对于国内氢能源发展来说，今年三季度是一个关键时间节点。2021年9月，京沪粤三个燃料电池汽车示范城市群正式落地，现在第一年示范期刚刚结束，国内氢能行业已进入一个快速发展的时期。
一、政策先行：国家与地方政策密集发布
2022年三季度出台国家级氢能相关政策11条，包含规划类、标准类、实施方案类等。总的来说，国家顶层政策正在进一步细化氢能产业链各环节的研究和落地，包括从制氢端的促进绿氢及制氢装备的计划和要求，到终端氢船的示范应用等。
2022第三季度国家氢能相关政策汇总
数据来源：隆众资讯
值得注意的是，9月27日工信部等五部委发布《关于加快内河船舶绿色智能发展的实施意见》，加强船用氢燃料电池动力系统、储氢系统、加注系统等技术装备研发，探索氢燃料电池动力技术在客船等应用，鼓励采用太阳能等可再生能源电解水产生的绿氢。隆众资讯认为，现阶段氢能船舶产业链已经初具，加上氢船政策的持续落地，近期将有更多的船舶示范项目加速涌现，氢能船舶行业或将成为继氢能重卡之后的又一个氢能行业风口。
在地方氢能政策方面，三季度各省市地区共发布氢能政策60条，其中关注度较高的省市发布情况如下：广东省广州发布《广州市氢能基础设施发展规划（2021-2030年）》，“十四五”规划目标为：新建制氢站1座，累计建成制氢站3座以上；累计建成 加氢站50座以上；开展1-2座制氢加氢合建站建设，1-2座储氢站有关工作。形成3.5万公斤/天燃料电池用氢气制氢能力，形成不低于4.0万公斤/天加氢能力，可以满足6000辆以上氢燃料电池车运行用氢需求。
深圳发布《深圳市氢能产业创新发展行动计划2022-2025年）（征求意见稿）》，计划示范燃料电池车辆不少于1000辆，建设加氢站不少于10座，分布式能源、热电联供及备用电源应用不少于100套，示范氢能船舶1-3艘、氢能无人机及共享单车、生命健康等新兴及交叉领域不少于100台（套）。
河南省发布《河南省氢能产业发展中长期规划（2022-2035年）》、《郑汴洛濮氢走廊规划建设工作方案》，到2025年，推广各类氢燃料电池汽车5000辆以上，车用氢气供应能力达到3万吨/年，氢气终端售价降至30元/公斤以下，绿色低碳比例不断提高，建成3—5个绿氢示范项目。郑汴洛濮氢走廊基本建成，郑州燃料电池汽车城市群示范应用取得明显成效，初步建成氢能国家级先进制造业集群。
二、氢能项目：签约/投产项目加速
据隆众资讯不完全统计，三季度国内签约/开建/投产氢能项目数量共55个，其中制氢端项目22个，占比高达40%。电解槽制氢设备相关项目9个，燃料电池及相关零部件项目8个，氢能终端应用推广示范项目16个。
2022第三季度制氢项目汇总
数据来源：隆众资讯
政策推动下，2022年三季度各省市加快推进制氢项目落地，尤其绿氢项目数量占比50%，较去年同期数量增长明显。从布局企业来看，央企布局氢能的数量明显增多，三季度约有9家央企进行氢能产业布局，贯穿制氢、储氢、燃料电池全产业链。
在燃料电池技术方面，“大功率”再次成为近期氢能行业“热词”，亿华通、氢蓝、鲲华等均发布200kW+大功率系统产品。随着氢能船舶、有轨电车、热点联产等下游应用场景均要求大功率燃料电池的电力支撑，以及对燃料电池系统耐久性、可靠性、安全性、低成本等方面提出更高要求，单堆大功率产品在降低开发成本和开发周期等方面具备一定优势，是电堆技术发展的必然选项。
三、氢源价格：保持稳中走低的态势
9月国内七大区域高纯氢价格汇总
数据来源：隆众资讯
2021-2022年国内高纯氢市场价格走势图
数据来源：隆众资讯
2022年三季度，高纯氢全国平均价格走势环比呈下降趋势。高纯氢全国均价三季度较二季度下降0.1元/方左右，较去年同期涨幅在6%-8%之间。由于三季度国内疫情散点蔓延及反复，企业开工不足，运输受限，加之个别地区出现工业限电情况，导致价格小幅下行。
预计今年四季度高纯氢均价将稳中向下，下游消纳情况不振仍然是制约氢气价格上扬的主要原因。企业开工高负荷意愿不高。虽然天然气制氢工艺生产的高纯氢将伴随冬季 天然气价格上涨而上行，但对于长单为主的高纯氢而言，对高纯氢市场整体价格上行的支撑力度仍然有限。
四、加氢站建设：已建站数量突破280座
截止9月底，中国已建成加氢站数量283座。国内建成加氢站数量排名前五的省市分别为广东50座、山东29座、江苏24座、浙江23座，上海17座，以上省份合计建成加氢站143座，占全国建成加氢站总数量的50.5%。
数据来源：隆众资讯
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三季度国内建成加氢站13座，建站省份主要集中在河南、广东、上海，占三季度总建站数量的53%。剩余47%分布在山东、浙江、山西、陕西、福建和香港。
五、FCV产销量：预计全年产销量或将接近2500-3000辆
8月，国内燃料电池汽车产销量分别完成97辆和255辆。同比分别增长1.4倍和5.7倍。1-8月，燃料电池汽车产销分别完成2192辆和1879辆，同比分别增长2.2倍和1.7倍。
2021、2022年1-8月燃料电池汽车产销量对比
数据来源：中汽协、隆众资讯
自去年8月底国家燃料电池汽车示范城市群首次落地以来，京沪粤三个群的首年示范期恰好到期，结合三地氢车推广任务来看，8月作为首年最后一个月理应出现产销放量的情况。但是，由于收到氢车高库存、疫情反复、示范群进展相对较缓等因素影响，产销数据表现较为平淡，与今年前8个月的产销相比并不出彩。
但是从今年1-8月产销总量分别为2192辆和1879辆来看，目前比2021年全年产销量分别高出25.8%和20.8%（2021年产销分别为1742辆和1556辆），对于氢能行业在交通领域的整体发展来说较为乐观的，眼下车市“金九银十”旺季已经到来，期待9月的氢车数据更上一层楼。
