一、聚丙烯损失量数据趋势稳定性分析
表1 国内聚丙烯装置损失量周度数据对比
单位:万吨
类型 | 1月25日 | 1月18日 | 环比% |
损失量 | 19.844 | 21.159 | -1.57% |
检修损失量 | 11.847 | 11.187 | +5.90% |
降负损失量 | 9.997 | 8.972 | -10.87% |
截止2024年1月25日,中国聚丙烯装置损失量19.844万吨,环比上周回落1.57%;其中检修损失量在11.847万吨,环比上周上涨5.90%;降负损失量7.997万吨,较上周回落10.87%。
图1 国内聚丙烯损失量周度统计图 |
来源:隆众资讯 |
二、国内装置损失量季节性变化分析
截止到1月25日,从隆众资讯统计数据来看,预计1月份国内聚丙烯损失量在80万吨左右,其中检修损失量50.442万吨,环比上月下降15.06%,同比上涨58.49%。
图2 国内聚丙烯损失量月度统计 |
来源:隆众资讯 |
2.1 降负失量季节性变化
从降负损失量来看,目前成本压力较大的生产企业已经陆续停车,目前正常生产的装置开工负荷相对较足,装置降负损失量出现较大幅度回落,但仍旧高于往年同期。
图3 国内聚丙烯降负损失量季节变化 |
来源:隆众资讯 |
2.2检修损失量季节性变化
冬季天气影响下,本周国内聚丙烯装置故障停车增多,另外部分装置受成本影响,检修损失量出现上涨,但受前期检修装置重启影响,检修损失量上涨幅度不大。
图4 国内聚丙烯检修损失量季节性变化图 |
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三、国内聚丙烯装置检修详情
表2 本周国内聚丙烯装置检修统计表(20240119-0125)
单位:万吨/年,天,吨
省份 | 企业名称 | 产能 | 检修原因 | 起始日 | 结束日 | 时长 | 日度损失量 | 共计损失量 |
辽宁 | 大连石化 | 5 | 常规检修 | 2006/8/2 | 待定 | 7 | 150 | 1050 |
湖北 | 武汉石化 | 12 | 常规检修 | 2021/11/12 | 待定 | 7 | 360 | 2520 |
黑龙江 | 海国龙油 | 20 | 常规检修 | 2022/2/8 | 待定 | 7 | 600 | 4200 |
黑龙江 | 海国龙油 | 35 | 常规检修 | 2022/4/3 | 待定 | 7 | 1050 | 7350 |
天津 | 天津石化 | 6 | 常规检修 | 2022/8/1 | 待定 | 7 | 180 | 1260 |
辽宁 | 锦西石化 | 15 | 常规检修 | 2023/2/16 | 待定 | 7 | 450 | 3150 |
北京 | 燕山石化 | 7 | 成本检修 | 2023/9/18 | 待定 | 7 | 210 | 1470 |
浙江 | 绍兴三圆 | 30 | 政策检修 | 2023/9/20 | 待定 | 7 | 900 | 6300 |
青海 | 青海盐湖 | 16 | 故障检修 | 2023/10/27 | 待定 | 7 | 480 | 3360 |
江苏 | 常州富德 | 30 | 常规检修 | 2023/11/1 | 待定 | 7 | 900 | 6300 |
山东 | 京博聚烯烃 | 20 | 故障检修 | 2023/11/1 | 待定 | 7 | 600 | 4200 |
河南 | 洛阳石化 | 8 | 常规检修 | 2023/11/3 | 待定 | 7 | 240 | 1680 |
天津 | 天津渤化 | 30 | 成本检修 | 2023/11/18 | 待定 | 7 | 900 | 6300 |
广东 | 东莞巨正源 | 30 | 常规检修 | 2023/11/24 | 待定 | 7 | 900 | 6300 |
广东 | 东莞巨正源 | 30 | 常规检修 | 2023/11/27 | 待定 | 7 | 900 | 6300 |
辽宁 | 北方华锦 | 6 | 常规检修 | 2023/12/5 | 2024/1/25 | 7 | 180 | 1260 |
福建 | 中景石化 | 50 | 成本检修 | 2023/12/5 | 待定 | 7 | 1500 | 10500 |
山东 | 弘润石化 | 45 | 成本检修 | 2023/12/6 | 待定 | 7 | 1350 | 9450 |
山东 | 齐鲁石化 | 7 | 故障检修 | 2023/12/23 | 待定 | 7 | 210 | 1470 |
山东 | 联泓新科 | 8 | 常规检修 | 2023/12/30 | 待定 | 7 | 240 | 1680 |
福建 | 福建联合 | 12 | 故障检修 | 2024/1/3 | 待定 | 7 | 360 | 2520 |
广东 | 茂名石化 | 20 | 常规检修 | 2024/1/12 | 2024/1/21 | 3 | 600 | 1800 |
湖北 | 中韩石化 | 20 | 成本检修 | 2024/1/14 | 待定 | 7 | 600 | 4200 |
湖北 | 中韩石化 | 20 | 故障检修 | 2024/1/15 | 2024/1/23 | 5 | 600 | 3000 |
浙江 | 宁波金发 | 40 | 故障检修 | 2024/1/16 | 2024/1/24 | 6 | 1200 | 7200 |
湖北 | 中韩石化 | 30 | 故障检修 | 2024/1/19 | 2024/1/24 | 6 | 900 | 5400 |
广东 | 茂名石化 | 17 | 常规检修 | 2024/1/21 | 待定 | 5 | 510 | 2550 |
江苏 | 海天石化 | 20 | 常规检修 | 2024/1/21 | 2024/1/30 | 5 | 600 | 3000 |
海南 | 海南乙烯 | 30 | 故障检修 | 2024/1/21 | 2024/1/22 | 2 | 900 | 1800 |
河北 | 河北海伟 | 30 | 成本检修 | 2024/1/25 | 待定 | 1 | 900 | 900 |
本周新增停车装置有茂名石化一线、海天石化、河北海伟等;本周开车装置有北方华锦小线、茂名石化三线、宁波金发一线等;下周计划开车装置有海天石化、茂名石化一线等;下周计划停车检修装置有浙江石化三线等。
图5 聚丙烯检修损失量按检修原因 | 图6 聚丙烯检修损失量按地区 |
图7 聚丙烯检修损失量按企业性质 | 图8 聚丙烯检修损失量按原料来源 |
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四、国内聚丙烯损失量预测以及对 聚丙烯市场的影响
表3 下周国内聚丙烯装置检修计划统计表(20240126-0201)
单位:万吨/年,天,吨
省份 | 企业名称 | 产能 | 检修原因 | 起始日 | 结束日 | 时长 | 日度损失量 | 共计损失量 |
辽宁 | 大连石化 | 5 | 常规检修 | 2006/8/2 | 待定 | 7 | 150 | 1050 |
湖北 | 武汉石化 | 12 | 常规检修 | 2021/11/12 | 待定 | 7 | 360 | 2520 |
黑龙江 | 海国龙油 | 20 | 常规检修 | 2022/2/8 | 待定 | 7 | 600 | 4200 |
黑龙江 | 海国龙油 | 35 | 常规检修 | 2022/4/3 | 待定 | 7 | 1050 | 7350 |
天津 | 天津石化 | 6 | 常规检修 | 2022/8/1 | 待定 | 7 | 180 | 1260 |
辽宁 | 锦西石化 | 15 | 常规检修 | 2023/2/16 | 待定 | 7 | 450 | 3150 |
北京 | 燕山石化 | 7 | 成本检修 | 2023/9/18 | 待定 | 7 | 210 | 1470 |
浙江 | 绍兴三圆 | 30 | 政策检修 | 2023/9/20 | 待定 | 7 | 900 | 6300 |
青海 | 青海盐湖 | 16 | 故障检修 | 2023/10/27 | 待定 | 7 | 480 | 3360 |
江苏 | 常州富德 | 30 | 常规检修 | 2023/11/1 | 待定 | 7 | 900 | 6300 |
山东 | 京博聚烯烃 | 20 | 故障检修 | 2023/11/1 | 待定 | 7 | 600 | 4200 |
河南 | 洛阳石化 | 8 | 常规检修 | 2023/11/3 | 待定 | 7 | 240 | 1680 |
天津 | 天津渤化 | 30 | 成本检修 | 2023/11/18 | 待定 | 7 | 900 | 6300 |
广东 | 东莞巨正源 | 30 | 常规检修 | 2023/11/24 | 待定 | 7 | 900 | 6300 |
广东 | 东莞巨正源 | 30 | 常规检修 | 2023/11/27 | 待定 | 7 | 900 | 6300 |
福建 | 中景石化 | 50 | 成本检修 | 2023/12/5 | 待定 | 7 | 1500 | 10500 |
山东 | 弘润石化 | 45 | 成本检修 | 2023/12/6 | 待定 | 7 | 1350 | 9450 |
山东 | 齐鲁石化 | 7 | 故障检修 | 2023/12/23 | 待定 | 7 | 210 | 1470 |
山东 | 联泓新科 | 8 | 常规检修 | 2023/12/30 | 待定 | 7 | 240 | 1680 |
福建 | 福建联合 | 12 | 故障检修 | 2024/1/3 | 待定 | 7 | 360 | 2520 |
湖北 | 中韩石化 | 20 | 成本检修 | 2024/1/14 | 待定 | 7 | 600 | 4200 |
广东 | 茂名石化 | 17 | 常规检修 | 2024/1/21 | 待定 | 7 | 510 | 3570 |
江苏 | 海天石化 | 20 | 常规检修 | 2024/1/21 | 2024/1/30 | 5 | 600 | 3000 |
河北 | 河北海伟 | 30 | 成本检修 | 2024/1/25 | 待定 | 7 | 900 | 6300 |
浙江 | 浙江石化 | 45 | 常规检修 | 2024/1/28 | 待定 | 5 | 1350 | 6750 |
关于后市,下周恰逢1月底2月初,国内多数聚丙烯装置检修计划已经执行完毕,且2月份逢春节假期,检修计划不多,因此装置检修损失量或将出现下滑。受传统春节假期影响,国内聚丙烯生产企业排产基本稳定,预计国内聚丙烯装置降负损失量变化不大。因此综合来看,下周国内聚丙烯装置整体损失量仍将出现小幅回落。临时性故障停车装置仍是关注重点。
图9 国内聚丙烯损失量预测 |
来源:隆众资讯 |
结论(短期):前期故障检修停车装置陆续开车,随着天气逐渐回暖,聚丙烯故障检修装置或将减少,因此未来1-2周内,装置检修损失量或将小幅回落。且伴随着传统春节假期的来临,国内聚丙烯生产企业的生产情况将基本维持稳定,因此降负损失量短期内变化不大。
结论(中长期):长期来看,2-3月份为全年装置检修损失量低点。2月份受传统春节假期影响,2月份为传统的检修淡季,主因是销售旺季前,生产企业检修意愿不强,因此长线装置检修损失量或仍将是震荡下滑趋势。节后回归,受库存上涨影响,国内聚丙烯生产企业销售压力上涨,部分生产企业或有降负荷操作,因此降负损失量在节后或有上涨可能。