◆隔夜市场
数据来源：交易所
6/8: 传闻美国将放松对伊朗原油出口的制裁， 国际油价盘中一度大跌，但随后美国官方进行辟谣，油价缩窄跌幅。NYMEX 原油期货07合约71.29跌1.24美元/桶或1.71%；ICE布油期货08合约75.96跌0.99美元/桶或1.29%。中国INE原油期货主力合约2307涨9.8至533.5元/桶，夜盘跌6.2至527.3元/桶。
数据来源：交易所
◆宏观
◎商务部办公印发“关于组织开展汽车促消费活动的通知”，将于今年6月至12月，统筹开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动。通知提出，要聚焦新车销售、二手车交易、报废更新、以旧换“新”（新能源汽车）、汽车后市场等内容，全链条全过程促进汽车消费；推动适销对路车型下乡，推动完善农村充电基础设施
◎国家统计局今日将发布5月物价数据。机构预测，鲜果、出行类服务价格将推动5月CPI同比增速在低位小幅回升。化工品价格或跟随能源价格而走低，5月PPI同比增速或继续探底。Wind数据统计显示，机构预测5月中国CPI同比或上升0.3%，PPI同比或将下降4.3%。
◎消息称美国和伊朗接近达成一项临时协议，美国将豁免部分制裁限制，其中包括允许伊朗出口石油多达100万桶/日，伊朗则承诺停止丰度达到60%及以上的高浓缩铀活动，并继续与国际原子能机构合作。
◎国家领导人在内蒙古考察时强调，内蒙古是国家重要能源和战略资源基地、农畜产品生产基地和我国向北开放重要桥头堡，优化产业结构必须立足这些禀赋特点和战略定位，大力发展优势特色产业，积极探索资源型地区转型发展新路径，加快构建体现内蒙古特色优势的现代化产业体系。
◎央行行长易纲表示，实现“3060”目标，需要在绿色转型、绿色技术领域进行大量投资，据有关方面测算，所需要的资金达到百万亿元人民币的量级。政府资金只能覆盖一小部分，主要是靠调动社会资金参与。截至2023年一季度末，我国本外币绿色贷款余额超过25万亿，绿色债券余额超过1.5万亿，均居世界前列。
◎央行6月8日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。
◎国家税务总局最新数据显示，今年前5个月，全国累计新办涉税经营主体643.5万户，同比增长15.5%。其中，5月新办152.2万户，同比增长24.9%。
◆隆众调研
数据来源：隆众资讯
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◆行业快讯
◎ LNG市场供大于求 终端可择低采买
据隆众资讯了解，近日由于价格降至低位，陕西、甘肃、河南等多地储备库开始抄底补库，对国产资源出货形成支撑，带动国产工厂价格反弹，同时由于主产地工厂利润倒挂严重，推涨意愿强烈，连续积极涨价。但是华北、华东、华南等主消费地市场接收站海气价格仍在继续下跌刺激出货量，LNG 市场仍处于供大于求的状态，终端可择低采买。
◎液氮价格稳步增长 市场成交氛围旺盛
整体来看，国内液氮市场供应面略减，空分开工率小幅下滑，厂家库存压力不大，受临时收货影响，需求较好，小龙虾季食品制冷需求略有下滑，但短线食品制冷需求仍为液氮产品的主要需求端。隆众预计液氮市场短线或高位挂稳。
◎ECH跌势难止 6月份ECH供应预期减少
6月份ECH市场持续在弱势下行通道之中，甘油法ECH成本压力之下逐渐向成本线靠拢甚至亏损，后期倒挂局面或将进一步加剧，浙江、河北等甘油法ECH企业集中停车较明显，山东部分企业亦存在降负或停车计划。另外考虑到下游需求暂无好转，进而影响到6月份ECH产量及产能利用率，6月份产量预期减少，预估在9.5万吨左右，同时产能利用率也将处于下降状态，预计将达到50%左右，但仍需进一步关注国内环氧氯丙烷装置运行动态，也不排除特殊情况的存在。
◎丁二烯市场短期综述
受全球性的需求低迷影响，外盘市场供应仍相对充裕，目前美金价格仍略偏低于国内现货市场价格，同时不乏有更低的买盘价格听闻，内外盘价差有限，国内行情难以得到外盘的配合。另外，产业链终端轮胎行业逐步走向季节性淡季，对产业链上游产品的支撑力度有限。丁二烯供应面的消息或将提振市场气氛略有好转，行情亦有止跌震荡的预期，但真正筑底的到来仍需供需、内外盘等多方消息配合，目前来看市场仍显“独木难支”。
◎新料跌势难改 拖拽再生企业报盘下行
再生PP市场报价低位僵持，实盘交投偏弱。下游需求将进一步转淡，对原料采购积极性降低，6月份基本面利好有限。下游订单跟进不及预期，企业库存维持高位，加之需求面进入季节性淡季下，市场暂无利好支撑，预计再生PP市场仍延续下跌趋势。
◎采买谨慎 包装膜延续生产弱势
全国各地区包装膜企业开工多数稳定。目前华南、华北地区开工率环比提升1%-8%左右，其中华南地区提升较为明显，主要是热收缩膜需求提升拉动开工。其他地区变动幅度不足1%。后市食品类包装膜等民生相关包装制品生产相对稳定，常规缠绕膜仍需关注阶段性国内需求市场成交情况能否得到改善。
◎玉米种植正当时，磷酸二铵行情短时偏稳
玉米肥受刚需带动，行情短时偏稳，但国内市场需求即将迎来淡季，加上目前成本处在低位，且原料矿石价格仍有下滑预期，再有出口价格低于国内市场价，预计玉米肥结束后，国内磷酸二铵行情或继续向下整理。
◆产业动态
◎比亚迪董事长王传福表示，汽车行业已进入淘汰赛阶段，比亚迪在未来竞争中将优于同行，有信心在未来3-5年获得更高市场份额。未来公司将推进汽车电池和储能电池的协同，形成更大的优势。
◎长安汽车董事长朱华荣称，到2025年，中国需要的动力电池产能为1000-1200GWh，目前行业产能规划已经达到4800GWh，产能严重过剩，产业必将回归到理性状态。
◎上海自贸区临港新片区发放全国首批无驾驶人路测牌照，道智途、图森未来、赛可智能、云骥智行4家企业15辆车获牌。临港新片区力争到2025年建成全国第一个智能网联汽车创新引领区。
◎据证券时报，2022年，硅料价格最高曾触及33万元/吨，然而，仅仅过去8、9个月时间，硅料价格相距去年的高点已经跌去超过七成。多家行业机构给出的最新报价显示，本周硅料均价已进入10万元/吨以下区间。
◎据国铁集团，今年1-5月份，全国铁路完成固定资产投资2061亿元，比上年同期增长7%。今年以来特别是二季度以来，一批重点项目建设取得新进展。
◎据乘联会数据，5月我国广义乘用车零售销量176.2万辆，同比增长28.2%；其中，新能源车零售58万辆，同比增长60.9%，环比增长10.5%，零售渗透率33.3%。
◎、据工信部，3-4月，我国光伏产业继续保持高开工率运行。全国多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超过72%，晶硅光伏组件产品出口达到40.5GW。
◎据工信部，3-4月，我国锂离子电池行业保持增长态势，全国锂电池总产量超过138GWh，同比增长45%；锂电池出口总额754亿元。
◎IDC最新报告显示，2023年第一季度中国可穿戴设备市场出货量为2471万台，同比下降4.1%。其中，智能手表市场出货量590万台，同比下降16.7%；手环市场出货量286万台，同比增长8.5%。
◆财经日历
周五（6月9日）
06:30 美国6月7日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司)
06:30 美国6月8日SPDR黄金持仓-每日更新(吨)
06:30 美国6月8日iShares白银持仓-每日更新(吨)
09:30 中国5月PPI年率(%)
14:00 德国5月CPI年率终值(%)(0609-0616)
20:30 加拿大5月失业率(%)
20:30 加拿大5月就业人数变动(万)
