中国液化气供应组成可分为国产和进口量大部分。进口气:主要是以纯丙烷,丁烷的形式流入到中国。国产气:国内液化气生产最主要是炼油过程中的副产,另外油气田伴生和煤化工有少量副产。
中国LPG产量及增速
我国炼油能力持续增长,先是地方炼厂的崛起,到现在的大炼化上马,液化气作为炼油过程中的副产品,炼油产能的增长带动液化气产量同步提升。但随着液化气深加工项目的配套逐步完善,现在国内的炼化一体化项目多以“减油增化、吃干榨净”为目标,所以企业对液化气组分的充分利用,商品量的流通难有提升,甚至存在缩减可能。
中国LPG进口量及增速
自2013年以来,国内进口量持续增加,仅在2020年受疫情影响出现微量下滑;增速较快的两个时期,均是丙烷脱氢项目或裂解项目迅速发展的阶段,比如2014-2015年,是丙烷脱氢集中投产期间;2020-2021年是丙烷脱氢和裂解集中投产期。
国内以烯烃碳四为原料的下游产能变化
烯烃深加工以烷基化和MTBE装置为代表,近几年产能继续扩张,尤其中字头企业以及炼化一体化项目。中字头的产能布局,原料醚后碳四紧缺加剧,烷基化装置面临"吃不饱"的尴尬局面。炼油产业总体产能呈现过剩,加之随着乙醇汽油以及新能源的推广,烷基化油和MTBE需求量增速放缓,同类产品以及同质产品之间的竞争将更为激烈。从近几年的开工率来看,烷基化和MTBE装置产能饱和,后续新建计划均为主营炼厂和炼化一体化配套项目。
国内以丙丁烷为原料的下游产能变化
液化气烯烃深加工已发展相对成熟,近年来已丙丁烷作为原料的烷烃深加工得以迅速发展,异丁烷脱氢、混合烷烃脱氢以及正丁烷异构,均配套MTBE,后期产能扩张有限。但以丙烷为原料脱氢迅速扩张,未来五年投建热情依然高涨;另外以乙烷+丙烷或者以丙烷+丁烷为原料的裂解装置投建热情较高。
液化气深加工装置类型繁多且更新迭代较快,逐渐从烯烃利用过渡到烷烃利用,整体来说,液化气深加工发展日渐成熟。近年液化气需求量的增加,主要是受到深加工发展的带动,拉动着中国液化气的需求迅速增加,也令中国液化气产品属性从燃料向化工原料方面转变。
近五年中国液化气消费结构变化
近年来,液化气燃烧需求受到天然气和电等能源的替代,燃烧占比呈现下降趋势。由于液化气消费体量的增加,燃烧消费量呈现稳步增加。未来,燃烧在天然气普及以及其他新兴燃料的挤压之下,占比将继续下滑,但随着PDH项目和裂解项目的投建,液化气作为化工原料比重将继续增加,中国LPG的原料属性渐强。