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年内黑天鹅频出,下游需求缩减明显,市场重心大幅回落
年度核心数据
类别 | 指标 | 2021年 | 2022年 | 涨跌幅 | 单位 |
价格 | 现货 | 17416 | 13327 | -23.48% | 元/吨 |
供需 | 产量 | 37.3 | 36.8 | -1.34% | 万吨 |
产能利用率 | 73.3% | 70.5% | -2.8% | 百分点 | |
下游消费量 | 43.9 | 38 | -13.44% | 万吨 | |
进出口 | 进口量 | 5.2 | 4.8 | -7.7% | 万吨 |
出口量 | 1.9 | 1.6 | -15.79% | 万吨 |
2022年国内 新戊二醇市场回顾
来源:隆众资讯
2022年新戊二醇呈现高位震荡后快速下调趋势,年初,受益于2021年行情的火爆,新戊二醇工厂订单充足,多数时间处于交付订单状态,新戊二醇报盘高位区间波动运行。终端房地产“房住不炒”政策明确,能源危机和海外降息影响,市场消费能力逐步下降,商品房消费骤减,3月份全国“口罩”问题接连爆发导致终端行业开工大幅减弱,下游需求缩减明显。新戊二醇供方随着订单交付完成后新订单签订情况较差,伴随着一段时间的累库,新戊二醇市场在年中崩坍,价格呈现快速的直线下行走势。
2022年中下旬至年末,新戊二醇市场弱势阴跌为主,起初场内业者多感觉市场多是受管控政策影响,整体终端开工提不起来,但随着“口罩”影响逐步减小,下游也并没有明显的复苏,年内需求延续低迷导致供应面出货压力增大,市场呈现阶梯式下跌。临近年底,产业链异丁醛-新戊二醇-聚酯树脂,整体都已经回落至成本线附近,伴随着全民免疫,2022年年底备货量相对充足,新戊二醇在备货行情中开启了一波小反弹,场内业者观望谨慎情绪仍存,观望明年需求复苏状况和新产能投产落地对市场的影响。
2022年国内新戊二醇产能统计
企业名称 | 所在区域 | 产能(万吨) | 生产工艺 |
山东富丰柏斯托化工有限公司 | 山东.淄博 | 4.5 | 歧化 |
巴斯夫吉化新戊二醇有限公司 | 吉林.吉林 | 3.5 | 加氢 |
大庆三聚能源净化有限公司 | 黑龙江.大庆 | 3 | 加氢 |
万华化学(烟台)石化有限公司 | 山东.烟台 | 11 | 加氢 |
扬子石化—巴斯夫有限责任公司 | 江苏.南京 | 8 | 加氢 |
江苏华昌化工股份有限公司 | 江苏.张家港 | 3 | 加氢 |
山东成丰实业有限公司 | 山东.淄博 | 3 | 歧化 |
滨州市新科奥德科技有限公司 | 山东.淄博 | 5 | 歧化 |
利华益利津炼化有限公司 | 山东.滨州 | 3 | 加氢 |
沾化瑜凯新材料科技有限公司 | 山东.滨州 | 7 | 加氢 |
马鞍山神剑新材料有限公司 | 安徽.马鞍山 | 4 | 歧化 |
宁夏百川科技有限公司 | 宁夏.银川 | 3 | 加氢 |
来源:隆众资讯
2022年新戊二醇产能维持上升趋势,年内中下旬宁夏百川装置顺利投产,但因自身配套装置尚未投产,仅仅试车成功后出了少量产品就一直维持停车状态,10月初附近滨州沾化瑜凯新材料2期3万吨/年新戊二醇装置顺利投产,装置投产后经过短期调试,产品产量陆续投放到市场上面。2022年产能虽有增加,但存在产量释放多已接近年底,整体对国内新戊二醇2022年供应量增加并不明显。预计2023年新戊二醇产能集中投产释放:
2月中下旬鲁西4万吨/年新戊二醇装置;
华昌2期3万吨/年新戊二醇装置投产;
万华6万吨/年3期新戊二醇装置投产;
百川3万吨/年新戊二醇装置在2023年释放产量。
国内新戊二醇进出口趋势统计
来源:隆众资讯
来源:隆众资讯
2022年国内新戊二醇进口呈现小幅下降,主因全球能源危机,海外装置年还环比下调,并且国内和国外价差较大,部分货源减少国内流入。国内新戊二醇出口量呈现下降趋。
2022-2023年新戊二醇产能集中释放,而下游进入低迷周期,势必会压缩进口货源的市场空间,但国内部分产品对于进口品质新戊二醇具有不可替代的特性,因此预计进口货源维持适当的进口依赖度,整体处于进口量低位水平。出口方面中俄贸易关系加深,促进出口市场,与其他海外消费市场缩减量有所对冲,预计出口趋势维持震荡局面为主。