2023年12月27日,国家发展改革委修订发布了《产业结构调整指导目录(2024年本)》。其中里面就包含了关于环氧氯丙烷的工艺问题。在限制类和淘汰类的石油化工中做出明确界定:
限制类:80 万吨/年以下石脑油裂解制乙烯、13 万吨/年以下丙烯腈、100 万吨/年以下精对苯二甲酸、20 万吨/年以下乙二醇、20 万吨/年以下苯乙烯(干气制乙苯工艺除外)、10 万吨/年以下己内酰胺、乙烯法醋酸、30 万吨/年以下羰基合成法醋酸、天然气制甲醇(二氧化碳含量 20%以上的天然气除外),100 万吨/年以下煤制甲醇生产装置,丙酮氰醇法甲基丙烯酸甲酯(利用丙烯腈副产氢氰酸除外)、粮食法丙酮/丁醇、氯醇法环氧丙烷和氯醇法环氧氯丙烷生产装置,300 吨/年以下皂素(含水解物)生产装置。
淘汰类:氯醇法环氧丙烷和环氧氯丙烷钙法皂化工艺(2025 年 12 月31 日,每吨产品的新鲜水用量不超过 15 吨且废渣产生量不超过 100千克的除外),单台产能 5000 吨/年以下黄磷生产装置,有钙焙烧铬化合物生产装置,单线产能 3000 吨/年以下普通级硫酸钡、氢氧化钡、氯化钡、硝酸钡生产装置,产能 1 万吨/年以下氯酸钠生产装置,单台炉容量小于 1.25 万千伏安的电石炉、开放式电石炉、内燃式电石炉,高汞催化剂(氯化汞含量 6.5%以上)和使用高汞催化剂的乙炔法(聚)氯乙烯生产装置,使用汞或汞化合物的甲醇钠、甲醇钾、乙醇钠、乙醇钾、聚氨酯、乙醛、烧碱、生物杀虫剂和局部抗菌剂生产装置,氨钠法及氰熔体氰化钠生产工艺。
2023年国内环氧氯丙烷生产工艺产能对比
生产工艺 | 产能(万吨) | 产能占比 |
甘油法 | 145.5 | 69.22% |
丙烯高温氯化法 | 49.7 | 23.64% |
双氧水法 | 15 | 7.14% |
合计 | 210.2 | 100.00% |
数据来源:隆众资讯
目前国内环氧氯丙烷主要有甘油法、丙烯高温氯化法及双氧水法三种生产工艺。从产能占比来看,甘油产能为145.5万吨,占总产能的69.22%,为当前国内环氧氯丙烷的主要生产工艺。而丙烯高温氯化法近几年均处于缩量状态,例如山东海力32万吨/吨装置关停,山东三岳、无棣鑫岳装置(一套)技改为环氧丙烷。截止目前国内丙烯高温氯化法产能减少至49.7万吨,仅占总产能的23.64%。
从《产业结构调整指导目录(2024)》看出,明确的是丙烯法的钙法属于淘汰类工艺,如之前所说钙法转钠法,但成本压力将是工厂首要考虑的问题,有没有技改的必要,仍需关注各公司的决策及动向。若环氧氯丙烷钙法皂化工艺淘汰,市场亦不会出现明显供应缺口,因后期有多套甘油法及双氧水法拟在建装置项目,在此目录的影响下,会加速装置的投产以及建设周期。
未来国内环氧氯丙烷拟在建装置统计
企业名称 | 生产工艺 | 产能(万吨/年) | 投产时间 |
青岛海湾化学股份有限公司(一期) | 甘油法 | 7.5 | 2024年上半年 |
山东三岳化工有限公司 | 甘油法 | 10 | 2024年上半年 |
青岛海湾化学股份有限公司(二期) | 甘油法 | 7.5 | 2025年或以后 |
东营市联成化工有限责任公司 | 甘油法 | 10 | 2024年 |
淄博飞源化工有限 | 甘油法 | 5 | 规划中 |
寿光市浩辰新材料有限公司 | 甘油法 | 5 | 环评阶段 |
寿光兴鲁新材料有限公司 | 双氧水法 | 15 | 2025年或以后 |
山东瑞丰高分子材料股份有限公司 | 甘油法 | 2 | 2023年底有少量产品产出 |
山东新龙集团有限公司 | 双氧水法 | 1 | 建成,调试中 |
连云港环海化工有限公司 | 甘油法 | 5 | 扩能,2023年或2024年 |
中石化宁波镇海炼化有限公司 | 双氧水法 | 10 | 2024年或以后 |
索尔维(镇江)化学品有限公司 | 双氧水法 | 6 | 2025年或以后 |
宁波镇洋化工发展有限公司 | 甘油法 | 2 | 扩能,2024年 |
河北晋邦新材料有限公司(二期) | 甘油法 | 8 | 2024年或以后 |
中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司 | 双氧水法 | 10 | 2024年 |
惠州市晟达新材料科技有限公司 | 甘油法 | 6.3 | 2024年上半年 |
河南平煤神马东大化学有限公司 | 甘油法 | 5 | 2025年或以后 |
湖北民腾新材料科技有限公司(二期) | 甘油法 | 6 | 2024年 |
中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司 | 双氧水法 | 5 | 2024年 |
山东亚蓉能源科技有限公司 | 甘油法 | 4 | 建设中 |
山东昌邑海能化学有限责任公司 | 甘油法 | 8 | 建设中 |
广西善泽化工有限公司 | 甘油法 | 60 | 建设中 |
江西塑星材料有限公司 | 甘油法 | 7 | 建设中,2024年 |
德州实华化工有限公司 | 双氧水法 | 10 | 2024年或以后 |
总计 | 215.3 |
数据来源:隆众资讯
据隆众资讯调研,未来环氧氯丙烷产品行业拟在建项目众多,预计未来五年总产能有望达到近400万吨的水平,年复合增长率预计在9.94%。
在拟在建产能中,其中甘油法工艺占比高达79.93%,双氧水法工艺占比在10.47%,丙烯高温氯化法工艺占比在9.60%。
未来新增产能中,规模在10万吨/年或以上的企业有8家,新增产能主要分布在华东、华北及华南地区。若新增产能集中投放后,环氧氯丙烷供应格局将发生重大变化,随着自给率的提升,进口量受创呈现萎缩状态,需要积极扩大出口来应对。