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[隆众聚焦]:裕龙石化190万吨/年聚丙烯投产在即 引发市场供应新变局

发布时间:2024-07-09 09:12   来源:隆众资讯  责任编辑:姚叶

导语: 4000万吨/年裕龙岛炼化一体化项目,是山东省产业蝶变升级推动高质量发展的重大工程、新旧动能转换的标杆工程。其由于产能大、配套完善吸引业者普遍关注,据公开数据显示,项目实行总体规划分两期实施,项目一期拟建设2000万吨/年 原油加工能力和300万吨/年乙烯装置,其中配套190万吨聚丙烯装置;在5月底该项目于已进入中交冲刺阶段。

伴随着产能持续扩张,聚丙烯竞争已进入白热化态势… 聚丙烯市场如何消化持续增长的产能?华北地区的市场容量是否可以承接本次供应剧增?未来货源流向又将发生怎样的变化?

一:需求体量难有大幅增量 通过挤出落后产能减缓供应增速

[隆众聚焦]:裕龙石化190万吨/年聚丙烯投产在即 对PP市场影响分析  

隆众资讯跟踪数据来看,2023年聚丙烯行业已然进入成熟期;武汉石化老装置、大连石化老装置及锦西石化等多套小产能、高能耗陆续退出历史舞台,行业进入初步整合阶段。从产能利用率变化来看,聚丙烯进入持续低开工高检修状态…截至2023年,聚丙烯行业产能利用率仅有80.32%,而低产能利用率下,供应增速依旧高于需求增速(2023年聚丙烯产量增速为7.70%,表观消费增速为5.62%)。

二:华北地区承接资源能力有限 裕龙石化190万吨/年聚丙烯产品或将以辐射周边地区为主

华北地区作为国内重要的资源消费地,占全国聚丙烯总消费量的23%;而华北地区在近年来,伴随着京博聚烯烃、弘润石化等装置的快速投产,华北地区总供应量已然跃居全国聚丙烯供应的第四位,产量占比提升至20.54%。据隆众资讯统计数据来看,2023年华北地区供需差仍有143.07万吨,是国内重要的资源流入地,也是西北煤化工主要的资源消费地。

[隆众聚焦]:裕龙石化190万吨/年聚丙烯投产在即 对PP市场影响分析

而伴随着裕龙石化190万吨/年产能落地,华北地区供需格局或将转变,华北地区或将完成从资源流入地向输出地转变。

除裕龙石化190万吨/年项目外,华北地区更有金能化学二期90万吨/年及中石化英力士南港项目等多套产能集中投放,华北地区承接能力有限,辐射周边河北、江苏、安徽等地或为必然,此举也将冲击原有市场供应,使得聚丙烯供需格局再变革。

三:货源流向再变革 聚丙烯进入“赤身肉搏”阶段

[隆众聚焦]:裕龙石化190万吨/年聚丙烯投产在即 对PP市场影响分析

从2023年聚丙烯贸易流向跟踪数据来看,西北煤化工进入华东、华南地区资源有减少趋势,目前多套煤化工有转变贸易流向策略,如蒲城清洁40万吨/年于2022年取消华东、华南异地库,国能宁煤150万吨/年减少华东站点等,聚丙烯贸易流向始终在改变…未来市场又将发生怎样的变化?

3.1 聚丙烯市场销售半径有望收窄

那伴随着裕龙岛炼化190万吨/年聚丙烯产能落地,势必会冲击东北、西北煤化工在华北、华东市场份额,恒力石化、宝来巴赛尔等大炼化优势被削弱,市场份额或将被再次分割。那由于区域内竞争严峻,外来资源进入需要更多的考虑运费成本及售后压力,市场销售半径有望缩窄;而煤化工成本优势的存在,或将是本地石化厂始终存在的有力竞争者。

[隆众聚焦]:裕龙石化190万吨/年聚丙烯投产在即 对PP市场影响分析

未来聚丙烯市场是拼刺刀的市场,成本优势将转变为价格优势,成为抢占市场的有力臂助,而煤化工依仗稳定的供应及低廉的成本,短时间内或难以退出主流市场,

3.2 供应施压价格重心被动下移

从价格端变化来看,伴随着供应的持续增量,聚丙烯供需压力增加,通用赛道拥挤,挤出边际产能成为行业共识;石化厂或将薄利多销思路贯彻全局,价格重心有望再度下移。

[隆众聚焦]:裕龙石化190万吨/年聚丙烯投产在即 对PP市场影响分析

3.3 需求领域再扩大助力聚丙烯行业发展

从需求领域来看,高端专用料市场仍有较大发展空间,出口蓝海亦在稳步扩张;聚丙烯表观消费量或将持续扩大,为聚丙烯市场保驾护航。

[隆众聚焦]:裕龙石化190万吨/年聚丙烯投产在即 对PP市场影响分析

综合来看,时代在变化,行业在发展,聚丙烯仍处在高扩能周期,市场难以亦步亦趋,裕龙石化190万吨/年聚丙烯,是山东省产业蝶变的重大工程,亦是推动聚丙烯行业发展的关键项目。如何适应行业变化?助推行业发展?是积极改变销售政策如恒力一般抢跑市场,维持长周期预售交货模式?还是通过地理位置优势、利用便利的港口条件开拓海外市场?亦或是走高端专业化之路,走不可替代之路…行业浪潮席卷之下,每一粒沙都在尽自己的努力,我们也期待蝶变后的聚丙烯,焕发生机。


基于中国聚丙烯业者出口需求,隆众资讯聚丙烯海外走访第三站(印度尼西亚),定于2024年8月19-24日出行,走访企业包括薄膜、注塑、无纺布等塑料加工、当地进口贸易以及海外仓储物流企业,助力国内企业面对面进行供需对接。

欢迎意向客户与隆众资讯聚丙烯团队交流沟通。

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