◆隔夜市场
数据来源：交易所
3/17: 欧美银行业风险导致市场对经济衰退的忧虑仍存， 国际油价下跌。NYMEX 原油期货04合约66.74跌1.61美元/桶或2.36%；ICE布油期货05合约72.97跌1.73美元/桶或2.32%。中国INE原油期货主力合约2305跌3.4至499.4元/桶，夜盘跌4.5至494.9元/桶。
数据来源：交易所
◆宏观
◎国务院领导人主持召开新一届国务院第一次全体会议强调，坚持稳字当头、稳中求进，科学精准实施宏观政策，综合施策释放内需潜能，推动经济运行持续整体好转。要加快建设现代化产业体系，谋划实施新一轮国有企业改革，促进民营经济发展壮大，稳住外贸外资基本盘。
◎商务部公布数据显示，1-2月，全国实际使用外资金额2684.4亿元人民币，同比增长6.1%，折合397.1亿美元，增长1%。从行业看，服务业实际使用外资增长10.1%，高技术产业实际使用外资增长32%，其中高技术制造业增长68.9%，高技术服务业增长23.3%。
◎小鹏汽车披露财报，去年第四季度总收入51.4亿元，同比降39.9%；调整后净亏损22.1亿元，上年同期为亏损12亿元。预期今年一季度汽车交付量1.8万-1.9万辆，同比减45%-47.9%；总收入40亿元至42亿元，同比减少约43.7%至46.3%。
◎据证券时报，上海国资委相关人士透露，上海近期将发布关于上海市国有企业加快建设世界一流企业的意见。据悉，在上海即将发布的关于上海市国有企业加快建设世界一流企业的意见中，对集团制定财务数字化转型规划和完成智能前瞻的财务数字化体系等都提出明确的要求。
◎央行副行长宣昌能称，硅谷银行资产负债特征使其对利率变化更为敏感并最终引发风险。中国金融市场对外开放为投资者财富管理和资金配置提供新的机遇，随着经济增长动能逐步恢复，相信中国金融资产投资属性和避险属性会更加凸显。
◎随着中国开放水平不断提升，在华外资银行保险机构数量和资产稳步增长。十年来，在华外资银行资产增长58%，在华外资保险公司资产增长552%。截至2022年末，外资银行总资产达3.76万亿元，外资保险机构总资产达2.26万亿元。
◎全球财富管理论坛2023年会3月18日开幕。财政部副部长夏先德表示，积极的财政政策将加力提效，落实5%左右经济增长目标。全球财富管理论坛理事长楼继伟表示，当前全球经济和金融治理领域面临新的挑战，国际金融市场波动加剧，有可能导致新一轮危机。尽管面临一系列挑战，中国今年预计仍将实现5%左右的经济增长。全国人大常委会预算工作委员会主任史耀斌指出，要加快建设全国统一大市场，推进城乡融合区域协同发展。
◆隆众调研
数据来源：隆众资讯
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◆行业快讯
◎原油失守关键关口，压制基础油震荡下行
原油近期市场对于未来经济展望随着银行体系接连出现挤兑现象而愈发充满不确定性，目前下游工业拿货相对谨慎，后期需求需要关注，短期 基础油市场以震荡思路对待；不过随着计划检修炼厂的增加，日产继续回落、市场预期有所缓和。受市场情绪及供应进一步收缩，预计价格震荡空间可控。
◎短期终端需求压制下 正极材料新建产能投产放缓
中长期来看，经济压力之下，会促成新能源汽车在节能与优惠方面更有优势，存量用户进入加速发展阶段。通过汽车品种来看，预计2023年新能源汽车市场将会有两个变化，一是插混车型的占比会逐渐提升，多家车企将会从供给端出发，重点发力插混产品。二是头部车企和其他车企之间的差距会继续扩大，市场集中度进一步提高。
◎山东民用液化气市场动态
隆众资讯认为，短期区内价格走势或仍不乐观，利空因素较为集中，价格不乏仍有下调预期。临近月底，随着检修炼厂停止外放，供应减量或带来一定支撑，带动价格止跌并存小幅反弹。
◎沥青价格回落 业者谨慎采购
国际原油弱势调整，沥青成本端坍塌明显，供应端来看，随着北方部分炼厂陆续复产，整体供应大幅增加；需求端来看，沥青价格持续走跌导致市场投机备货需求积极性放缓，整体刚需依旧不温不火，从天气气象网得知，预计未来十天，我国南方地区将有一次明显的降雨过程，四川东部、重庆、贵州中东部、江汉、江淮、江南大部、华南以及西北地区东南部、西藏东南部等地降雨量较多，北方部分地区受冷空气影响，气温有起伏。雨水天气对于刚需有一定的阻碍。短期来看，沥青现货维持偏弱运行为主。
◎原油大幅下挫，橡胶油市场承压下行
目前国际油价对后市影响仍占主导低位，下周国际油价或先跌后涨，欧美银行业风险短线或继续发酵施压，但油价存触底反弹空间。橡胶油原料仍处于供应偏紧张的状态，炼厂库存低位也将成为支撑市场价格的有利因素。但若实际成交进入平淡，炼厂存有合理调整生产负荷的可能，近期橡胶油炼厂无新增开工以及检修计划，市场供应或有减少预期。综合来看，短期内预计橡胶油市场价格区间整理为主。
◎华东液氩价格出现先涨后跌 后市价格或回稳观望
目前不锈钢市场供需双弱，叠加库存维持高位，预计3月份不锈钢市场或震荡偏弱运行为主，对液氩采购量支撑力度或将走低；硅片将持续受到石英坩埚短缺影响，大尺寸 硅片市场价格仍将受到供需影响强势维稳甚至小幅上涨，一定程度上利好液氩价格；生产端空分装置陆续开车，供应面竞争或将逐渐激烈；贸易商对高价货源或有抵触心理。综合来看，华东市场的液氩价格或将回稳观望为主。
◎预计天然橡胶市场短期仍低位运行为主
预计天然橡胶市场短期仍低位运行，但不排除触底反弹的可能。国内天胶库存去库拐点暂未出现，短期持续累库将成明牌，不断压制天胶市场。随着海外宏观扰动，市场恐慌情绪发酵，下游企业对原材料补货较为谨慎，天然橡胶市场仍将继续低位运行，但不排除国内开割炒作，胶价触底反弹的可能。预计下周上海市场全乳胶现货价格运行区间在11050-11375元/吨；泰混现货价格运行区间在10400-10750元/吨。
◎原料宽幅走跌 SBS油胶再度下调
下游开工不温不火，鞋材需求不及预期，除部分地区内销订单尚可，其他外贸订单表现较差，福建、浙江等沿海地区反馈今年外贸订单缩量，银行危机从美国蔓延至欧洲，经济衰退预期增强，鞋材刚需、资金受限，短期需求面难寻利好支撑，后市唯一的支撑点，在于价格跌到底位后的集中建仓行为，但目前贸易端以及终端观望心态浓厚，在原料丁二烯止跌反弹之前，整体采购积极性有限。
◆产业动态
◎据新华社，中国科学技术大学马骋教授提出了一种关于全固态电池正极材料的新型技术路线，可以大幅提升复合物正极中的活性物质载量，从而更充分地发挥出全固态锂电池在能量密度上的潜力。
◎2022年我国纺织品服装出口总额达3409.5亿美元，同比增长2.5%，连续三年超过3000亿美元；行业投资实现平稳增长，充分体现纺织产业链供应链韧性和竞争力。
◎夏秋航季即将开启。在自主安排运力“分类恢复”期间，金鹏航空、西藏航空、华夏航空和幸福航空四家航司在新航季被明确实行航班运行总量控制，因在第三阶段评估中综合保障能力不足，未被批准按照2019年日均航班量恢复。
◎世界最高海拔风电场——西藏措美哲古风电场宣布，自2021年底全面投产发电以来，累计发电量已经突破1亿千瓦时。西藏措美哲古风电场是首个并入西藏主电网的风电项目，总装机22兆瓦。
◎车企价格战愈演愈烈。上汽大众推出全系车型限时优惠政策，补贴总额高达37亿元，单车最高补贴5万元，优惠截止日期为4月30日。据不完全统计，目前已有超过40个汽车品牌卷入这场战争，包括比亚迪、大众、长安、丰田、奔驰、宝马等在内的传统主流品牌，以及零跑、问界、小鹏等造车新势力。
◎农业农村部印发《关于加快推进农产品初加工机械化高质量发展的意见》提出，到2025年，农产品初加工机械化率达到50%以上；到2035年，农产品初加工机械化率总体达到70%以上。
◎两部门部署加强节能标准更新升级和应用实施，提出加快修订石化、化工、钢铁、有色金属、建材、机械等行业强制性能耗限额标准，提升电机、风机、泵、压缩机、电焊机、工业锅炉等重点用能产品设备强制性能效标准。
◎中国汽车流通协会评武汉市汽车降价事件：汽车生产企业为清理库存的降价促销、回笼资金是常见的市场行为，政府拿出资金鼓励汽车消费也是非常值得提倡的；但补贴行为不应有任何选择性或针对性，应从汽车市场可持续发展角度出发，出台普惠性汽车消费补贴政策，让利消费者。
◆财经日历
周一（3月20日）
06:30 美国3月20日iShares白银持仓-每日更新(吨)
06:30 美国3月20日iShares黄金持仓-每日更新(吨)
06:30 美国3月20日COMEX黄金库存变动-每日(万盎司)
09:15 中国3月一年（五年）期贷款市场报价利率(%)
11:00 中国1-2月管道天然气进口量-清洁能源(万吨)
18:00 欧元区1月季调后贸易帐(亿欧元)
