◆隔夜市场
数据来源:交易所
1/12:美国商业原油库存连续七周下降,且供应趋紧状态延续,叠加美元走弱, 国际油价继续上涨。NYMEX 原油期货02合约82.64涨1.42美元/桶或1.75%;ICE布油期货03合约84.67涨0.95美元/桶或1.14%。中国INE原油期货主力合约2203涨8.7至514.7元/桶,夜盘涨11.1至525.8元/桶。
数据来源:交易所
◆宏观
◎美国劳工部数据显示,美国去年12月CPI同比上涨7%,创1982年6月以来最大涨幅。不包括食品和能源的核心CPI同比上涨5.5%,为1991年以来最大涨幅。
◎韩国2021年就业人口同比增加36.9万人,增幅为2014年以来的最高纪录,失业率为3.7%。
◎2021年12月份全国CPI同比上涨1.5%,涨幅比上月回落0.8个百分点。当月PPI同比上涨10.3%,涨幅比上月回落2.6个百分点。全年来看,我国CPI同比升0.9%,PPI同比升8.1%。
◎央行发布2021年金融数据,社会融资规模增量去年累计31.35万亿元,同比少3.44万亿元;人民币贷款增加19.95万亿元,同比多增3150亿元。截至去年12月末M2同比增9%,增速比上月末高0.5个百分点。
◎央行1月12日开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。Wind数据显示,当日有100亿元逆回购到期。
◆隆众调研
数据来源:隆众资讯
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◆行业快讯
◎2021年 中国原油进口量近十年来首次下跌
海关数据显示,2021年1-11月份, 中国原油进口量46684万吨,同比下降7.3%,而这预示着2021年中国原油进口量大概率将出现十年来的首次负增长。
◎2021年LNG均价涨幅达50%
据隆众资讯统计数据显示,2021年全国LNG均价为4981元/吨,较去年上涨1651元/吨,涨幅达到50%。其中,8、9、10月份涨幅较去年超过100%。今年年底在市场普遍习惯反常已经成为常态的情况下,又以全年仅12月份价格低于去年同期再次打破常规。
◎宁波供应增加 液化气价格开启下行通道
当前距离春节假期仅剩三周,宁波地区供应充足,仓单资源也有流出,预计区内价格近期将开启下行通道。且临近假期,瓶装气需求逐步减弱,炼厂积极争取市场刚需。目前宁波地区低价稍低于上海价格,为进一步提高竞争优势,炼厂价格将进一步下调。
◎供应面缩减 华南溶剂油小幅上行
元旦归来,已近半月,传统 溶剂油市场新的一年迎来局地小幅上行。其中,华南市场涨幅明显,从节前的6900元/吨升至7200元/吨。在其他的相对平稳的区域里异军突起。
◎利好支撑有限 再生普纤市场涨后整理
在原油及成本上涨提振下,再生企业订单情况良好,部分企业仍处于欠货状态,企业整体库存处于低位水平,且随着年关将至,开工将陆续下滑,据悉江阴地区企业因蒸汽即将停供,部分企业计划1月20号附近停工,福建地区个别企业因外来务工人员返乡,将逐步减产,降负,河北地区因冬奥会临近,环保检查频繁,部分企业表示生产或可维持至本月15号附近,再生普纤供应端整体存缩减预期。而下游纱厂及织造工厂同样存停工放假预期,需求端支撑欠佳,不过部分下游工厂在节前存小量备货计划,整体供需格局支撑尚可。
◎乙二醇现货基差由升水转为贴水
自2021年12月底开始,现货基差由升水转为贴水后,现货基差持续走弱,元旦以后,基差一度走弱贴水100元/吨附近,近两个交易日,基差虽然有所走强,但仍贴水80元/吨。
◎乙烯:现货供应充足 市场走高动力缺失
来自中国的需求表现一般,日韩社会库存攀升至高位,市场商谈重心下挫或成为大概率事件,而东北亚乙烯价格的走跌将使得日韩的进口货进一步冲击国内市场,加之鲁西化工存开车计划,山东某厂存外销计划,预计1月中下旬国内乙烯现货供应充足,或跟随东北亚市场走跌。
◎供需持续博弈,DOP市场利润空间狭窄
近期,原料辛醇新单成交氛围表现平平,下游用户中小单采购。中间商采购意向价格偏低,市场整体交投氛围平淡,成本面支撑走弱之下, DOP市场在需求本就低迷之下,成交更加趋于僵持,下游用户对后市预期不足之下,春节备货意愿较低,实盘成交零星刚需为主。
◎2021年中国新建苯乙烯装置简析
2021年中国新建苯乙烯装置共计332万吨/年(镇海二期、山东利华益视为2022年投建),按省份统计,福建省新建105万吨/年产能,年内福建地区也打破了苯乙烯自产供应的空白;山东省新增77万吨/年产能;华南新建70万吨/年产能;浙江新建45万吨/年产能;安徽新增35万吨/年产能。按生产工艺来看,PO/SM联产工艺占据年内新投产能的54%,其余为乙苯脱氢装置。
◎甲醇沿海区域浮仓及库存简析
截至到目前,月内进口船货抵港卸货量月24.69万吨,仅比上月同期增量约3.26万吨,仍需关注后续实际卸货速度,不排除月内仍存部分延迟卸货计划;从目前的装船来看,中东部分区域以及非伊已经装港船货量并不多,共计约29.3万吨附近,2月计划量缩减预期较大,但仍需关注月内延迟货源对于近两月的进口货量的平衡,谨慎操盘。
◆产业动态
◎国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》提出,到2025年,数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%,数据要素市场体系初步建立。
◎中国石油公告称,预计2021年净利润同比增加710亿元-750亿元,增长374%-395%,扣非后将增加1100亿-1200亿元。
◎2021年,我国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆,同比分别增长3.4%和3.8%,结束连续3年的下降趋势;汽车整车出口201.5万辆,同比增长1倍,创历史新高。其中,新能源汽车销售完成352.1万辆,连续7年位居全球第一。截至2021年底,我国累计建成充电站7.5万座,充电桩261.7万个,换电站1298个。
◎工信部表示,全球主要芯片企业已经在逐渐加大汽车芯片生产供应,新建产能也将于今年下半年陆续释放,预计2022年汽车芯片供应短缺情况将会逐渐缓解。预计2022年我国汽车出口增速在20%左右。
◎中汽协预计,2022年我国汽车总销量达到2750万辆,同比增长5%左右。其中,乘用车为2300万辆,同比增长7%;商用车为450万辆,同比下降6%;新能源汽车将达到500万辆,同比增长42%,市场占有率有望超过18%。
◎大众汽车公告称,尽管订单强劲,但零部件短缺打击了产量,去年全集团交付量下降4.5%,至888万辆,为2011年以来最低。
◆财经日历
周四(1月13日)
21:30 美国12月CPI年率未季调(%)
21:30 美国12月核心CPI年率未季调(%)
23:30 美国截至1月7日当周EIA原油库存变动(万桶)