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[隆众聚焦]:中国加氢苯消费结构分析

发布时间:2022-12-05 08:26   来源:隆众资讯  责任编辑:王凤芹

1、2022年行业消费结构分析

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图2022年加氢苯下游消费占比图

数据来源:隆众资讯

纯苯(石油苯+加氢苯)下游行业较多,从行业下游消费结构来看,对纯苯消费的主要产品有苯乙烯,己内酰胺、苯酚,苯胺及己二酸等,目前苯乙烯依旧是需求较大的产品,占比达到47%。其次是己内酰胺,占比17%,苯酚、苯胺、己二酸和其他产品,占比分别为13%、11%、7%以及5%。

虽然苯乙烯行业陷入亏损,年内阶段行业开工率下降,尤2022年苯乙烯仍处于扩能期,故对加氢苯消费占比较去年继续提升,其中苯乙烯消费占比提升2个百分点。苯胺行业整体利润可观,虽万华新装置投产,但年内多套装置轮检,开工下降,消费占比下降1个百分点,己二酸、苯酚行业整体开工尚可,消费占比变化不大。己内酰胺,行业整体亏损力度大,整体开工率下降,消费占比下降1个百分点。

2、2018-2022年行业消费结构变动分析

2018-2022年中国纯苯(石油苯+加氢苯)消费呈逐年递增趋势,近五年年均复合增长率在10.28%,截止2022年纯苯消费量达到2246.5万吨,较2021年增长6.96%。

下游分行业来看,苯乙烯单体是一种重要的化工原料,是纯苯用量最大的衍生物,主要用于生产合成橡胶和塑料。近几年受到合成橡胶产业发展,苯乙烯应用需求攀升,国内苯乙烯产能持续扩增,近五年苯乙烯对纯苯消费量复合增长率14.29%。而复合增长率变化较快还有苯酚、己内酰胺和己二酸。近几年,我国苯酚生产企业纷纷进行扩能,并建了几套苯酚装置,苯酚的产能逐年增加,对纯苯消费增速较快,近五年苯酚对纯苯消费量复合增长率达到了15.73%。另一产品己内酰胺增速较快的因素是我国己内酰胺企业盈利能力大幅提升,国内新增/扩增己内酰胺项目逐步增加,从而带动纯苯需求增速,近五年己内酰胺对纯苯消费量复合增长率达到了6.93%。随着终端需求增长,己二酸产能也随之增长,近五年己二酸对纯苯消费量复合增长率达到了10.10%。苯胺,近年我国苯胺产能稳定增长,但随着MDI企业配套苯胺装置增多,非MDI企业苯胺发展受影响,企业间竞争压力大,对纯苯消费增速缓慢,近五年苯胺对纯苯消费量复合增长率达到了2.11%。

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图 2018-2022年加氢苯年度消费趋势对比

数据来源:隆众资讯

3、2022年区域消费结构

中国纯苯(石油苯+加氢苯)区域消费结构来看,华东地区下游分布相对多样化,且大型装置分布密集,是全国纯苯消费占比最高的地区,占纯苯总消费量的64%左右。次之是华北地区,占比在10%左右,其当地消费以加氢苯为主。再者,东北地区经济结构以重工业为主,下游消费能力有限,当地出产的纯苯主要外销至华东、华北地区,东北消费占比约7%。华南地区近年来发展增速,占国内总消费量的8%,其消费领域以苯乙烯为主。华中、西北、西南地区消费量分别占据5%、2%、4%。

 


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