◆隔夜市场
数据来源:交易所
6/1:美国债务上限协议最终大概率能够顺利通过,且美联储6月可能暂停加息, 国际油价上涨。NYMEX 原油期货07合约70.10涨2.01美元/桶或2.95%;ICE布油期货换月08合约74.28涨1.68美元/桶或2.31%。中国INE原油期货主力合约2307跌8.5至500.9元/桶,夜盘涨12.1至513元/桶。
数据来源:交易所
◆宏观
◎欧洲央行行长拉加德表示,欧洲央行决心进一步提高利率以应对持续高企的通胀。拉加德强调,目前的通胀率仍然太高,并且可能还会持续很长时间。
◎央行6月1日开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,当日有70亿元逆回购到期,因此单日净回笼50亿元。
◎商务部公布数据显示,今年1-4月中国服务进出口总额20816.5亿元,同比增长9.1%。其中,旅行服务进出口4441.9亿元,同比增长63.4%。
◎广东省出台“制造业当家22条” 加快制造强省建设,目标是到2027年,广东省制造业增加值占地区生产总值比重达到35%以上,制造业及生产性服务业增加值占比达到65%。
◎欧元区5月制造业PMI终值44.8,初值44.6。德国5月制造业PMI终值43.2,创3年新低,初值42.9。法国5月制造业PMI终值为45.7,初值46.1。
◎韩国5月出口同比降15.2%,连续8个月同比减少;进口同比减少14%,并连续15个月出现逆差。5月芯片出口同比下滑36.2%,连续10个月负增长。
◆隆众调研
数据来源:隆众资讯
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◆行业快讯
◎苯酚市场短期呈现偏弱局势
从成本及毛利面出发,酚酮企业亏损承压,价格波动操作预期谨慎;从供应端出发,5月底6月初陆续重启的企业有中石化三井、浙江石化二期、中海壳牌及燕山石化4套酚酮装置,料国货供应有所增加;从需求端看,6月即将迎来酚醛树脂领域高温淡季,对苯酚需求存减量预期,酚醛树脂领域,关注上海科思创计划内检修及广西华谊短暂停车影响。综合分析,当前跌速加快打破业者对市场的预期,短线市场供需呈现的基本消息面偏弱,酚酮企业利润亏损或可影响跌势速度,市场尚在探底路上摸索前进,建议谨慎操作。
◎利空集中,中国 异丙醇市场跌跌不休
6月异丙醇市场依旧利空集中,随着丙酮深跌,丙酮法异丙醇企业盈利,后期开工或提升,加之凯凌化工5万吨/年丙烯法异丙醇装置正常运行,后续供应量预期增加,需求面来看,内需外需难有好转,对丙酮后市依旧看跌,因此预计6月异丙醇市场延续跌势,月内或有波动。
◎三元乙丙橡胶市场利空偏多
综合来看,国内三元乙丙橡胶市场基本面偏弱,在成本以及需求的双重拖拽下,持货商去库存意愿较强,终端持续压价,三元乙丙橡胶市场价格承压下行。5月底,部分生产企业价格下调,持货商拿货成本减少,市场价格跟随下行。进入6月份,阿朗新科开始检修,市场供应出现大幅下行预期,供应端利好或有所显现,然行业传统淡季即将到来,需求面或将延续偏弱态势。多空因素交织下,三元乙丙橡胶市场难有明显波动,业者多静待后市行情。
◎二季度已过半 农膜进入淡季生产
6月份,国内聚乙烯下游需求将会呈现继续减弱的趋势。农膜行业彻底进入淡季,工厂多处于停工放假趋势。管材行业需求在6月份也将会进入淡季。从供应端来看,6月份国内检修装置仍旧较多,6月份预计产量在221万吨,环比5月份下家6.07%,产能利用率降至80.14%。但进口量有增加的预期,据隆众资讯统计,6月份 聚乙烯进口量预计在104.35万吨左右。综上所述,6月份国内 聚乙烯市场供需博弈仍显任务艰巨,在没有大的宏观扰动的情况下, 聚乙烯价格或将继续下跌。6月农膜生产淡季,开工率仍处于低位水平,原料消化有限,企业备货情况视原料行情波动。综合来看,预计后期华北地区双防膜主流价格小幅松动,区间9000-10000元/吨。
◎聚合需求弱势 PA6下游主要消化成品库存为主
6月份下游需求依旧疲软且工厂成品库存难以消化或使市场对切片采购谨慎,而聚合成本端供应宽松价格也有下降的趋势,且聚合前期检修的设备计划复产或使后期供应量增多。预计6月份PA6切片依旧弱势。
◎TDI行情随供应增量同步落地
气候逐渐升温的5月未能成功温暖业者们跌宕起伏的紧张心态,在供需双方没有实质性变动的情况下,“心态面”成为TDI市场主导因素,需求持续弱势且难寻好转迹象的当下供方将强势主导TDI市场,心态面制衡多空博弈继而影响供需对峙下,TDI市场易跌难涨,暂缓冲寻下跌新节奏,后续持续关注新月货填充情况的同时观望需求跟进情况。
◎需求传导阻力不减,TMP重心延续低位运行
5月以来国内三羟市场走势再起波澜,首先在上旬期间受原料端涨价影响,原本节前处于阴跌状态的三羟市场节后不仅止跌,部分工厂报盘甚至出现了窄幅反弹走势。但好景不长原料端单方利好传导效果有限,中旬过后三羟市场跌势再起,需求端疲弱势再度凸显,引发业者对后市担忧情绪加重。
◎PVC糊树脂后期价格下行为主
PVC糊树脂的成本支撑不足,并不影响PVC糊树脂下跌的走势,边际企业亏损较为严重,降负荷生产,目前PVC糊树脂利好消息偏少,利空笼罩市场,预计后期价格下行为主。
◆产业动态
◎工信部将加快推进产业结构高端化、能源消费低碳化、资源利用循环化、生产过程清洁化、产品供给绿色化、制造流程数字化,从这六方面的转型来加快工业绿色发展。
◎国际能源署发布报告称,预计2023年全球可再生能源产能将同比增长约三分之一,太阳能光伏和风能增长最多。而中国2023年和2024年都将占到全球可再生能源增长产能的约55%。
◎南京市6月6日起将开展购车和家电消费补贴活动。其中,20万元以下燃油车和新能源车一次性补贴1000元/辆;20万元及以上燃油车补贴4000元/辆,新能源车补贴5000元/辆。
◎美国5月ISM制造业指数由前值47.1回落至46.9,不及预期值47,连续七个月萎缩,持续萎缩时间创下2009年以来最长。
◎据中指研究院,5月,百城新建住宅平均价格为16180元/平方米,环比止涨转跌,跌幅为0.01%;同比跌幅扩大至0.11%。百城二手住宅平均价格为15786元/平方米,环同比跌幅分别扩大至0.25%和1.52%。
◎新能源车企5月销量走势分化。比亚迪公布产销快报,5月份新能源汽车实现销量超24万辆,再创单月销量历史新高;前5个月总销量突破“百万大关”,达到100.26万辆,同比增长97.63%。同时,造车新势力也纷纷披露5月销量,其中理想以2.83万辆的交付量再度拿下新势力第一,哪吒、零跑紧随其后,分别交付1.3万辆和1.21万辆。另外,小鹏汽车交付7506辆,同比下滑25.87%;蔚来交付6155辆新车,同比下滑超12%。
◎韩国五家整车厂商5月全球销量71.86万辆,同比增长17.1%,实现九连涨。其中,现代汽车销量为34.92万辆,同比增7.8%;起亚销量26.86万辆,同比增14.4%。
◆财经日历
周五(6月2日)
06:30 美国5月31日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司)
09:30 澳大利亚4月投资者贷款值月率(%)(0601-0608)
20:30 美国5月非农就业人口变动季调后(万)
20:30 美国5月平均每小时工资年率(%)
20:30 美国5月劳动参与率(%)
20:30 美国5月失业率(%)