◆隔夜市场
数据来源：交易所
1/10:EIA上调2023年原油需求增速预期，且美联储可能进一步放缓加息力度， 国际油价上涨。NYMEX 原油期货02合约75.12涨0.49美元/桶或0.65%；ICE布油期货03合约80.10涨0.45美元/桶或0.56%。中国INE原油期货主力合约2303跌0.3至527.6元/桶，夜盘跌3.2至524.4元/桶。
数据来源：交易所
◆宏观
◎中国去年12月数据重磅出炉。央行发布数据显示，当月新增人民币贷款1.4万亿元，较上月明显回升，也高于市场预期。社会融资规模增量为1.31万亿元，环比明显回落，且不及市场预期；社会融资规模存量为344.21万亿元，同比增长9.6%。12月末M2同比增11.8%，增速有所回落。另外，自2022年12月起，“流通中货币(M0)”含流通中数字人民币。12月末流通中数字人民币余额为136.1亿元。修订后，2022年各月末M1、M2增速无明显变化。
◎美国三大股指全线收涨，道指涨0.56%报33704.1点，标普500指数涨0.7%报3919.25点，纳指涨1.01%报10742.63点。陶氏涨2.17%，卡特彼勒涨1.6%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.92%，亚马逊涨2.87%，特斯拉跌0.77%。中概股普涨，亿邦通信涨41.48%，大全新能源涨12.37%。
◎国际油价表现分化，美油2月合约涨0.11%，报74.71美元/桶。布油3月合约跌0.08%，报79.59美元/桶。
◎纽约尾盘，美元指数涨0.1%报103.29，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.02%报1.0734，英镑兑美元跌0.29%报1.2149，澳元兑美元跌0.3%报0.6892，美元兑日元涨0.28%报132.26，美元兑瑞郎涨0.15%报0.9229，离岸人民币兑美元跌46个基点报6.7846。
◎央行1月10日开展20亿元7天期逆回购操作，当日有640亿元逆回购到期，因此净回笼620亿元。
◆隆众调研
数据来源：隆众资讯
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◆行业快讯
◎天然橡胶“春节”假期前，震荡格局延续
预计短时 天然橡胶价格维持较宽幅度震荡，谨防回落风险。东南亚产区逐步从旺产期向减产期过度，全球天然橡胶供应逐渐收缩，原料价格上行预期对胶价下方存在一定支撑。国内防控政策优化，市场经济活动逐步复苏，下游需求存好转预期，但轮胎企业高库存，订单量不足，需求压制下部分企业有提前放假计划，共同压制天胶价格上行幅度，当前市场心态谨慎，谨防回落风险。
◎2023年轮胎市场谨慎乐观的态度
国内疫情防控措施调整之后，利好物流运输及居民出行，另外房地产利好政策的不断加码，新能源购置税减免政策将从2023年1月1日继续实施，以上政策对于新车销量以及替换市场均有提振预期。全球经济增速将放缓、疫情冲击以及地缘政治问题仍存在各种变数，国内轮胎出口可能会面临前所未有的压力，对于2023年轮胎市场谨慎乐观的态度。
◎节日渐浓 硬脂酸开机率极低
本周，节日气氛渐浓，硬脂酸及下游行业开机率逐渐下降，尤其下游终端行业陆续停车放假，今年来看硬脂酸提前进入假期模式，圣诞节后开机率已然不高，春节假期前夕仍有部分装置停车检修，届时行业开机率或降至更低。预计下周硬脂酸价格弱势运行。本周硬脂酸成交上行，下游谨慎采购，目前部分下游工 厂需求仍显动力不足，叠加成本端支撑有限，短期预计下周硬脂酸价格或仍有下行的可能。
◎聚丙烯市场远期供需预测
2023-2027年，聚丙烯新增扩能陆续投产，预计聚丙烯整体供应及消费量将有逐步提升。2023E-2027E年供应端年度复合增速为6.01%，表观消费量预计年度复合增速为5.53%。伴随供应端逐步放量，产品价格相应也将承受更大压力，主因表观消费量增速远不及供应端增速。预计2025年之后 聚丙烯市场供需失衡局势愈发凸显，市场价格承压加重归于逐步走跌趋势。市场在经过2025-2026年市场供需调整之后，在新增需求提振下，如潜力值消费亮点产品茂金属聚丙烯、三高聚丙烯、发泡聚丙烯、超低灰聚丙烯等产品需求提振，市场供需呈现进一步缓和趋势。
◎BOPET上行承压 稳中走弱
国际油价均价走低，而随着疫情传播感染率逐渐上升，产业链季节性弱势，聚酯原料供增需减格局延续，预计成本面偏空。目前BOPET价格处于稳定水平，若企业存降价吸单预期或对下游需求有短时刺激。本周部分产线存停机预期，然供应过剩格局尚未改变，供需失衡拖累下企业利润或难以好转，预计市场价格上行承压，稳中走弱。
◎环氧丙烷2022阵痛调整 2023变局持续
2022年面对产业格局继续调整，市场上下游产业均表现出不同以往的市场特点，但在面对海内外经济通胀、疫情的反复冲击下，PO行业仍较比其它有机化工品表现可观。展望2023年，仍有较多新增产能计划释放的情况下，预计环氧丙烷市场供应量多保持偏宽松局面，个别大装置检修期间或有支撑，进口量较比2022年适当提升，同时国内企业部分着眼海外市场，推动出口大门，下游需求端上半年预计仍在缓慢恢复期，下半年关注疫情及海内外经济恢复情况，或有一定回弹上行；南北货源流向还将伴随新增产能的不断释放来回调整，各方变动下，预计2023年环氧丙烷市场仍处于变局之中，展现全新局面。
◎聚羧酸减水剂区间整理为主
后续来看，随着春节的愈发临近，终端建筑施工以及房地产方面几近停滞，终端消化能力较弱，对原料端实质性支撑有限。但在本周贸易商及下游备货补仓之下，聚羧酸减水剂单体企业出货尚可，库存暂无明显压力。消息面交互之下，预计国内聚羧酸减水剂单体市场价格多区间整理为主，调整幅度不大。
◎棕榈油市场后市预测
国内现货市场2023年第一季度预计难有明显上涨行情，节后面临春节回归，可能更多客户观望心态偏多，同时由于天气原因亦是无法对棕榈油需求有明显促进作用，因此预计第一季度棕榈油价格难有明显上涨态势出现，棕榈油价格好转可能在第二季度附近出现。
◆产业动态
◎乘联会发布数据显示，2022年12月，乘用车市场零售达到216.9万辆，同比增长3%，环比增长31.4%，其中新能源乘用车零售64万辆，同比增35.1%，环比增6.5%，零售渗透率29.5%。12月乘用车出口26万辆，同比增长50%，环比增长3%，其中新能源车占出口总量的28%。
◎江苏省发布生产性服务业十年倍增计划实施方案，计划到2030年，生产性服务业增加值达到6万亿元左右，比2020年生产性服务业增加值增长一倍，实现倍增目标。
◎据中国工程机械工业协会统计，26家挖掘机制造企业去年12月销售各类挖掘机16869台，同比下降29.8%，其中国内6151台，同比下降60.1%；出口10718台，同比增长24.4%。
◎华为与24家伙伴签署OpenHarmony（开源鸿蒙）生态使能合作协议，覆盖金融、教育、交通、能源、政务、安平、制造、卫生、广电、电信等行业。
◎特斯拉计划投资逾7亿美元扩建得州工厂，新建四个项目，总建筑面积达到140万平方英尺。另外，网传在宣布降价后，特斯拉中国三天内获3万辆汽车订单。特斯拉方面对此表示，不予置评。
◎据业内人士消息，LG能源已开发出一种纯硅电池技术，以扩大电池的储能容量，该公司计划进一步推动该电池技术在电动车上的应用，并于8日开启全面的测试。
◆财经日历
周三（1月11日）
01:00 美国1月EIA月报预估-当年布伦特原油价格(美元/桶)
05:30 美国截至1月6日当周API原油、汽油库存变动(万桶)
08:30 澳大利亚11月CPI年率(%)
23:30 美国截至1月6日当周EIA原油库存变动(万桶)
23:30 美国截至1月6日当周EIA汽油、精炼油库存变动(万桶)
