◆隔夜市场
数据来源：交易所
1/15:中东局势不稳定性延续，但原油供应暂未出现实质性中断， 国际油价下跌。NYMEX 原油期货因美国马丁路德金纪念日休市一天、无结算价；ICE布油期货03合约78.15跌0.14美元/桶或0.18%。中国INE原油期货主力合约2403跌0.2至566.8元/桶，夜盘跌7.8至559元/桶。
数据来源：交易所
◆宏观
◎“降息”预期落空，1月MLF“量增价平”续作。央行周一开展890亿元7天期逆回购操作和9950亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作，中标利率分别维持1.80%和2.50%不变，当日有500亿元逆回购到期，周二有7790亿元MLF到期。
◎我国首部“银发经济”政策文件出台。国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，提出4个方面26项举措，加快银发经济规模化、标准化、集群化、品牌化发展。
◎财政部、国家税务总局调整横琴粤澳深度合作区有关增值税和消费税退税货物范围，内地经“二线”进入合作区的有关货物视同出口，实行增值税和消费税退税政策。
◎欧元区2023年11月工业产出环比下降0.3%，预期降0.3%，前值降0.7%；同比下降6.8%，预期降5.9%，前值降6.6%。
◎印度2023年12月商品出口额为384.5亿美元，进口额为582.5亿美元，商品贸易逆差为198亿美元；服务贸易顺差达146.3亿美元。
◎加拿大2023年11月批发销售环比增加0.9%，预期增0.8%，前值从减0.5%修正为减0.3%；同比减少0.2%，前值减2.1%。当月批发库存环比下降1.5%，前值从升1.1%修正为升1.5%；同比上升1.5%，前值升2.1%。
◎国际货币基金组织（IMF）指出，人工智能将影响全球近40%的就业岗位，而与新兴市场和低收入国家相比，发达经济体将受到更大影响。
◆隆众调研
数据来源：隆众资讯
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◆行业快讯
◎涤纶工业丝市场回顾及展望
2023年成本震荡，供应增加，需求下滑，使得涤纶工业丝2023年市场价格偏弱震荡走势。预计2024年涤纶工业丝新产能释放后供应增加,需求随着全球经济逐步复苏同步增加，预计需求增速或大于需求，市场存支撑预期，行业加工费或有所增加，但考虑到成本端受 国际原油及基本面数据压制总体偏弱走势，预计涤纶工业丝总体行业景气度窄幅回升，但年均价格较2023年存小幅回落预期。
◎轮胎市场短期走势分析
整体来看，企业产能利用率偏稳运行。市场方面，考虑到半钢胎节前出货小高峰，代理商将继续补货，以满足市场需求，市场交投活跃度较前期将陆续好转。全钢胎市场处于季节性淡季，多地物流运营不足，轮胎终端替换需求弱化，然部分品牌政策逐步释放，二级渠道拿货积极性或存小幅提振，但考虑到实际走货缓慢，多少量补货为主。预计全钢胎部分企业给予市场一定会议政策支持，仍有部分维持观望，本周为刺激出货，预计仍会有企业给予市场一定政策支持，多与任务量捆绑，整体幅度在1-2%。
◎聚醚变量尚未兑现 市场混乱下探
聚醚北方部分新装置试产、华东新产能已较稳定试产一段时间货源待流通，均是市场较大变量，虽进入中下旬中下游开始启动月底退市计划，但备货进展多将缓慢，但在增量版块软泡POP及软泡上，中下游多保持谨慎态度，等待明朗开盘市场反应，高回弹、弹性体版块同样降至成本线附近备货启动情况或相对偏早。
◎1月份负极材料供应面将继续下滑
预计1月份，负极材料产能利用率将减少1.19%，将至47%，负极材料产量将减少3.51%，将至9.9万吨。临近春节，下游对负极材料仍然保持刚需采购心理，负极厂商新单增加有限，多数负极企业降低开工，减产保证基本供应，主要以销售库存为主，预计1月份供应面将继续有所下滑。
◎弱势跟进 国产非木浆市场需求萎靡依旧
竹浆市场仍维持偏弱走势，当前持货厂商报盘虽维持平稳，但前期检修浆企装置复产后，场内竹浆产量再次过剩，下游业者入市多持观望姿态寻低价货源采买填充，实单交投相对缓慢。甘蔗浆市场价格走势窄幅下探，供应端开工稳定，但下游消耗能力不佳，持货厂商库存缓慢积累下报盘持续松动。苇浆市场表现尚可，市场报盘稳定，工厂满产满销，保持较好的出货节奏。后市来看，需求订单短线内仍未出现明显增长信号，业者心态保守看空后市行情，操盘也略偏向谨慎，故隆众资讯预计短线内国产非木浆市场偏弱跟进为主，关注下游开工变化及需求订单跟进情况。
◎随着节日假期临近 白卡纸市场波动减弱
进入1月份后白卡纸市场波动逐渐减弱，业者调价意向下降，主要因为优惠促销对于成交量影响减弱，因此年初倒挂销售积极性下降，保持随行就市为主。加之目前大部分纸厂价格平稳，未有优惠意向，仅个别纸厂下调白卡纸价格，因数量不多及质量档次差异化，对市场影响不大，需要关注其他纸厂是否跟进调整，根据目前情况来看，由于春节假期影响需求面，市场供需矛盾将逐渐增大，而春节后白卡纸供应将继续增加，因此业者对于后市行情普遍看淡，春节前调价意向下降，以平稳进入假期为主，春节后再根据市场行情调整为主。
◆产业动态
◎交通运输部指出，2024年要大力实施《加快建设交通强国五年行动计划（2023-2027年）》；加快推动行业高质量发展，持续推进公司治理体系治理能力现代化，提高核心竞争力，加快数字邮政建设步伐，推动数字化、智能化升级。
◎生态环境部发布第一批城市和产业园区减污降碳协同创新试点名单，共包括21个城市、43个产业园区。城市涵盖资源型、工业型、综合型、生态良好型等多种类型，产业园区涉及钢铁、有色、石化、新能源等多个行业。
◎中国造船业三大指标连续14年位居世界第一。2023年我国造船完工量4232万载重吨，同比增长11.8%；新承接订单量7120万载重吨，增长56.4%；截至2023年底，手持订单量13939万载重吨，增长32.0%，所有指标首次实现两位数增长。
◎深圳二手房市场活跃度持续回升，2024年第2周录得量突破“千套”。上周深圳二手房录得1032套，环比增长6.4%。1月15日，深圳全市共有57758套有效二手房源在售，环比减少51套。
◎新加坡2023年新建私人住宅销售跌至15年来最低水平，楼市调控和疲软的经济状况开始对市场构成压力。新加坡市区重建局公布数据显示，2023年开发商仅售出6671个单位，12月销量降至135个单位。
◆财经日历
周二（1月16日）
06:30 美国1月15日SPDR黄金持仓-每日更新(吨)
06:30 美国1月15日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司)
15:00 德国12月CPI年率终值(%)
15:00 英国11月包括红利三个月平均工资年率(%)
18:00 欧元区1月ZEW经济景气指数
18:00 德国1月ZEW经济景气指数
21:30 加拿大12月未季调CPI年率(%)
