶。
数据来源:交易所
◆宏观
◎美国2023年12月PPI同比上升1%,预期升1.3%,前值从升0.9%修正为升0.8%;环比下降0.1%,预期升0.1%,前值从持平修正为降0.1%。核心PPI同比上升1.8%,预期升1.9%,前值升2%;环比持平,预期升0.2%,前值持平。
◎日本2023年11月贸易帐逆差7241亿日元,预期逆差5330亿日元,前值逆差4728.48亿日元;季调后经常账盈余18854亿日元,前值盈余26217亿日元;未季调经常帐盈余19256亿日元,前值盈余25828亿日元。
◎英国2023年11月GDP同比增长0.2%,为5月以来最小增速,预期增0.2%,前值修正至降0.1%;环比增长0.3%,预期增0.2%,前值降0.3%。英国至2023年11月三个月GDP环比下降0.2%,预期降0.1%,前值持平。
◎法国2023年12月CPI终值环比上涨0.1%,与预期及初值一致;同比上涨3.7%,预期及初值均为3.7%。
◎汇丰展望2024年:预计全球整体经济增速将放缓至2.4%左右,出现严重经济衰退的概率不大;亚洲经济增长稳健,增速在4.1%左右;中国经济稳中求,增长率预期达到4.9%。
◎中国2023年12月CPI同比下降0.3%,环比上涨0.1%:PPI同比下降2.7%,环比下降0.3%。中国2023年CPI同比上涨0.2%,PPI下降3.0%。
◎2023年我国货物贸易进出口总值41.76万亿元,同比增长0.2%。其中,出口23.77万亿元,增长0.6%;进口17.99万亿元,下降0.3%。
◎中国2023年人民币贷款增加22.75万亿元,同比多增1.31万亿元;人民币存款增加25.74万亿元,同比少增5101亿元。全年社会融资规模增量累计为35.59万亿元,比上年多3.41万亿元;2023年末社会融资规模存量为378.09万亿元,同比增长9.5%。2023年12月份,人民币贷款增加1.17万亿元,同比少增2401亿元;社会融资规模增量为1.94万亿元,比上年同期多6169亿元。2023年12月末,广义货币(M2)余额292.27万亿元,同比增长9.7%。
◆隆众调研
数据来源:隆众资讯
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◆行业快讯
◎节前备货支撑 基础油市场价格坚挺
目前节前备货主要集中于1月中上旬,物流也于20号之后陆续放缓,考虑到备货进程已近7成左右,受制于春季行情预期偏弱的扰动,预计终端后期补库力度有限。但本周产销良好,下周炼厂库存压力不大,预计下周炼厂仍存挺价心态,但不排除部分炼厂有清库情况。
◎成本面支撑减弱 焦亚硫酸钠市场弱势运行
原料纯碱预期中下旬有备货预期,物流后续会有影响。前期进口碱,有一船到港。下周浮法和光伏生产线稳定。综上,短期看,纯碱市场走势偏弱看待。原料硫磺持货商心态承压局面恐会持续,短期内若无新的有利刺激出现,行情或维持弱势整理走势。焦亚硫酸钠原料端价格预计继续减少,成本支撑减弱,下游需求表现平平,预计近日焦亚硫酸钠市场近期或延续偏弱态势,多关注原料价格走势。
◎需求端释放缓慢 二甲醚弱势震荡运行
原料甲醇价格下跌至低位,成本面支撑不稳。液化民用气价格持续下调,气醚价差不断收紧,市场看空心态较浓。场内多家工厂停车,供应下行,产能利用率走低。下游维持按需采买节奏,整体产销弱势。隆众资讯预计,近期二甲醚市场价格或弱势震荡运行。
◎碳酸二甲酯市场弱稳运行
供应端,石大济宁开车,但利华益后期有检修计划,整体供应量预计仍有下降预期;需求端来看,年底将近,电解液及溶剂工厂需求不及预期,接货心态偏淡,刚需为主,难有明显提振,聚碳酸酯整体产能利用率预计尚能维持,需求偏稳,整体需求难以为市场提供利好指引,碳酸二甲酯市场预计弱稳运行。
◎短期工业用碳十粗芳烃市场持稳运行
下周来看,国际原油存小涨空间,提振市场入市心态,下游高沸点芳烃溶剂轻组分支撑仍较为坚挺,但工业用碳十粗芳烃生产企业考虑到节前排库等因素,预计价格以稳为主,综合来看,预计下周工业用碳十粗芳烃市场持稳运行为主,零星涨跌。
◎液氩价格涨势放缓 后续上行空间有限
市场供需两淡,上游空分装置负荷不高,供应偏紧,但下游钢铁行业利润不佳,市场需求清淡。短线来看,虽然光伏需求对市场价格存支撑,但需求面利好不足,难以支撑价格继续上行,液氩主流价格预计以稳为主,若需求端继续转淡,不排除价格有转弱风险。
◎二氧化碳主流价格暂稳运行
下周国内市场价格或将稳中下行,调幅不大。山东省本周二氧化碳需求增加,价格上行,由于本周需求增加,停车厂家开车出货,导致供需矛盾突出,预计下周价格下跌;河北省市场厂家出货顺畅,本周价格窄幅上调,预计下周价格或将持稳为主。多重因素影响下,故下周市场价格稳中窄幅下调的可能较大,国内二氧化碳均价或将降至337元/吨。长期来看,由于市场供需矛盾存在,下游干冰、食品饮料需求或将减少,下游需求有限,厂家或将出货困难,市场价格或将以稳中下调为主。
◆产业动态
◎2023年中国汽车出口量跨越两个百万级台阶,累计出口522.1万辆汽车,同比增长57.4%;出口额突破1016亿美元,增长69%,汽车出口量及金额均创新高。
◎北汽集团2023年实现整车销量超170.8万辆,同比增17.6%,自主乘用车销量19万辆,同比增69.1%;自主商用车销量63.4万辆,同比增36.7%;出口19万辆,同比增73.5%。2023年实现营业收入4803亿元。
◎近日由中国电建参建的国内单体容量最大陆上风电项目首台风机并网发电。项目全容量并网发电后,预计年发电量达49.93亿千瓦时,可替代171万吨标准煤,减少二氧化碳排放515万吨。
◎国务院反垄断反不正当竞争委员会制定出台《关于行业协会的反垄断指南》。《指南》共26条,进一步细化违法行为认定标准,加强行业协会反垄断合规建设。
◆财经日历
1月15日(周一)
07:50 日本12月M2货币供应年率(%)
10:00 中国12月规模以上工业增加值年率-YTD(%)(0115-0122)
17:00 德国2023年年度GDP年率(%)(0115-0125)
18:00 欧元区11月季调后贸易帐(亿欧元)