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众行052: 内蒙古甲醇走访调研报告

发布时间:2024-07-05 11:40   来源:隆众资讯  责任编辑:杜亮

分析导读:

2024年6月19日至6月21日,我们在内蒙古地区进行走访,期间对 甲醇生产业、甲醇下游企业等进行了调研、访谈,深入了解了内蒙古地区 甲醇市场的全貌。本篇分析既梳理了本次走访调研中我们对内蒙古甲醇市场的现状、供需格局以及市场走势的认识,同时从上下游视角出发,对国内甲醇市场做出相应的梳理和展望。

一、内蒙古甲醇市场发展现状

1、内蒙古甲醇市场供应现状

内蒙古地区周度产量及产能利用率对比

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数据来源: 隆众资讯

内蒙古背靠丰富的煤炭资源,原料充足,因此内蒙甲醇生产企业众多,目前内蒙古地区生产甲醇企业共37家,总产能2273.5万吨,全国产能占比为59.34%,排名第一位。截止2024年6月底,内蒙古地区产能利用率68.40%,虽整体开工低位,但检修装置多为一体化装置,而区域内货源流通量仍较充足。区域内内蒙古久泰、荣信、新奥等主力企业装置情况及销售情况会直接影响国内现货市场的走势。

2、内蒙古甲醇市场消费现状

内蒙古地区作为国内最大的产区,其中一体化装置甲醇产能约在1000万吨左右,占内蒙古产能的44%左右,此外66%左右的货源需要外销,其中我们了解到当地一家主力企业,因当地下游需求相对较少(除一体化烯烃需求),80%的货源需要销售至省外。货源流向以山东、河北、天津、东北等地区为主,对应下游烯烃、甲醛、MTBE、醋酸、二甲醚等产品。

二、内蒙古地区甲醇市场发展展望

近年来国内甲醇产能增速明显放缓,内蒙古作为主产区自2023年到现在仅新增202.5万吨焦炉气制甲醇装置,且多数集中乌海地区,而周边下游BDO需求较好,货源流向多以周边为主,对内蒙古地区南北线市场影响不大。而下半年内蒙古宝丰660万吨甲醇及200万吨烯烃装置存投产预期,但为一体化装置,若装置同步投产,或对内蒙古地区整体供需影响不大,装置具体投产情况仍需跟踪。虽自去年开始国内绿色甲醇以未来发展新方向,内蒙古地区披露的绿色甲醇项目较多,但启用实施项目相对较少。因绿色甲醇成本较高及技术问题,且国内需求较少,放量存一定难度,整体看目前或对传统甲醇影响不大。虽内蒙古荣信80万吨烯烃装置在建中,但投产时间不确定,且内蒙古除去乌海预计有新增BDO装置以外,其他地区新增下游装置无几,故短期看内蒙古地区供应或变动不大。

三、中国甲醇2024年下半年市场发展展望

1、2024年下半年市场供应展望

2024年中国新增甲醇装置表

地区

企业简称

产能(万吨/年)

原料类型

投产时间

配套下游

华中

河南晋开延化

30

煤单醇

预计2024年6月下旬

西北

中煤鄂尔多斯

10

二氧化碳加氢

预计2024年6月


华北

介休昌盛

20

焦炉气

预计2024年7月


西北

宁夏冠能

40

煤单醇

预计2024年10月

BDO

西北

内蒙古宝丰

660

煤单醇

预计2024年

MTO

西北

新星惠尔绿色科技有限公司

20

焦炉气

预计2024年底


数据来源:隆众资讯

据隆众资讯统计,2024年下半年我国预计新增甲醇装置产能为780万吨/年,多集中在西北、华北、华中等地区,其中西北地区预计新增730万吨/年,其生产工艺多以煤制及焦炉气制甲醇为主,届时国内甲醇装置有效产能将超1亿吨/年。

2、2024年下半年市场消费展望

2024年下半年中国新增甲醇下游装置表

 产品名称

地区

企业简称

产能:万吨/年

原料

投产时间

甲烷氯化物

华南

福建环洋

10

甲醇+液氯

 预计2024年7月份投产

西南

广西锦亿

50

甲醇+液氯

 预计2024年7月份投产

冰醋酸

西北

新疆中和合众

100

甲醇

预计2024年第三季度投产

华北

河北建滔

80

甲醇

预计2024年第四季度投产

MTO

西北

内蒙古宝丰煤基新材料

200

甲醇

预计2024年投产

甲醛

山东

 山东宝沣新材料

20

甲醇

预计2024年投产

BDO

西北

宁夏冠能

27.2

甲醇

预计2024年10月份投产

西北

新疆中泰金晖科技

30

甲醇

预计2024年第四季度投产

西北

内蒙古君正

30

甲醇

预计2024年三季度投产

山东

山东恒信新能源

50

甲醇

预计2024年7月份投产

数据来源:隆众资讯

据隆众资讯统计,2024下半年,重点关注内蒙古宝丰MTO装置,醋酸及BDO几套新建甲醛装置投产情况,保守预计新增产能合计近600万 吨,但具体情况还需视投产情况而定。从投产时间上看,多数装置计划在三、四季度投产,对甲醇消费量有所增加。

3、下半年甲醇市场行情展望

近期内地主要甲醇市场价格走势图

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数据来源:隆众资讯

2024年下半年,从成本来看,二季度高温天气持续,煤炭价格或持稳,而进入三季度,进入用煤需求旺季,煤价或稳中有涨,成本面支撑或增加;从供应面来看,后期供应大概率回升,而需求将在三、四季度先弱后强,但三季度港口库存将在烯烃停车背景下大幅累库。四季度年内新增需求以及供应可能产生的意外或继续支撑价格偏强。


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