◆隔夜市场
数据来源:交易所
欧盟计划设置价格上限数值偏高,对俄供应的抑制效果或有限,叠加美国经济数据欠佳, 国际油价下跌。NYMEX 原油期货01合约79.98跌1.24美元/桶或1.52%;ICE布油期货02合约85.57跌1.31美元/桶或1.51%。
数据来源:交易所
◆宏观
◎央行行长易纲指出,中国当前通胀率约2%,这尤其得益于粮食的丰收和能源价格的稳定。中国天然气和石油价格与国际水平基本一致,煤炭价格保持平稳,大力发展可再生清洁能源,这对中国电价保持基本稳定发挥了重要作用。预计明年中国的通胀仍将保持在温和区间。
◎国家发改委强调,四季度经济运行对全年经济十分重要,当前是巩固经济回稳向上基础的关键时间点,必须紧抓不放保持经济持续恢复态势,高效统筹疫情防控和经济社会发展,加力落实稳经济各项举措、积极释放政策效能。
◎国际金融论坛发布的《IFF2022年全球金融与发展报告》预测,因受多重因素冲击,2023年全球经济仍将继续疲软。发达国家为控制通胀而采取的货币紧缩政策将进一步削弱其经济增长动力,而全球金融状况的收紧将限制许多发展中国家复苏的步伐。
◎中国物流与采购联合会和京东集团联合调查的2022年11月中国电商物流指数为106.6点,比上月回落0.3个点。从9个分项指数看,总业务量指数、农村业务量指数、满意率指数和成本指数有所上升,履约率指数、人员指数、库存周转指数、物流时效指数有所回落,实载率指数与上月持平。
◎山东省卫健委发布通知,自12月5日零时起,对有关疫情防控政策措施进行优化调整。居民通过互联网平台或者药店购买退热、止咳、抗病 毒、抗生素等“四类药品”,不再查验核酸检测阴性证明,不再需要实名登记信息。取消交通场站、港口码头、高速卡口等场所强制性核酸检测“落地检”要求,继续提供“愿检尽检”服务。居民进入公园、景区、服务区等公共场所,乘坐地铁、公交、出租车等公共交通工具,不再查验健康码和核酸检测阴性证明。
◎IMF总裁格奥尔基耶娃表示,IMF预测2023年的全球经济增长率为2.7%,但实际增长率有25%的概率会低于2%。2023年,预计全球至少三分之一的国家将陷入经济衰退。
◎欧元区10月PPI同比升30.8%,低于市场预期的31.7%,较前值41.9%大幅回落;环比下滑2.9%,创纪录最大降幅,前值上升1.6%。
◎据央视新闻,欧盟成员国达成一致,同意对俄罗斯海运出口的原油设置每桶60美元的价格上限。协议正式生效后,如果 原油价格超过每桶60美元的门槛,将禁止欧盟企业为俄原油运输提供保险、金融等服务。◎随着冬季寒冷天气的到来,因整体用电需求上涨而供应不足,法国下周或面临停电风险,可能影响60%的法国人口。
◎经合组织(OECD)发布统计数据显示,2021年韩国男女工资差距高达31.1%,在39个OECD成员国中居首,自加入OECD以来连续26年稳居第一。
◆隆众调研
数据来源:隆众资讯
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◆行业快讯
◎汽柴油需求转弱 四季度末成品油跌意犹存
库存方面来分析:本周期内,成品油社会样本库存汽柴普涨。周内部分中间商有前期货源到库,但终端用户多看空后市,采购频次及拿货量均减少,致使汽柴油整体库存窄幅上移。本周社会库存均值较上周上涨0.65%,整体在2-4成的水平。
◎钠离子电池2023年将量产 市场关注度提升
近期,国内钠离子电池进展消息频现。先是华阳股份的首批量产1GWh钠离子电芯生产线正式投运,并与中科海钠签署了万吨级钠离子电池正、负极材料合作框架协议。
◎[天然气]:退出OPEC的卡塔尔 世界杯期间疯狂输出天然气
趁着世界杯的热度,卡塔尔也全力推广的一波自己的天然气,在11月21日和29日卡塔尔分别与中国和德国签订了LNG的长期购销协议,21日与中国签订的LNG购销协议长达27年,每年供应400万吨,是液化天然气行业有史以来最长的 天然气供应合同。29日与德国签订的长期购销协议是卡塔尔与欧洲国家签署的第一份长期供气协议。可以说趁着世界杯,狠狠的宣传了一波自己的天然气。
◎2022年工业用芳烃溶剂行业生产成本及毛利分析
从利润来看,2022年工业用芳烃溶剂全年整体利润尚可,仅在4月份出现短暂亏损。国内利润峰值再2022年春节前后,利润在短期高达1000元/吨左右,随后国内工业用芳烃溶剂利润迅速回落,受国内疫情在3-4月爆发,使得国内市场需求偏弱,二段加氢 C9价格下滑明显,工厂生产利润受挤压明显,阶段性亏损。
◎利好因素增强 国际原油价格或重拾涨势
12月1日,美元指数104.73,较11月21日下跌2.83%,同期WTI原油期货则上涨1.87%。美元指数的走低,背后是12月美联储加息力度可能减弱的预期,市场普遍预计,在连续进行了4次75个基点的加息后,12月50个基点的加息力度可能性更大。
◎供应支撑价格上涨,进口基础油利润增加
基础油进口二类150N月底利润为696元/吨,较上月底增加165元/吨,涨幅较上月缩小。因外盘上涨,进口成本增加,但月初受国产资源推动,进口资源出货尚可,且国产价格高位,因此进口市场价上涨,相互作用下,仍处盈利状态,且利润空间加大。
◆产业动态
◎乘联会表示,预计11月汽车终端销量为170万辆左右。多数经销商对12月市场判断较为悲观,认为疫情不确定因素较大,车市很难再现往年年底的热度,出现翘尾行情的可能性大大降低。
◎据中国物流与采购联合会发布,11月份中国物流业景气指数为46.4%,较上月回落2.4个百分点;中国仓储指数为44.1%,较上月下降2.6个百分点。
◎北京优化乘车管理措施,12月5日起,公交、地铁不得拒绝无48小时核酸证明乘客乘车。
◎北京市卫健委公布北京市新冠病 毒核酸检测医学检验实验室2022年11月审核合格机构名单。为进一步强化第三方检测机构监管,便于公众了解第三方核酸检测机构相关信息,北京市卫生健康委将定期公布本市符合相关法律法规规定、质量评价合格的机构名单。
◎工信部透露,我国新型显示产业规模持续扩大,显示面板年产能达到2亿平方米,有力支撑智能手机、电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑等领域应用。工信部副部长王江平表示,工信部将引导重点区域合理布局,提升产业链供应链韧性,推动新型显示产业向价值链中高端跃进。
◎国家电投揭阳神泉二海上风电项目全球商用最大单机容量11兆瓦风电机组实现并网发电。此次并网的首批3台11兆瓦机组中,#35风机单机刷新两大世界纪录。其单桩桩长112.68米,桩重2407.5吨,最大桩径10.5米,是目前全球最重、直径最大的单桩基础。
◎由中国能源研究会燃料电池专委会主办的大湾区“氢陶都—绿色搬运体系”建设正式启动,广东新氢动力氢能工业车辆生产线投产。此次投产的生产线是专业生产适配于工业车辆的动力系统,是国内首条(套)专属于氢能工业车辆制造生产线。
◎动力电池产能过剩警报拉响。根据行业机构普遍乐观估计,到2025年中国新能源汽车市场需要的动力电池产能大约在1000到1200GWh。但目前包括电池厂、整车厂与其它跨界企业对外公布的产能规划已经达到4800GWh,是预计需要产能的4倍多。
◎据证券时报,对很多新能源汽车的车主来说,最“难熬”的可能就是冬天。当气温骤然降低,汽车就容易面临续航里程缩水和车机故障等问题。最近几天,大众ID.品系列产品车机被曝出现黑屏问题,引发不少车主投诉,包括了上汽大众ID.3、ID.4 X、ID.6 X以及一汽-大众ID.4 CROZZ、ID.6 CROZZ等车型。
◆财经日历
周一(12月5日)
05:00 韩国11月外汇储备
08:30 日本11月Markit服务业、综合PMI
16:15 西班牙11月服务业、综合PMI
16:45 意大利11月服务业、综合PMI
16:50 法国11月服务业、综合PMI终值
17:00 欧元区11月服务业、综合PMI终值
17:30 欧元区12月Sentix投资者信心指数
22:45 美国11月Markit服务业、综合PMI终值