◆隔夜市场
数据来源：交易所
5/31:全球部分经济数据走弱，且OPEC+会议前沙特减产言论受到质疑， 国际油价下跌。NYMEX 原油期货07合约68.09跌1.37美元/桶或1.97%；ICE布油期货07合约72.66跌0.88美元/桶或1.20%。中国INE原油期货主力合约2307跌18.7至509.4元/桶，夜盘跌9.2至500.2元/桶。
数据来源：交易所
◆宏观
◎央行5月31日开展130亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%，当日有20亿元逆回购到期，因此实现净投放110亿元。
◎央行上海总部副主任孙辉表示，将继续精准有力执行好稳健的货币政策，引导信贷规模平稳增长，发挥好结构性货币政策工具作用，引导更多金融资源向民营小微企业、科技创新等重点领域和薄弱环节倾斜，增强经济内生增长动力。
◎4月末上海本外币贷款余额同比增长8.5%，增速比上年末提高0.9个百分点，1-4月累计新增3714亿元，同比多增超1000亿元。4月上海新发放企业贷款加权平均利率3.57%，同比下降16个基点，处于历史最低水平。
◎法国第一季度GDP终值同比上升0.9%。法国通胀缓解程度超预期，5月CPI初值同比上升5.1%，预期升5.5%；环比下降0.1%，为去年12月以来首次录得负值，预期升0.3%。
◎德国5月CPI初值环比下降0.1%，预期升0.2%，4月终值升0.4%；同比升6.1%，预期升6.5%，4月终值升7.2%。德国5月季调后失业人数新增0.9万人，季调后失业率为5.6%，符合预期。
◎美国上周MBA 30年期固定抵押贷款利率为6.91%，前值6.69%。
◆隆众调研
数据来源：隆众资讯
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◆行业快讯
◎需求季节走弱， 基础油价格中枢向下
基础油基本面没有发生改变，市场供应端的增量预期不变，加之现在产能处于低利润状态，中长期依然是供强需弱的基本面不变，保持中长期看空的观点。6月份预计基础油市场偏弱运行，成本预期下移，下游终端企业刚需或仅支撑低价，短期需求恐难有亮点，市场利空心态较多，预计价格下行幅度在100-200元/吨。
◎丙烯酸乳液供需格局难以转变，市场仍显弱势
整体来看，近期丙烯酸乳液行业跌势是由供需和成本共同主导，短线来看，六月份受到天气炎热以及南方雨季影响，下游需求或将进一步减弱，丙烯酸乳液市场价格仍有下跌可能。长线来看，丙烯酸乳液市场供需格局难以转变，供应面或有进一步增产，而需求难有提升，仍是拖累价格走势的关键因素，因此预计未来丙烯酸乳液市场仍显弱势。
◎从基本面看PVC上下空间
排除掉宏观以及外围带来的利空消息，单纯PVC的基本面都不具备反弹动能。以电价带来的成本下移百元以上以及氯碱整体可承受200元/吨以上的接受度来说，期现将跌破5500一线。另外6月5日后检修企业的增加或存在止跌反弹可能，但后期转折点来自与因亏损造成的减损增加或烧碱上市后对PVC的跷跷板效应。
◎DOP货源供应稳定 出口市场创新高
从价格趋势上看，5月价格虽有激增走势，但中旬后已开始逐渐回调，另外6-7月市场天气渐热，国内终端用户进行消费淡季，订单情况有所缩减，国内消费量有下滑趋势，故而在货优价廉优势下预期出口订单保持相对稳定增长。
◎5月润滑油产业链供需数据解析
2023年5月份终端用户招标订单量403.25吨，环比-24.66%。造成终端用户招标订单量减少的主要原因是：润滑油市场价格仍处于较高水平，未有回落趋势，目前市场暂无明显利好因素，业者对后市多持观望态度，拿货谨慎，实用实采为主，囤货意向较低。因此终端用户采购量较上月减少。6月份二类石蜡基基础油产量预计在32.7万吨左右，环比增加7.7%。中海油惠州5月底复工后，6月份对产量增加明显，中海油泰州计划6月中下旬开工。6月份基础油总产量预计环比增加8.5%左右。在需求低迷，供应增加的形势下，基础油市场弱势下行看跌为主。
◆产业动态
◎国家发改委环资司召开部分省市节能工作座谈会强调，要开展能效对标达标，深挖节能潜力，推动煤电、钢铁、有色、石化等行业节能降碳改造，实施锅炉、制冷、照明、家电等设备更新升级。
◎1-4月份，我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入4083亿元，同比增长3.3%；共投入研发经费199.8亿元，下降8.5%。
◎乘联会发布数据显示，5月1日-28日，乘用车市场零售139.2万辆，同比增长19%，环比下降6%。其中，新能源车市场零售48.3万辆，同比增长82%，环比持平。
◎电池级碳酸锂价格重回30万元/吨。上海有色网最新报价显示，5月31日，碳酸锂（99.5% 电池级/国产）价格上涨2500元报30万元/吨，连涨两日并创逾2个月新高。
◎中指研究院表示，5月市场调整压力较大，购房者置业情绪继续回落。当月TOP100房企销售额同比增长2.8%，经季节调整后环比下降18.8%。
◎Faraday Future（FF）宣布，首款交付量产车型FF 91 2.0 Futurist Alliance正式上市，售价为30.9万美元，全球限量300台。
◎特斯拉CEO马斯克数年来首次到访该公司上海工厂期间，公司计划提前展示其Model 3改款车型。知情人士称，周四下线的首批汽车是原型车。
◆财经日历
周四（6月1日）
04:30 美国截至5月26日当周API原油库存变动(万桶)
06:30 美国5月30日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司)
08:30 马来西亚5月制造业PMI
09:45 中国5月财新制造业PMI
15:50 法国5月Markit制造业PMI终值
16:30 英国5月Markit制造业PMI终值
22:00 美国5月ISM制造业PMI
