◆隔夜市场
数据来源:交易所
1/12: 美国12月CPI同比增速降至6.5%,连续第6个月下降,通胀压力持续缓和,美联储加息力度或进一步放缓, 国际油价继续上涨。NYMEX 原油期货02合约78.39涨0.98美元/桶或1.26%;ICE布油期货03合约84.03涨1.36美元/桶或1.65%。中国INE原油期货主力合约2303涨7.2至529.6元/桶,夜盘涨4.6至534.2元/桶。
数据来源:交易所
◆宏观
◎国家统计局公布数据显示,中国2022年12月份CPI同比上涨1.8%,涨幅比上月扩大0.2个百分点,环比则由上月的下降0.2%转为持平。当月PPI同比下降0.7%,降幅比上月收窄0.6个百分点。对于2023年的国内通胀水平表现,多家市场机构认为CPI升幅有望超过2022年,但机构对于PPI走势存在分歧。
◎美联储大幅加息警报解除!美国劳工部最新数据显示,美国2022年12月CPI同比上涨6.5%,符合市场预期,涨幅创2021年10月以来最小;环比则下降0.1%,为两年半来首次环比下降。2022年12月核心CPI同比上涨5.7%,创2021年12月以来最低水平。同时公布的上周初请失业金人数录得20.5万,低于预期的21.5万,显示劳动力市场依然强劲。掉期交易市场显示,交易员押注美联储2月和3月两次会议累计加息将不到50个基点。美联储哈克表示,是时候将未来加息幅度调整为25个基点。
◎商务部新闻发言人束珏婷表示,2021年中国进出口总额连续跨过5万亿、6万亿美元两个台阶,预计2022年中国进出口规模再创新高。据商务部跟踪监测,出口大省接单情况有所好转。
◎国家发改委表示,2022年,我国物价总水平持续平稳运行,全年上涨2%,大幅低于全球主要经济体。展望2023年,粮食生产连续丰收,生猪产能合理充裕,重要民生商品供应充足,基础能源保障有力,保供稳价体系进一步健全,完全有信心、有能力继续保持物价总体稳定。
◎国务院国资委召开地方国资委负责人会议强调,要持续推动国有资本向重要行业和关键领域集中,加大能源资源、粮食供应保障、战略性物资储备等领域布局力度,进一步突出实业、聚焦主业,深入推进战略性重组和专业化整合。密切关注地方融资平台风险,做好债务、房地产、金融、投资、安全环保等重点领域风险防控。
◆隆众调研
数据来源:隆众资讯
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◆行业快讯
◎ 基础油市场后市预测
临近春节,炼厂生产计划量无增量表现,个别炼厂存停工计划,预计市场依旧紧张局面。下周贸易商终端陆续进入假期阶段,预计整体采购情况进一步回落,但介于炼厂基本排单到月底,库存无压,后市供应依旧紧张,预计短期炼厂推价情绪仍在。
◎顺酐运行产能短期呈下降趋势
2022年顺酐市场持续处于供需失衡格局,较大程度钳制了价格运行趋势,年内持续呈现震荡下跌态势。自11月下旬开始,顺酐行业运行趋势开始进入降势,行业运行水平是自2022年以来的新低。因考虑春节假期前后主力下游不饱和树脂将进入停工期,刚需将进入淡季,因此部分顺酐装置陆续有停车或降负计划,预计进入春节假期前,顺酐行业运行水平将下降至51.59%,较12月底再度减少10.17个百分点。
◎尿素市场行情走弱为主
虽然节后气头企业的陆续恢复生产,推动国内现货供应迅速明显提升,但与此同时节后农业、工业需求的陆续恢复,会带动市场出现一两轮的上涨行情,不过因为春节时间较往年略早,工农业需求很难有往年集中性的重叠,也就影响价格的上行空间。2月中下旬以后,随着需求的逐渐平稳延续,各地区运输的恢复,厂库的持续转移市场,供应的高位延续,行情相对而言会弱于上中旬。
◎纱管纸价格或弱势整理
隆众资讯认为,2023年一季度瓦楞纸行情将呈现先跌后小幅上探态势,主要原因在于自2023年1月1日起,我国对部分商品的进出口关税进行调整,其中瓦楞纸及箱板纸的进口关税由原来的5%-6%调整为无关税。此举必将对国内成品纸市场及废纸市场产生冲击,进一步打压其价格,加之节后复工时间延迟,市场需求疲弱,纱管纸价格或弱势整理,后下游需求将逐渐恢复下支撑纸价或小幅上扬。
◎液化天然气价格将走弱
主产地价格小幅上涨,由于工厂成本较高,上游低价出货意向较低,带动价格上涨,接收站价格有所下降,部分接收站外输下降,液态出货意向增强。国内上游价格呈上行趋势,由于目前上游销货顺畅,工厂不断抬价,下游积极囤货,带动LNG贸易流动性增加,但由于海液与国产液竞争加剧,主消费地接货价格将有所下降。
◎三元乙丙橡胶市场需求偏淡
2022年中国三元乙丙橡胶市场走势主要受供需面牵制,行情延续走弱,最终以弱势收官。当前,春节假期将至,终端工厂陆续离市待假,市场需求偏淡,业者多关注节后供需面情况。
◎新戊二醇出口趋势维持震荡局面为主
2022-2023年新戊二醇产能集中释放,而下游进入低迷周期,势必会压缩进口货源的市场空间,但国内部分产品对于进口品质新戊二醇具有不可替代的特性,因此预计进口货源维持适当的进口依赖度,整体处于进口量低位水平。出口方面中俄贸易关系加深,促进出口市场,与其他海外消费市场缩减量有所对冲,预计出口趋势维持震荡局面为主。
◆产业动态
◎动力电池龙头宁德时代发布业绩预告,预计2022年归母净利润291亿元至315亿元,同比增82.66%至97.72%;扣非净利润268亿元至290亿元,同比增99.37%至115.74%。据此计算,宁德时代去年四季度净利润达到115亿元~139亿元,单季度盈利首次突破百亿。
◎吉利控股集团公布,2022年汽车总销量超230万辆,同比增长4.3%。其中,新能源汽车销量超64万辆,同比增长100.3%,新能源渗透率达27.9%。
◎有消息称,长城汽车原总经理王凤英将接替小鹏汽车创始人、董事长、CEO何小鹏出任小鹏汽车CEO一职。对此,小鹏汽车相关负责人回应称:“目前没有准确信息。”长城汽车相关负责人表示,未收到相关消息。
◎据中关村储能产业技术联盟(CNESA)全球储能数据库不完全统计,2022年12月,国内共发布234个电力储能项目,规模共计38.6GW。新型储能项目规模合计13.4GW/31.0GWh,功率规模同比增长175%,能量规模同比增长209%。
◎中汽协数据显示,2022年12月,我国汽车产销分别完成238.3万辆和255.6万辆,同比分别下降18.2%和8.4%;其中新能源汽车产销分别完成79.5万辆和81.4万辆,同比均增长51.8%,市场占有率达到31.8%。当月汽车出口32.4万辆,同比增45.4%,其中新能源车出口8.2万辆,同比增3.6倍。
◎中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,2022年12月,我国动力电池产量共计52.5GWh,同比增65.9%,环比降15.8%,其中磷酸铁锂电池产量33.9GWh,同比增69%,环比降13%。动力电池销量共计52.2GWh,同比增长47.1%;出口共计9.4GWh。
◎据中国充电联盟,2022年12月公共充电桩环比增加6.6万台,同比增长56.7%,截至当月联盟成员总计上报公共充电桩179.7万台。2022年充电基础设施增量为259.3万台,其中公共充电桩增量同比上涨91.6%,随车配建私人充电桩增量同比上升225.5%。
◆财经日历
周五(1月13日)
08:30 澳大利亚11月投资者贷款值月率(%)
11:00 中国12月贸易帐-美元计价(亿美元)
11:00 中国12月进、出口年率-美元计价(%)
11:00 中国12月原油进口量-能源(万吨)
15:00 英国11月GDP月率(%)
16:00 德国2022年年度GDP年率(%)
23:00 美国1月密歇根大学消费者信心指数初值