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[今日原油]:沙特进一步减产 欧美原油期货略有上涨

发布时间:2023-06-06 08:07   来源:隆众资讯  责任编辑:吴燕

尽管欧佩克及其减产同盟国第35次部长级会议维持4月2日联合部长级监测委员会决定不变,即在去年10月份决定的目标产量基础上进一步自愿减少日产量167万桶,然而沙特单方面宣布该国从7月份起自愿再减少100万桶原油日产量, 国际油价盘中急剧大幅度上涨,但是市场权衡实际供求前景,收盘涨幅缩窄,结算价略有上涨。周一(6月5日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻质原油2023年7月期货结算价每桶72.15美元,比前一交易日上涨0.41美元,涨幅0.57%,交易区间71.73-75.06美元;伦敦洲际交易所布伦特原油2023年8月期货结算价每桶76.71美元,比前一交易日上涨0.58美元,涨幅0.76%,交易区间76.31-78.73美元。

欧佩克及其减产同盟国第35次部长级会议于6月4日举行,根据会后发布的公报可以看出,《联合宣言》参与国没有达成到2023年底深化减产的协议,但是意外列出了2024年全年参与国的原油产量调整清单,除了俄罗斯外,参与国中在今年4月份承诺自愿进一步减产的国家,2024年将取消4月份承诺减产的数额,减产未达标的参与国将在2024年进行补偿减产不足部分。对2024年阿联酋的减产基数做了上调,2024年俄罗斯原油日产量进一步下调。欧佩克这次部长级会议重申将根据二手来源的信息,并根据适用于欧佩克成员国的方法,对《联合宣言》原油产量遵守情况进行监测。在此前一天的联合部长级监测委员会(JMMC),公布了所谓的二手来源评估来自三个专门从事石油上游资源的独立来源的机构IHS、Wood Mackenzie 和Rystad Energy公司。

这次部长级会议还定于2023年11月26日在维也纳举行第36届欧佩克及其减产同盟国部长级会议。根据2022年欧佩克及其减产同盟国20国目标产量计算,包括墨西哥在内,2022年11月起的原油日均总产量目标为4185.6万桶,比2022年8月份的基础日均总产量减少200万桶。经过2023年4月份部分国家自愿减产以及俄罗斯此前自愿减产,2023年5月份起到年底,这20国原油目标日产量调整为4019.9万桶;比原先计划减少165.7万桶;两次减产共计365.7万桶。6月5日举行的欧佩克及其减产同盟国部长级会议没有改变4月份会议决定,将参与《联合宣言》的20国原油日均总产量维持在4019.9万桶。但是,这次会议超前决定了2024年的原油目标日产量,其中欧佩克10国原油日产量增加61.7万桶,沙特阿拉伯、伊拉克、阿联酋、科威特、阿尔及利亚和加蓬等6个在2023年4月份自愿减产的成员国原油日产量恢复到去年10月份协议减产的水平,通过补偿机制和生产能力,减少了其他4国的目标产量。2024年,欧佩克10国原油日产量目标为2499.4万桶;非欧佩克10国原油日产量为1546.9万桶,欧佩克和非欧佩克20国原油日均目标总产量4046.3万桶,比当前目标产量增加26.4万桶,比2022年8月份原油日产量减少近340万桶。

6月4日举行的部长级会议还要求,安哥拉、刚果和尼日利亚在2024年的原油目标日产量待2023年年底前举行的部长级会议根据专门研究石油上游的三个独立来源(IHS、Wood Mackenzie 和 Rystad Energy)数据进行评估。如果数字被估实,则可作为目标日产量。2024年俄罗斯的原油日产量根据二手来源的平均值进行评估的2023年2月产量水平,并可能在2023年6月进行修订,因为该国目前正在与二手来源合作更新产量数据。到2024年6月底,《合作宣言》中的所有参与国都将通过IHS、Wood Mackenzie 和 Rystad Energy进行评估,以确定各国的生产能力,用于2025年参考产量水平。 欧佩克秘书处将协调评估,同时保持三个来源IHS、Wood Mackenzie 和 Rystad Energy的评估独立性。

6月4日沙特阿拉伯能源部长大臣阿卜杜勒·阿齐兹·本萨勒曼王子宣布,沙特将在现有减产基础上,至少在7月份将原油日产量再削减100万桶,即将该国原油日产量减少至900万桶左右。在新闻发布会上说:“我们正在利用基本面进行对冲。只要我们看不到市场的清晰和稳定,我们就会继续对冲。”沙特这一额外的举动,意味着欧佩克及其减产同盟国总配额削减量在7月份进一步增加至每日近470万桶,约占全球产能的5%。但实际上,许多成员国多年来都未能达到目标,使得实际的实际削减量远低于此。

截止5月30日当周,投机商在纽约商品交易所和伦敦洲际交易所美国轻质原油和布伦特 原油期货和期权持有的净多头总计243037手,比前一周减少20715手;相当于减少2071.5万桶原油。

管理基金在布伦特原油期货和期权中持有的净多头增加17.11%。据洲际交易所提供的数据分析,截止5月30日当周,布伦特原油期货和期权持仓量2827236手,比前一周减少了61500手;管理基金在布伦特原油期货和期权中持有净多头160300手,比前周增加23425手。其中持有多头增加8866手,空头减少14559手。

管理基金在布伦特原油期货中持有的净多头增加23.67%。据洲际交易所提供的数据分析,截止5月30日当周,布伦特原油期货持仓量2247979手,比前一周减少了6982手;管理基金在布伦特原油期货中持有净多头154907手,比前周增加29650手。其中持有多头增加9175手,空头减少20475手。

投机商在纽约商品交易所轻质原油期货中持有的净多头减少15.8%。美国商品期货管理委员会最新统计,截止5月30日当周,纽约商品交易所原油期货中持仓量1920740手,增加72839手。大型投机商在纽约商品交易所原油期货中持有净多头162591手,比前一周减少30528手。其中多头增加4485手;空头增加35013手。

管理基金在纽约商品交易所美国轻质低硫原油持有的期货和期权中净多头减少了22.23%,而在洲际交易所欧洲市场美国轻质低硫原油持有的期货和期权中净空头增加了396.75%。根据新的分类,截止5月30日当周,管理基金在纽约商品交易所原油期货和期权中持有的净多头从前一周的143167手减少到111338手;其中多头减少5339手;空头增加26490手。管理基金在伦敦洲际交易所欧洲市场美国轻质低硫原油期货和期权中持有的净空头从前一周的4672手增加到23208手;其中多头减少10501手;空头增加8035手。

石油市场后市评述:沙特以石油收入为主要财政来源,俄乌冲突未能推高油价,对疫情后发达国家经济危机导致需求增长减缓的担忧,迫使沙特阿拉伯单方面疯狂减产,意图打击石油期货中的空头投机者。但是欧佩克多次减产都未能控制市场价格,周一国际油价短暂大涨后迅速回调,收盘仅有小幅上涨。据路透社数据,5月份欧佩克成员国中有减产豁免权的利比亚、委内瑞拉和伊朗原油日产量都增长;而在4月份,欧佩克有配额的10国原油日产量比目标日产量低100多万桶。沙特单方面减产,或许将有更多的市场份额会被其他产油国挤占。因而,国际油价未必会因沙特单方面进一步减产而大涨。

 


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