石化工业是中国台湾省三大支柱产业之一,从业人数超过70万,平均年产值占到整个制造业比重的7%,是中国台湾省关键的产业之一。中国台湾省化工品进出口贸易总额超过1000亿美元,其中 原油加工及相关业务进出口贸易总额超过150亿美元,化工品进出口贸易总额超过540亿美元,其次是化工品专用设备进出口贸易。
第一,中国台湾省化学工业发展现状
根据隆众咨询调查发现,目前中国台湾省的化学工业,整体呈现产业链精细化率高、企业相对集中、行业影响力较大的发展特点,过去数十年中,中国台湾省的化学工业年均呈现5.8%的速度增长,明显快于制造业的3.5%。其中台塑和中油是中国台湾省最大的两个石化企业,各下属分公司不小40家。
台塑包括的企业有:台塑化学、南亚塑胶、台化、台塑石化、台朔重工、台湾小松电子、南亚科技等。包括的产品有:丙烯酸及酯、聚氯乙烯、氯碱、聚乙烯、碳素纤维、聚乙烯醇醋酸乙烯酯、环氧氯丙烷、正丁醇、辛醇、对二甲苯、乙二醇、纯苯、苯乙烯、聚丙烯、甲醇及尿素等。
台塑是中国台湾省最大的炼化一体化企业,已经形成了完善的产业链结构,并且台塑在中国内地也建立了多个工厂,如宁波台塑,与台塑在化工产业中形成两岸融合,很大程度上驱动了台塑化工产业的发展。但是,由于中国台湾省的资源和地理限制,台塑在中国台湾省的发展受到一定制约,未来在中国台湾省的发展规划不足。
台湾中油包括的企业有:台聚、亚聚、台氯、东联、中纤、国乔、台苯、大连、李长荣、台湾中石化等。包括的产品有:ABS、TPE、PTA、LDPE、HDPE、VCM、EG、SM、EVA、PP、PS、AN、SBR、NBR、CPL等。
台湾中油是中国台湾省另外一个规模化生产企业,从之前的炼油已经衍生为炼化一体化的发展模式。根据台湾中油未来在石化产业中的规划方向,多以在目前已有产业链的向下延伸为主,其中主要在特种功能性材料,如电子工业需要的相关材料产品等,而已有化工产业链及上游端的产品,将会保持稳定的趋势。
表 1 中国台湾省主要化工企业及产品统计
公司 | 工厂 | 产品 | 产能(万吨/年) |
台湾塑料 | 丙烯酸酯厂 | AA/AE | 10.8/15.4 |
聚氯乙烯厂 | PVC | 49.4 | |
氯乙烯厂 | VCM | 80 | |
氯碱厂 | 液碱 | 133 | |
高密度聚乙烯厂 | HDPE | 35 | |
碳素纤维厂 | 碳纤 | 0.88 | |
聚乙烯出乙烯酯厂 | EVA | 24 | |
丙烯腈厂 | AN | 28 | |
LLDPE厂 | LLDPE | 26.4 | |
MMA厂 | MMA | 9.8 | |
四碳厂 | METBE/B-1 | 17.4/3.2 | |
ECH厂 | ECH | 10 | |
正丁醇厂 | NBA | 25 | |
SAP厂 | SAP | 6 | |
南亚塑料 | 可塑剂厂 | DEHP | 35 |
环氧树脂厂 | EPOXY | 16 | |
酸酐厂 | PA | 22.8 | |
异辛醇厂 | 2EH | 20 | |
丙二酚厂 | BPA | 42 | |
乙二醇厂 | EG | 144 | |
双氧水厂 | ESO/H2O2 | - | |
BDO厂 | 1.4-丁二醇 | 10 | |
异壬醇厂 | INA | 11.5 | |
抗氧剂厂 | AO/CPE | 0.3/1 | |
顺酐厂 | MA | 6 | |
台湾化纤 | 芳香烃厂 | BZ/PX/OX/MX/TOL | 128/172/48/10/2 |
苯乙烯厂 | SM | 132 | |
对苯二甲酸厂 | PTA | 110 | |
合成酚厂 | PHENOL/ACETONE | 44/27.2 | |
聚丙烯厂 | PP | 51 | |
PABS厂 | PS/ABS/工程塑料 | 18/14/3 | |
PC厂 | PC | 20 | |
台塑石化 | 冰醋酸厂 | HAC | 30 |
轻油裂解工厂 | 乙烯 | 293.5 | |
汽电共生厂 | 电 | 11580T/H | |
蒸汽 | 2820WM | ||
炼油厂 | 轻油/汽油/柴油 | 2500 | |
台湾麦寮 | 发电厂 | 电力 | 600MXx3 |
台塑重工 | 机械厂 | 炼油及石化设备制造 | 4.3 |
锅炉厂 | 气电工程及发电设备 | 500T/H4ST | |
台塑胜高 | 矽晶圆厂 | 8-inch wafers | 3.84millon pcs |
12-inch wafers | 2.84millon pcs | ||
台塑旭 | 弹性纤维厂 | SPANDEX/PTMEG | 0.6/2.1 |
南中石化 | 乙二醇厂 | EG | 36 |
中塑 | 柏油厂 | 柏油 | 30 |
第二,中国台湾省企业加速对中国内地的化工产业投资实现融合发展
根据隆众咨询了解到,中国台湾省由于受到资源、政策、土地的限制等因素,导致目前中国台湾省拟在建的化工项目较少,规模化新增企业几乎没有,而大多集中下化工产业的下游端,如新材料、塑料制品及纺织类产业的新增项目。如果基于目前中国台湾省化工产业链的原料生产规模,中国台湾省化工产业想要继续高速发展,必然受到产业链一体化的规模限制。
在这样的背景下,中国台湾省化工企业就选择频繁在中国内地的投资。根据不完全统计,中国台湾省化工产业在中国内地的投资项目数量不少于10个,投资产业涉及到基础化工品、新材料及精细化学品等, 投资的区位在天津、福建、浙江、江苏等省份。
表 2 中国台湾省主要企业在中国内地的投资项目统计
投资时间 | 投资主体 | 项目内容 | 装置包括 | 目前进展 |
2019年12月 | 台塑宁波 | 丙烷脱氢年产60万吨丙烯(PDH)项目 | 15万吨/年PVC、20万吨/年EVA、16/20万吨AA/AE、150万吨/年PTA、20万吨/年ABS、6万吨/年SAP、15万吨/年DOTP/DEHP、15万吨/年BPA、5/5.5万吨/年IIR/MTBE、30/18.5万吨/年PhOH/ACTN | 2022年5月,中化六建直属宁波台塑项目部承建的宁波台塑PDH项目ISBL制程区最后三台大型换热器顺利吊装就位,标志着项目大件设备吊装工作圆满收官。
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2021年1月 | 台湾见龙机构 | 40万吨发泡聚苯乙烯项目 | 40万吨发泡聚苯乙烯项目 | 2021年1月与天津经济技术开发区签署投资合作协议 |
2021年9月 | 台湾金仁宝集团 | 光学材料项目 | 光学材料项目 | 2021年9月与连云港徐圩新区签约 |
2021年9月 | 刚钜物流 | 5000万美元新型环保建材项目 | 5000万美元新型环保建材项目 | 2021年9月与连云港徐圩新区签约 |
2021年9月 | 台湾环琪塑胶工业有限公司 | 4000万美元隔离膜项目 | 4000万美元隔离膜项目 | 2021年9月与连云港徐圩新区签约 |
2022年6月 | 旭腾投资有限公司 | 古雷炼化一体化项目 | 众多化工产品 | 2022年6月,福建古雷炼化一体化工程二期项目社会稳定风险公众参与信息公示 |