◆隔夜市场
数据来源:交易所
欧洲央行下调经济增速预期,叠加美国股市下挫, 国际油价小幅下跌。NYMEX 原油期货07合约121.51跌0.60美元/桶或0.49%;ICE布油期货08合约123.07跌0.51美元/桶或0.41%。
数据来源:交易所
◆宏观
◎据海关统计,今年前5个月,我国进出口总值16.04万亿元人民币,同比增长8.3%。其中,出口8.94万亿元,增长11.4%;进口7.1万亿元,增长4.7%;贸易顺差1.84万亿元,扩大47.6%。5月份,我国进出口总值3.45万亿元,增长9.6%。其中,出口1.98万亿元,增长15.3%;进口1.47万亿元,增长2.8%;贸易顺差5028.9亿元,扩大79.1%。
◎国务院办公厅对2021年真抓实干成效明显的199个地方予以督查激励,相应采取资金、项目、土地、改革先行先试等30项激励支持措施。其中,北京、上海、江苏、浙江、山东金融服务实体经济、防范化解金融风险、维护良好金融秩序成效好,2022年支持上述地方或其辖内地区开展金融改革创新先行先试,支持符合条件的企业发行“双创”、绿色公司信用类债券等金融创新产品。
◎国家税务总局近日公告,明确从2022年起,企业可以在每年10月申报期申报享受前三季度研发费用加计扣除政策优惠,把2021年10月提前享受当年的研发费用加计扣除政策举措转化为制度性规定,进一步稳定市场预期,支持科技创新。
◎加拿大央行行长麦克勒姆表示,经济能够应付加息并确实需要更高的利率,让CPI回落到2%的目标是“首要任务”,加息至3%以上的可能性增加,加息速度和幅度主要取决于通货膨胀。
◎高盛:预计欧洲央行将在9月和10月加息50个基点;预计欧洲央行12月加息速度将放缓至25个基点,直至明年6月最终利率达到1.75%。
◎联合国贸发会议发布《2022年世界投资报告》显示,2021年全球外国直接投资恢复到疫情前水平,达到近1.58万亿美元,较2020年增长64%,但这一趋势不太可能在2022年维持。联合国贸发会议预计2022年外国直接投资可能会呈下降趋势,最乐观的情况下能保持平稳。
◎美国上周初请失业金人数达到22.9万人,较前一周增加2.7万人,创2021年7月以来最大增幅。截至5月28日当周的续请失业金人数为130.6万人,较前一周基本持平。
◆隆众调研
数据来源:隆众资讯
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◆行业快讯
◎人棉纱:加工费持续收窄,价格被动上调
粘胶短纤价格持续上涨以来,人棉纱价格被动跟涨,但下游订单偏少,对人棉纱刚需采购,价格上涨幅度远不及粘胶,加工费持续压缩。
◎液化气:醚后上涨如期而至 整体幅度不及预期
6月以来,山东醚后市场行情呈现出稳步攀升趋势,截止6月8日,山东醚后碳四基准价涨至6850元/吨,较5月末的6500元/吨上涨350元/吨,已至3月下旬以来最高位,但随着成交重心不断上移,目前涨势有所减缓,后续能否有所突破。
◎原料坚挺,硬脂酸一反常态
2022年上半年来看,外围局势动荡推高油价泡沫,印尼对外出口政策摇摆不定,国内疫情反复倒逼工厂减低负荷, 硬脂酸市场内忧外患,工厂处境艰难。尤其3月份以来棕榈油成本持续攀高,硬脂酸工厂不断上调报价达到历史新高,而成本利好持续发酵,原料价格高位延续至今,然近日硬脂酸价格一反常态,市场成交下行。
◎北方市场供应趋紧 萤石价格涨势明显
自六月初下游氢氟酸定价下调之后,萤石市场价格关注度颇高,南北差异化运行,福建、江西价格维稳为主,内蒙及山东地区价格呈小幅上涨态势,较月初涨幅50-100元/吨。
◎淡季来临,DOP需求支撑受限
4-5月DOP行情多是震荡走势,高低端价差在850元/吨,而去年同期高低端价差则扩大至3300元/吨,主要是需求乏力,市场缺乏强劲上行动力。
◎五月双酚A下行震荡,六月能否回暖
五月双酚A探底运行,价格一路下跌,华东地区主流商谈价一度跌到15000-15100元/吨,多方利空叠加下,双酚A业者承压坚守15000元/吨关口。
◎多方原因齐聚 纯苯破万上行
美国夏季出行用油高峰期刚刚开始,预计持续至9月,期间存在对于整个芳烃产品的美金价格将持续形成向好支撑。不过相比于传统的汽油组分甲苯、二甲苯来说,新加入的PX、乙苯、异丙苯对于汽油组分而言,实属不得已而为之,预计其价格与汽油组分需求脱钩之时也会来的更早。那么传导到纯苯上,外盘价格短期内仍有望维持坚挺,不过其下行的时机并不能完全参照汽油需求。
◎利好集聚 邻二甲苯市场或再度冲高
整体来看,在上游芳烃产业链产品大涨带动下,美金 邻二甲苯市场存在补涨空间,亦将带动邻二甲苯内外盘价差继续扩大,国内邻二甲苯出口窗口或持续打开,且PX-OX价差持续扩大下,石化工厂生产OX意愿下降,叠加前期检修装置并未如期恢复,从而邻二甲苯货源供应或将维持偏紧。
◆产业动态
◎据乘联会,5月,狭义乘用车生产167.1万辆,同比增长6.5%,环比增长69.5%;零售达到135.4万辆,同比下降16.9%,环比增长29.7%。新能源乘用车方面,5月批发销量达到42.1万辆,同比增长111.5%,环比增长49.8%;零售销量达到36万辆,同比增长91.2%,环比增长26.9%。乘联会秘书长崔东树预计,6月份全国乘用车产销均将出现10%以上的增幅,上半年可实现火爆收官的局面。
◎据乘联会统计,5月我国乘用车出口(含整车与CKD)18.4万辆,同比增长77%,环比增长103%。其中,5月新能源车占出口总量的21.2%,贡献显著。自主品牌的汽车出口量也有所攀升,5月出口量达到14.1万辆,同比增长77%。
◎据海关统计,今年前5个月,我国出口手机产品3631.6亿元,增长2.3%;汽车1190.5亿元,增长57.6%。
◎市场研究机构IDC将今年PC出货预估从原本的萎缩1%大幅下修为萎缩8.2%,并警告仍有下行风险,尤其是消费PC。IDC预估,2022年全球PC全年出货量为3.212亿部,低于2月时预测的3.45亿部,且不会太快反弹,2026年全球PC年均复合成长率为0.6%。
◆财经日历
周五(6月10日)
7:50 日本5月国内企业商品物价指数
15:00 西班牙5月CPI
16:00 意大利4月季调后工业产出
20:30 美国5月CPI
22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数初值