◆隔夜市场
数据来源:交易所
6/2:美国国会正式通过债务上限协议,且市场权衡OPEC+进一步减产的可能性, 国际油价上涨。NYMEX 原油期货07合约71.74涨1.64美元/桶或2.34%;ICE布油期货08合约76.13涨1.85美元/桶或2.49%。中国INE原油期货主力合约2307涨8.5至509.4元/桶,夜盘涨14.7至524.1元/桶。
数据来源:交易所
◆宏观
◎国务院总理李强主持召开国务院常务会议,研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施。会议指出,要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策,构建高质量充电基础设施体系,进一步稳定市场预期、优化消费环境,更大释放新能源汽车消费潜力。
◎央行6月2日开展20亿元7天期逆回购操作,当日有50亿元逆回购到期,因此单日净回笼30亿元,本周净投放610亿元。
◎欧洲央行管委Vasle:核心通胀率仍然高企且持续,需要进一步加息才能实现2%的通胀目标。
◎法国4月工业产出同比升1.3%,环比升0.8%,均超市场预期。制造业产出同比升2.1%,环比升0.7%。
◎韩国第一季GDP增速初步核实为0.3%,与此前初步核算数值相同。韩国5月CPI同比上涨3.3%,连续4个月回落,并创19个月来最低水平。
◎美国5月新增非农就业33.9万人,创今年1月来最大增幅,远超预期值19万人,前值也大幅上修至29.4万人。
◆隆众调研
数据来源:隆众资讯
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◆行业快讯
◎高盈利提升业者开工积极性 MTBE价格同步回落
后期仍有部分检修装置存有开工计划,寿光鲁清下周将正常开工出货,货源供应存有进一步增加预期,终端需求方面,夏季需求提升对油价有一定支撑,但原油弱势及新一轮零售限价下调预期将压制业者求购积极性,MTBE作为汽油原料难受支撑,短期看偏弱整理,价格跌至一定低位后或小幅反弹,但幅度有限,整体运行价位或难以回升至前期的高水平。
◎三元材料市场综述预测
据隆众资讯了解,三季度市场即将迎来传统需求旺季,三元材料出货量将有明显提升;叠加二季度部分头部企业投扩建项目已投产运行,产能释放下供应量也将有明显增加,叠加部分下游电池厂库存消化至低水平线,补库需求及旺季需求双提振下,使需求量进一步得到提升,三元材料市场可以“静待花开”。
◎支撑不足 短期混合芳烃上行阻力明显
6月份国内混芳市场整体表现仍旧不容乐观。首先,国内6月成品油出口总量虽然较5月份有所增加,但是其中汽油出口量高位回落,增幅主要以柴油及煤油为主,因此从汽油出口端来看,下游船单客户对原料混合芳烃需求仍将维持弱势。其次,6月国内并无小长假对汽油集中消耗起到支撑,仅有三天小长假,居民周边出行为主,对汽油消耗有限。综上所述,6月整体国内混芳市场仍以传统居民消耗支撑为主,其他方面短期暂无利好支撑,混芳在6月将延续僵持运行。
◎华南市场雨季来临 沥青市场价格稳中偏弱
国际原油震荡走弱导致炼厂加工成本有所下降,但是原料端通关不及预期仍对供应端有一定的支撑,目前市场仍等待海关具体政策出台,对于部分炼厂仍影响一定的开工。供应端来看,主力炼厂资源供应相对稳定,但是从原料端来看,个别地方炼厂6月份实际产量或将有所减少;需求端来看,华南地区即将进入雨季,从中国气象网得知,未来华南北部和中部计降水量有40~70毫米,对于实际刚需仍有一定的影响,需求端或难有较为明显起色。整体来看,沥青价格仍在底部有所支撑、上方略有压力的区间震荡为主,仍需关注原料端进展、地区价差等因素影响。
◎压力重重 丁二烯行情跌至年内新低
供应压力增加、需求持续低迷、内外盘竞争施压,丁二烯市场探至年内低点。虽丁二烯快速下行带来产业链利润的短期下移,但受终端需求拖拽,合成橡胶行情逐步下跌,ABS行业降负消息频出,丁二烯目前的低位区间暂时并未得到需求的“追捧”,供需弱势之下,市场只能承压负重前行。
◎需求疲软,供应利好被抵消,甲苯市场延续弱势
综合来看,惠州石化PX装置计划开启,甲苯产品转为自用;京博石化检修装置恢复重启;辽阳石化装置重启的同时大庆石化停车检修;甲苯市场供应面依旧偏紧,给予市场底部支撑。但汽油以及溶剂等需求目前暂无亮眼表现,需求面给予一定制约。且市场对原油以及汽油市场看空情绪偏浓,因此甲苯市场6月份延续弱势运行局面。
◎供强需弱格局未改,天胶维持震荡格局
国内外产区处于新胶增量初期,原料价格短时波动不大,工厂利润不断受到挤压,胶价下行空间有限。目前供需结构暂未出现实质性改善,胶价低迷伴随需求不振,市场缺乏上行驱动,预计短期或继续维持区间震荡。
◎终端进入季节淡季 塑编市场步步难行
当前宏观层面预期难以反转,4月经济数据公布后普遍低于预期,对市场信心形成压制,原料PP价格低位运行为主,塑编成本端支撑减弱。目前即将进入销售淡季,利空情绪居多,原料采购多维持刚需。下游需求未达预期,新增订单不足、成品库存高位、行业盈利状况偏弱的局面出现,塑编行业运营压力较大。整体来说,6月份塑编市场上行动力不足,价格多震荡下行为主。
◆产业动态
◎据中物联,5月份中国物流业景气指数为51.5%,环比回落2.3个百分点,分项指数大部分指标回落;中国仓储指数为51.3%,较上月下降2.4个百分点,连续四个月位扩张区间。
◎日本机器人工业会统计数据指出,2022年日本工业机器人订单额同比增3.1%至1.11万亿日元,连续第三年呈现增长。
◎中指研究院的数据显示,1-5月,百强房企拿地总额4290亿元,拿地规模同比下降8.4%,降幅较上月收窄4.75个百分点,降幅继续收窄。TOP100企业招拍挂权益拿地总额占全国300城土地出让金的比例为64.2%。
◎航天科技集团六院研制的130吨级泵后摆液氧煤油发动机,近日完成上台后的第六次试车,累计试车时长达3300秒,再创我国百吨级发动机单台试车新纪录。
◎《贵州省煤电项目建设三年攻坚行动方案(2023-2025年)(征求意见稿)》提出,确保2025年12月底前,全省12个规划在建和拟建煤电项目全部建成并网,总装机1452万千瓦。
◎工信部部长金壮龙强调,要密切跟踪信息通信技术创新发展趋势,瞄准5G、工业互联网、人工智能等新兴前沿领域,为信息通信业高质量发展探索可行路径;巩固5G技术引领优势,加强工业互联网、人工智能、先进计算、量子信息等前瞻布局。
◎上海航运交易所公布数据显示,6月2日,中国出口集装箱指数报930.97点,较上期下跌0.83%;上海出口集装箱指数报1028.7点,较上期上涨4.6%。
◆财经日历
周一(6月5日)
09:45 中国5月财新服务业PMI
14:00 德国4月季调后贸易帐(亿欧元)
14:30 瑞士5月CPI年率(%)
16:30 英国5月Markit服务业PMI终值
20:15 加拿大5月储备资产合计(亿美元)
22:00 美国4月工厂订单月率(%)
22:00 美国5月ISM非制造业PMI