【导语】:8月下旬,国内 DMF市场保持横盘运行,虽然工厂先后检修对冲,但下游及终端需求恢复情况仍不乐观,下游多为基本刚需生产,与去年同期相比较低。进出口量方面表现尤为明显。
图 2021-2022年DMF出口量与均价对比
根据海关DMF出口数据统计显示,1-7月出口量为5.35万吨,加上8月份出口量总计约在6万吨左右,环比去年同期1-8月减少2.74万吨,跌幅约31.35%;1-7月累计出口均价为2176.10美元/吨,较去年1460.99美元/吨增加了715.11美元/吨,涨幅48.95%。而国内DMF市场一季度均价在16112元/吨,二季度均价跌至12727元/吨,三季度7-8月均价目前在10817元/吨,较二季度继续下跌1910元/吨,但较去年三季度均价13510元/吨减少了2693元/吨,跌幅19.93%,在DMF产能暂未增加的情况下,今年国内下游销售量以及出口情况可见一斑。
表 2023年以前国内DMF拟建装置统计表
单位:万吨/年
区域 | 企业名称 | 产能 | 地址 | 投产时间 | 同期拟建项目情况 |
华东 | 江西心连心 | 10 | 江西九江 | 2022年8月底 | 10万吨甲胺,上游甲醇、合成氨装置 |
10 | 江西九江 | 2022年初 | DMAC装置 | ||
10 | 江西九江 | 2022年中 | NMP装置待定 | ||
安徽金禾实业 | 3 | 安徽滁州 | 2022年8月 | 三氯蔗糖 | |
河南瑞柏化工 | 10 | 河南永城 | 2022年底 | ||
广安玖源化工 | 10 | 四川广安 | 2022年底 | NMP装置待定 | |
山东鲁西 | 20 | 山东聊城 | 2023年中 | 新扩20万吨甲胺 | |
华中 | 山东华鲁恒升 | 15 | 湖北荆州 | 2023年四季度 | 拟配套尿素、醋酸、有机胺装置 |
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数据来源:隆众资讯
2022年8月前,国内共2家企业新建有机胺及DMF装置,新增DMF产能13万吨,总产能提升至103万吨,据悉年底前将再有2家企业新建DMF装置投料,预计新增20万吨产能;2023年江西心连心二期、三期共20万吨/年有机胺、20万吨/年DMF装置将陆续上马,华鲁、鲁西等在产大厂新扩项目也有望进一步动作,据不完全统计,另有2-3家企业计划2023年前投建DMF装置,届时国内供需格局风云变幻。未来华东地区新增占比80%以上,华中地区新增占比20%,未来西南、西北等地区计划拟建项目遍地开花,加上在产装置,总产能将逾200万吨。
截至目前,DMF行业利润维持在5300-5600元/吨,并有继续收缩趋势,产业链上游原料制约有限,下游成本高压之下传导缓慢,而后市随着新建产能陆续增加,不排除继续降低可能,但本年度来看,DMF产销状况虽受到制约,但多数来自于不可抗力全面影响,超出往年预期范畴。当然,就目前走势推断,未来高价高利时代难再出现,当前主力企业尽力维持中低负荷以及逐步让利排库,安阳、兴化等企业装置先后检修, DMF行业量价并行成为可能。部分看空业者对后市需求信心难以建立,当前市场阴跌气氛再起,下游需求恢复缓慢,隆众预计,短线DMF市场行情延续弱势阴跌,中长线继续关注需求反馈。