导语：传统“银十”已经接近尾声，但外贸订单数量依旧未出现明显改善，下游需求多表示订单不足、产销率偏低，库存水平呈现再次攀升的态势。年内中国涤纶短纤（含再生）市场出口数据及月度表现如何？2023年1月至9月，进出口数据具体表现如何，隆众资讯涤纶短纤市场分析师将带您一起简要分析。
一、涤纶短纤出口量趋势分析
1、2023年中国涤纶短纤出口量趋势分析
图1 2023年中国涤纶短纤（含再生）出口量分析
数据来源：海关数据
2023年1-9月，年我国涤纶短纤（含再生）累积出口量为90.45万吨，同比增速在20.41%；预计2023年全年我国涤纶短纤（含再生）出口量为118.58万吨，增幅18.51%。
详细来看，尽管欧美高通胀背景下我国终端纺织服装出口不畅，但在欧美消费降级背景下，对涤纶纤维的消费呈现增长态势，叠加我国涤纶短纤存在较高的性价比优势，年内短纤行业直接出口增速较好。其中月度出口量多的月份为3月份，出口量为10.66万吨。
2、2019-2023年中国涤纶短纤出口量及趋势分析
图2 2019-2023年度出口量趋势分析
来源：海关数据
2019-2023年中国涤纶短纤（含再生）出口量呈现“区间震荡的态势；整体来看，近五年出口量较2016-2018年期间下滑较为明显。
据隆众资讯了解，2018年之前，中国涤纶短纤（含再生）出口量呈现逐年攀升的态势，但2020-2023年期间大致呈现区间震荡的态势。出现这个变化的根本原因，一是贸易摩擦及反倾销壁垒下，欧美部分订单多回流至越南地区。二是受经济增速放缓、海外疫情蔓延等因素影响，近年来欧美地区成衣库存高企，新单需求下滑也是导致我国出口量下滑的重要原因之一。2022年出口量再次攀升的主要原因为，年内国内需求低迷，业者多抓住机遇，积极寻求海外订单。
二、2023年中国涤纶短纤出口量及结构分析
1、年度出口按目的地结构分析
表 1 2023年中国涤纶短纤（含再生）出口量按目的地结构分析（前十位）
目的地名称 | 数量（吨） | 金额（美元） | 均价（元/吨） |
越南 | 157680.33 | 157291632 | 997.53 |
巴基斯坦 | 93601.045 | 90935294 | 971.52 |
土耳其 | 58612.031 | 56920448 | 971.14 |
印度尼西亚 | 54166.808 | 51507094 | 950.90 |
孟加拉国 | 48619.649 | 50001208 | 1028.42 |
巴西 | 46016.536 | 45142187 | 981.00 |
美国 | 39897.468 | 29552466 | 740.71 |
俄罗斯 | 36687.924 | 36150680 | 985.36 |
以色列 | 29240.91 | 28715977 | 982.05 |
印度 | 27641.845 | 28534401 | 1032.29 |
合计 | 592164.55 | 574751387 | 970.59 |
如下图所示， 2023年1-9月中国涤纶短纤（含再生）出口量按目的地结构来看，排名第一位的是越南，年内累计出口数量为157680.33吨，占比高达17.43%；排在第二位的是巴基斯坦，年内累计出口数量为93601.045吨，占比高达10.35%；排在第三位的是土耳其，占比仅为6.48%。排名前十位的出口目的地总出口量为592164.55吨，占比高达65.47%。
图 3 2023年中国涤纶短纤（含再生）出口量按目的地结构分析
来源：海关数据
2、年度出口按贸易方式结构分析
表 2 2023年中国涤纶短纤（含再生）出口量按贸易方式结构分析
贸易方式 | 数量（吨） | 金额（美元） | 均价（美元/吨） |
一般贸易 | 682678.44 | 687458960 | 1007.0026 |
进料加工贸易 | 217582.906 | 214063106 | 983.82318 |
海关特殊监管区域物流货物 | 2046.116 | 1995715 | 975.36748 |
其他 | 1168.287 | 4840294 | 4143.0693 |
边境小额贸易 | 811.913 | 1088862 | 1341.1067 |
保税监管场所进出境货物 | 167.336 | 174745 | 1044.2762 |
总计 | 904454.998 | 909621682 | 1005.7125 |
如下图所示，2023年1-9月中国涤纶短纤（含再生）出口量按贸易方式来看，排名第一位的是一般贸易，年内累计出口数量为682678.44，占比高达75.48%；排在第二位的是进料加工贸易，占比为24.06%；排在第三位的是海关特殊监管区域物流货物，占比仅为0.23%。而边境小额贸易、保税监管场所进出境货物及其他，占比总和仅为0.24%。
图4 2023年中国涤纶短纤（含再生）出口量按贸易方式结构分析
来源：海关数据
3、年度出口按注册地结构分析
表3 2023年中国涤纶短纤（含再生）出口量按册地结构分析（前十位）
注册地名称 | 数量（吨） | 金额（美元） | 均价（元/吨） |
浙江省 | 378012.583 | 368542265 | 974.9470826 |
江苏省 | 316645.667 | 317713660 | 1003.372833 |
福建省 | 79427.065 | 78283065 | 985.5968491 |
上海市 | 48639.746 | 53159520 | 1092.92347 |
四川省 | 19466.218 | 22943414 | 1178.627199 |
广东省 | 17046.031 | 18822670 | 1104.225963 |
天津市 | 14556.031 | 14502569 | 996.3271581 |
辽宁省 | 10984.252 | 12045448 | 1096.610675 |
安徽省 | 9192.233 | 9621662 | 1046.716505 |
山东省 | 5898.725 | 6323167 | 1071.954872 |
图5 2023年中国涤纶短纤（含再生）出口量按目的地结构分析
来源：海关数据
如上图所示，2023年1-9月中国涤纶短纤（含再生）出口量按注册地结构来看，排名第一位的是浙江省，年内累计出口数量为378012.58，占比高达41.79%；排在第二位的江苏省，年内累计出口数量为316645.67吨，占比高达35.01%；排在第三位的是福建省，占比8.78%。排名前十位的省份总出口量为899868.55吨，占比高达99.49%。
三、近五年出口目的地变动分析
图 6 2019-2023年中国涤纶短纤（含再生）出口量按目的地对比
来源：海关数据
如上图所示，中国涤纶短纤（含再生）出口量按目的地对比来看，2019年至2023年期间，出口量最大的3个目的地分别为越南、巴基斯坦及美国。详细来看，2019-2019年期间排名前三位的出口目的地有所变化，主要变化如下：
一、近五年，出口至越南的数量继续震荡攀升、出口至巴基斯坦的数量震荡攀升。截至2023年8月，出口至越南的数量已攀升至136819.21吨，占比仅有17%。
二、出口至美国的数量逐渐下滑。截至2023年8月，出口至美国的数量已下滑至35726.11吨，占比仅有4.44%。
三、出口至印度尼西亚的数量逐渐下滑。几个主要出口目的地近五年进口数量变化详见上图。
综上所述，年内中国涤纶短纤（含再生）出口数据表现尚可，截至9月数据，出口总量较去年同期增加，且同比增速高达20.41%。虽当前部分业者对后续外单增量预期偏弱，但预计2023年全年出口量仍将呈现较2022年增加的态势。
目前国内 纯涤纱市场整体订单缺失的局面延续，且东南亚地区出口数据亦有所转弱。对于后期预期，隆众资讯观点如下：后续外单预期偏空，预计2023年10-12月单月出口量或难有明显表现；但预计2023全年中国涤纶短纤（含再生）出口量仍较2022年明显提升，建议业者切莫太过悲观。
