◆隔夜市场
数据来源:交易所
1/11: 虽然美国商业 原油库存大幅增长,但亚洲需求持续改善,俄罗斯可能推出更多反制举措, 国际油价继续上涨。NYMEX 原油期货02合约77.41涨2.29美元/桶或3.05%;ICE布油期货03合约82.67涨2.57美元/桶或3.21%。中国INE原油期货主力合约2303跌5.2至522.4元/桶,夜盘涨7.9至530.3元/桶。
数据来源:交易所
◆宏观
◎国家统计局今日上午9:30将发布2022年12月通胀数据。CPI方面,Wind统计16家机构预测均值显示,猪肉价格显著回调对冲菜价季节性上涨,同时叠加基数效应,去年12月CPI同比涨幅或小幅反弹至1.9%。PPI方面,机构认为去年12月工业品价格涨跌互现,同比降幅在上年基数效应明显减弱的作用下或将收窄至0.3%。
◎美国三大股指全线收涨,道指涨0.8%报33973.01点,标普500指数涨1.28%报3969.61点,纳指涨1.76%报10931.67点。微软涨3.02%,家得宝涨2.6%,领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨3.06%,亚马逊涨5.81%,特斯拉涨3.68%。中概股涨跌不一,房多多涨18%,新濠影汇跌14.86%。
◎国际油价全线上涨,美油2月合约涨3.45%,报77.71美元/桶。布油3月合约涨3.56%,报82.95美元/桶。
◎2023年江西两会晒出过去五年经济发展成绩单,全省GDP突破3万亿元。刚刚过去的2022年,江西预计GDP增长5%左右,2023年目标增长7%左右。
◎全国工业和信息化工作会议部署2023年十三个方面重点任务,包括全力促进工业经济平稳增长、加快推进重大技术装备攻关、提升重点产业链自主可控能力等。预计2022年全年,我国规模以上工业增加值同比增长3.6%,其中制造业增加值增长3.1%左右,占GDP比重提高至28%。
◆隆众调研
数据来源:隆众资讯
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◆行业快讯
◎国际原油处空好博弈态势
目前由于拜登政府的“SPR看跌期权”,即能源部承诺在油价跌至70美元低位或60美元上方时回购石油,因此70美元仍然是WTI原油的关键支撑位。短期来看,虽利好因素有所增强,但国际原油市场仍处空好博弈态势,涨势尚未稳固。当下经济的不确定性和市场对衰退的担忧犹存,依然是制约油价上行的最主要因素,值得持续关注。
◎2023年2月基础油价格走势预判分析
截止目前,基础油节前备货节奏接近尾声,连续2周的集中备货,支撑炼厂库存得到消化和转移,部分炼厂预售到2月份,基础油市场整体销售压力不大,结合对于年后2月份国际油价以及基础油市场产量、库存、开工等数据的整合分析来看,2月份基础油市场大概率看涨为主。
◎醚后碳四市场或将迎来上行
市场即将进入假期节奏,醚后厂家受罐容量限制,排库压力大于下游,为保证正常生产,议价心态处于弱势,行情多以偏弱运行为主,而春节期间跨区域交通运输受限,市场大概率会延续节前低迷状态,价格难有波动,情况预计将在节中后期回暖,得益于区内运力恢复,下游有望开启集中补货操作,在需求支撑下,山东醚后碳四市场或将迎来上行。
◎丁腈橡胶市场回顾及预测
2022年丁腈橡胶下游需求表现偏差,尤其是针对部分行业存在供应过剩局面,成品价格竞争激烈,虽然下半年丁腈橡胶价格急速下跌,但其主要原材料之一炭黑等价格偏高,导致其成本压力仍存,对部分订单接盘心态相对谨慎。随着政策的改变以及部分原材料价格的走低,下游制品行业订单存在增加以及部分成本压力存在缓解,将拉动对原材料的消耗,叠加6月份丁腈橡胶装置的检修预期,丁腈橡胶上半年将维持震荡上行趋势,但考虑到部分中间以及终端企业存在一定的原材料库存,将缓冲部分涨势。
◎春节前夕 电石有窄幅调涨可能
综合来看目前市场供不应求明显,虽然生产企业开工积极性有所恢复,但是春节前难改货源紧张局面,PVC价格上行阻力明显,电石涨势见缓,谨慎观望态度增强,预计春节前夕市场依旧有窄幅的调涨,但涨幅有限。
◎维生素市场整体平稳 春节前难有波动
春节前维生素市场将整体处于稳定状态,恐难有波动,部分厂家已停止报价,市场需求较弱,终端客户基本维持按需少量采购,加之年底物流陆续停运,受其影响将拉长交货周期,且有些厂家也已提前安排休假,市场可操作性有限,多数厂家均持观望态度,维生素市场担忧情绪犹存,后市价格或跌或涨有待年后持续关注。
◎PVC市场易涨难跌
PVC供应增加、社会库存累库、下游放假停工符合春节预期,并非新增利空。而出口接单阶段性的利好仍会持续,以及房地产政策端持续释放利好,不断提升市场信心,强预期影响下,PVC行情易涨难跌,1月份PVC价格看6250-6400元/吨。
◆产业动态
◎全国工业和信息化工作会议提出,要稳住汽车等大宗消费,用市场化办法促进优势新能源汽车整车企业做强做大和配套产业发展;加快大飞机产业化发展;制定未来产业发展行动计划,实施“机器人+”应用行动;出台推动新型信息基础设施建设协调发展的政策措施,全面推进6G技术研发。
◎据公安部交通管理局数据,2022年全国汽车保有量达3.19亿辆,同比增长1752万辆或5.81%;汽车驾驶人达到4.64亿人。截至2022年底,全国新能源汽车保有量达1310万辆,占汽车总量的4.1%,全年新注册登记新能源汽车535万辆,同比增长81.48%。
◎乘联会秘书长崔东树表示,中国汽车市场将呈现一轮爆发式增长的态势,在电动化浪潮下,未来中国汽车市场年产销规模有望突破4000万辆。预计2023年总体狭义乘用车销量达2350万辆,其中新能源乘用车销量有望达850万辆。
◎IDC报告显示,2022年第四季度,全球个人电脑出货量为6720万台,同比下降28.1%。除苹果公司外,所有制造商都录得两位数百分比下降。
◎Canalys研究显示,2023年5G个人电脑和平板电脑的出货量将增长25%,笔记本电脑出货量中将有15%使用ARM架构,ARM架构出货量将继续以苹果为主。
◎交通运输部部长李小鹏主持召开部务会,要求加快构建现代化首都综合交通运输体系,努力建设面向世界的京津冀国际性综合交通枢纽集群。
◆财经日历
周四(1月12日)
00:00 美国1月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI
08:30 澳大利亚11月商品及服务贸易帐(亿澳元)
09:30 中国12月PPI年率(%)
16:00 新加坡截至1月11日当周燃料总库存(万桶)
21:30 美国12月CPI年率未季调(%)
21:30 美国截至1月7日当周初请失业金人数(万)