1、 高温煤焦油上半年生产分析
2023年上半年焦化去产能变动表
单位:万吨
新增/淘汰 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 合计 |
淘汰 | 55 | 60 | 388 | 260 | 380 | 435 | 1578 |
新增 | 289 | 245 | 245 | 322 | 207 | 250 | 1558 |
净新增 | 234 | 185 | -143 | 62 | -173 | -185 | -20 |
数据来源:隆众资讯
2020年集中去产能进入尾声,2021年以来焦化产能保持净新增态势。2020年焦化产能净淘汰2500万吨,2021年焦化产能净新增2600万吨,2022年净新增约2550万吨;2023年受焦化利润以及下游需求影响,部分新建焦化产能投产时间延期,截止2023年6月30日,2023年已淘汰焦化产能1578万吨,新增1558万吨,净淘汰20万吨;预计2023年淘汰焦化产能4838万吨,新增4227万吨,净淘汰611万吨。2023年上半年产能较去年变动不大。
2022-2023年上半年高温煤焦油产量/开工变化对比表
单位:万吨,%,百分点
项目 | 2023上半年 | 2022上半年 | 同比% |
总产量 | 974 | 948.6 | +2.68% |
产能利用率 | 73.51% | 76.28% | -3.63% |
数据来源:隆众资讯
2023年上半年我国焦化装置高温煤焦油产量为974万吨,同比+2.68%。上半年平均产能利用率为73.51%,同比-3.63%。2023年上半年焦化产能净淘汰20万吨,整体产能较去年上半年波动不大。但上半年,受焦化利润以及下游需求影响,焦企无法满负荷生产,产能利用率出现了下降,然而市场开工存明显区域性。焦煤主产地多聚集在华北地区,山西焦企成本控制相较于其他地区相对容易,上半年华北、华东一带开工率并未出现明显变动,反而西北一带限产严重,故虽产能利用率出现下降,但粗苯产量较去年反增的主要原因。但目前高温煤焦油产量来看,高温煤焦油依旧处于供应紧张的局面。
2、高温煤焦油上半年消费分析
2023年上半年下游企业消耗量统计
单位:万吨
品类 | 2023年上半年 | 2022年上半年 | 涨跌值 | 涨跌幅 |
深加工消耗量 | 593.5 | 570 | 23.5 | +4.12% |
炭黑消耗量 | 404.5 | 390 | 14.5 | +3.72% |
数据来源:隆众资讯
2023年上半年深加工新增/重启产能投产表
单位:万吨/年
企业 | 市场 | 产能 | 投产日期 | 产品 | 备注 |
广西恒港 | 广西 | 3 | 2023年一季度开工 | 深加工 |
数据来源:隆众资讯
2023年上半年高温煤焦油消耗量在998万吨,同比增长4.83%。最高值出现在3月份,月消耗量在172万吨,同样开工率也带动了 高温煤焦油价格,随着下游开工率持续增加,上半年价格最高点也在2月份。主要原因在于下游工厂开工率在春节后陆续恢复,因此开工率提升,对于煤焦油需求量增加,2月开始增加原料采购,对于煤焦油消耗量增加,也对高温煤焦油价格带来了有利支撑。
3、高温煤焦油进口分析
2023年上半年高温煤焦油进口数据统计
单位:吨
品类 | 进口量 |
2023年1-5月 | 58841.428 |
2022年1-5月 | 47851.105 |
同比 | +22.97% |
数据来源:隆众资讯
2023年1-5月份,高温煤焦油累计进口量为58841.4吨,较去年同期47851.1吨增加22.97%,其中进口前三位的国家分别为马来西亚、印度尼西亚及越南。进口前三位的省市分别为山东省、北京市及河北省。
4、高温煤焦油供需平衡分析
高温煤焦油供需平衡表
项目 | 2022年 | 2023年上半年 |
产量 | 948.6 | 974 |
进口量 | 5.37 | 5.88 |
总供应量 | 953.97 | 979.88 |
下游消费量 | 960 | 998 |
出口量 | 0.53 | 0 |
总需求量 | 960.53 | 998 |
供需差 | -6.96 | -18.12 |
受制于利润及环保因素,高温煤焦油产量增量有限,虽进口有所增量,但总供应量仍少于下游消费量。上半年由于成本压力减弱,再者陆续有新建项目投产,高温的消耗量提升,从目前的供需差来看,上半年供需差在-18.12万吨,高温煤焦油供不应求的状态延续。