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[隆众聚焦]:白纸板供应现状及趋势

发布时间:2023-06-06 15:19   来源:隆众资讯  责任编辑:赵泽慧

目前白纸板供应白卡纸、白板纸产能基本一半一半,白卡纸产能占比55%,白板纸产能占比45%。而未来伴随着消费者消费水平的提高及受制于原料供应的变化,白卡纸产能逐年递增,白板纸产能处于腾退后的恢复,因此未来白纸板新增产能主要集中在白卡纸行业,产能占比87%,白板纸产能占比13%。并且因为原料供应的问题及产品间互相竞争及需求因素等,未来白卡纸发展趋势向中高端发展,白板纸向低端化生产。

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近年来,白卡纸的产能逐年递增,近五年白卡纸产能年均复合增长率达9.6%,其中2021年增加白卡纸产能230万吨,2022年增加白卡纸产能160万吨,2023年今年预计增加白卡纸产能320万吨,其中5月份100万吨新产能已开机生产,剩余新增产能或集中在四季度投产,位于江苏和广西地区。白卡纸产能的增多除了行业周期性发展等,其中一个利好因素就是消费升级,对白板纸的替代。2018年浙江富阳造纸行业迎来产能腾退期,2018-2020年白板纸产能逐年递减,2021-2022年外迁产能逐渐复产。

2020-20215月份是白纸板价格的一个冲高过程,2021年价格下降后再次出现震荡局面。2023年一季度250-400g主流品牌白卡纸含税均价5204/吨,环比下降13.3%,同比下降18.8%。一季度白卡纸行情呈下行趋势,虽然2月中部分纸厂意向提价100/吨,但落实并不理想。一季度两次较为明显的下行在1月中和3月中,1月中旬价格环比下降3.1%3月中旬价格环比下降3.2%2023年一季度白板纸国内市场行情先稳后降,250g白板纸含税均价4129/吨,环比上涨0.5%,同比下跌15.2%

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近年白卡纸产能在不断增多,但是以集团扩产能为主,因此2018-2022年白卡纸行业集中度不断提高,2018CR481%202281%20235月份伴随着福建纸厂新项目开机生产,白卡纸供应格局发生变化,预计2023CR4降至75%。但主要供应省份依旧是山东、广西,占比均是22%左右,较2022年占比减少1%-2%,主要供应区域依旧是华东、华南,占比分别是56%37%,较2022年增加。白板纸的行业集中度一般,以华东地区供应为主,今年随着浙江、河南白板纸产能增加,华东地区白板纸产能占比较2022年增加2个百分点到48%,华中地区产能占比较2022年增加1个百分点到15%。华东地区企业数量较多,产能较分散,华东地区中江苏地区白板纸产能近年增加至最大,华南地区中仍以广东供应为主,广东企业数量较少,但企业单产能最大。

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