◆隔夜市场
数据来源：交易所
6/7: 沙特额外减产计划及中国需求前景带来利好支撑， 国际油价上涨。NYMEX 原油期货07合约72.53涨0.79美元/桶或1.10%；ICE布油期货08合约76.95涨0.66美元/桶或0.87%。中国INE原油期货主力合约2307跌4.2至523.7元/桶，夜盘涨10.1至533.8元/桶。
数据来源：交易所
◆宏观
◎我国外贸连续4个月保持正增长。据海关统计，5月份我国进出口3.45万亿元，同比增长0.5%。其中，出口1.95万亿元，下降0.8%；进口1.5万亿元，增长2.3%；贸易顺差4523.3亿元，收窄9.7%。按美元计价，5月份我国进出口5011.9亿美元，下降6.2%。其中，出口2835亿美元，下降7.5%；进口2176.9亿美元，下降4.5%；贸易顺差658.1亿美元，收窄16.1%。
◎今年前5个月，我国进出口总值16.77万亿元人民币，同比增长4.7%。其中，出口9.62万亿元，增长8.1%；进口7.15万亿元，增长0.5%；贸易顺差2.47万亿元，扩大38%。前5个月我国出口机电产品5.57万亿元，增长9.5%，占出口总值57.9%。其中，汽车出口2667.8亿元，增长124.1%。
◎全国人大常委会和国务院相继公开2023年度立法工作计划。专家指出，今年税收立法重点在增值税法二审和关税法一审，增值税立法最快有望今年获通过。考虑到今年经济社会形势，稳字当头，立法计划未提个税法修订和房地产税法。
◎央行6月7日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%，当日有130亿元逆回购到期，因此实现净回笼110亿元。
◎江苏省出台14条措施推动外贸稳规模优结构，要求加大对大型成套设备企业承保支持力度，力争全年产业链承保规模超过400亿美元；支持太阳能电池、新能源汽车、锂电池等“新三样”出口，加快培育外贸新业态、新增长点。
◎网传长安汽车强行克扣供应商10%货款，以应对其遇到部分车企降价引起的汽车市场部分车型滞销。长安汽车对此回应称，目前公司没有收到申诉函，内部正在落实核查此情况。
◎2023年上海第五次以集中批量供应方式推出房源。该批房源共涉及26个项目，共计7087套，备案均价49698元/平方米，分布在浦东、徐汇等9个区域。
◎加税效果立竿见影。第一太平戴维斯对新加坡市区重建局数据分析显示，在4月底大幅提高对外国人购房印花税后，外国买家5月份在新加坡仅购买57套私人公寓，环比减少50%。
◆隆众调研
数据来源：隆众资讯
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◆行业快讯
◎短期汽油及相关产品平稳运行为主
6月份而言，介于端午假期较短，各地气温亦不断攀高，民众出行及出游意愿均弱化，预计周期内汽油及其相关原料产品的价格或趋于平稳运行；同时建议后续仍需及时关注原油成本端对市场的导向作用以及终端市场实质性需求表现情况。
◎柴油需求即将全面转弱 谨防后市下跌风险
随着6月中旬全国麦收进入尾声，柴油需求面支撑全线减弱。预计6月中旬开始柴油价格开始进入长期下跌通道，6月和7月总计下跌幅度或在500元/吨。中下游应谨防后市下跌风险，后期价格能否逆转的关键因素在于柴油供应和 原油价格是否能释放新的利好，需求面难有较好预期。
◎丁酮市场与原料走势相关性转强
综合来看，丁酮价格与原料市场相关性持续走强，特别是到了2023年，相关系数由负转正，上半年相关系数维持在0.92附近。当前因内需及出口对丁酮市场提振作用有限，丁酮工厂长期亏损下，多观望原材料价格走势，与原料市场相关性有望继续提升。此外，还需关注新装置投产消息对市场心态的影响，预期6月中旬将有放量。
◎涤纶长丝基本面支撑尚在
6月份涤纶长丝市场供应压力存增加预期，一方面是桐昆恒超负荷提升、聚兴化纤计划重启，叠加恒阳新产能的释放，另外嘉通能源存新投产能预期，6月涤纶长丝产能利用率在83%附近运行，属年内新高位，供应压力增加。从下游开工率看，涤纶长丝及加弹当前开工处于相对较高位置，涤纶长丝在83%附近，而加弹开机来在71%附近，处2022年9月底以来新高，而下游织造及印染开工分别在60%、64%，总体偏弱运行。预期随着夏季来临，纺织品服装传统淡季下，下游织造及印染在6月尚又支撑，做小单及库存为主，7-8月份随着气温的升高，考虑企业用电高峰及工人的酷暑程度，下游企业存减产预期，故预期6月需求偏弱僵持，7-8月份弱势运行。
◎锂资源产能不断扩张 市场供应量较为充足
2023年全球锂市场合计供应增量约合44万吨LCE左右，2023年全球锂市场合计供应量约128万吨LCE左右（受地方政策和需求不及预期影响，部分项目可能延期）；需求方面，总需求量预计将达到120.4万吨，市场供应略大于需求，但范围可控，不排除汽车销售不及预期，阶段性失衡。
◎二季度液氩供应减少 价格利润同步震荡
2023年第二季度来看，液氩产量略微减少，华东地区有集中检修情况，其他地区短暂停车，影响液氩产量小幅走低。且部分地区表示，进入6月后供应面稍显紧张，液位较低，价格小有上调。终端需求仍暂无利好因素出现，供应面稍显紧张一定程度上可以带动液氩市场好转，但市场氛围仍显悲观，随行就市心态较重，预计近期液氩价格持稳为主，小有上行但上行空间受限。
◎4月份印尼天胶出口全球下滑 中国市场印尼货源呈缩减趋势
预计2023年5月份印尼对全球出口量同环比继续小幅缩减。环比缩减主因比较符合季节性，年中原料产出低位。预计印尼出口同比缩减的原因是目前印尼的橡胶树老龄化严重，占比高于50%，叠加印尼天然橡胶种植利润不高，有部分胶农弃割转战种植棕榈树，对天然橡胶劳动力有分流影响，近几年来印尼的产量与出口量均呈现下降趋势。
◆产业动态
◎国家电网印发专项行动实施方案，推动国企改革深化提升，加快建设世界一流企业，包含实施国企改革深化提升行动、推进全国统一电力市场建设、加快建设世界一流企业等8项重点任务。
◎国铁集团披露，今年前5月我国铁路完成固定资产投资2061亿元，同比增长7%。
◎据乘联会初步统计，5月乘用车市场零售175.9万辆，同比增长30%，环比增长8%。其中，新能源车零售55.7万辆，同比增长55%，环比增长6%。
◎据中国工程机械工业协会统计，5月主要挖掘机制造企业销售各类挖掘机16809台，同比下降18.5%。其中，国内销售6592台，下降45.9%；出口10217台，增长21%。
◎力箭一号遥二运载火箭成功发射“一箭26星”，刷新我国一箭多星最高纪录，标志着力箭一号运载火箭技术状态成熟和可靠性不断提升，将加速我国商业运载火箭航班化发射步伐。
◎SNE Research公布数据显示，4月全球动力电池装机量约为49.5GWh，同比增长82.7%。其中，宁德时代以19GWh装车量排名全球第一，市占率为38.4%；比亚迪排名第二，市占率为16%。
◎国际电工委员会（IEC）正式发布由我国牵头编制的零碳电力系统、多能耦合能源系统、多源固废发电三本国际标准化白皮书。
◎华为全球智慧金融峰会2023于6月7日举行。华为轮值董事长孟晚舟在会上表示，数字化将重塑金融行业，生成式AI等将影响金融业未来，华为将持续投入根技术。华为云CEO张平安表示，华为将坚定不移战略投入GaussDB数据库。
◆财经日历
周四（6月8日）
06:30 美国6月6日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司)
06:30 美国6月7日iShares白银持仓-每日更新(吨)
07:50 日本第一季度季调后实际GDP季率修正值(%)
09:30 澳大利亚4月商品及服务贸易帐(亿澳元)
16:00 新加坡6月7日燃料总库存(万桶)
17:00 欧元区第一季度季调后GDP季率终值(%)
20:30 美国截至6月3日当周初请失业金人数(万)
22:00 美国4月批发库存月率终值(%)
