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[隆众聚焦]:供需持续僵持,TPU何时等来需求订单支援

发布时间:2022-08-21 23:51   来源:隆众资讯  责任编辑:王晓

导语:2022年下半年以来,国内市场TPU价格震荡下行,需求端恢复不及业者预期。传统需求淡季影响下,场内整体开工负荷到达相对低位,出货存压,利润空间薄弱,多家主力工厂出现降负停车现象。随着原料端产品价格逐渐跌至进入相对低位,短线内反弹推涨无力, TPU市场进入弱势僵持局面,等待“金九银十”需求端订单跟进支援。

原料产品反弹道阻且长  工厂降负提振微弱

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目前TPU市场面临供需弱势僵持难改的局面。原料产品纯MDI、己二酸和 BDO价格进入年度相对低位,逐渐止跌企稳,稳定业者心态。纯MDI短线内难改跌势困境,工厂消息面释放对整体行情影响微弱,市场主流报盘跌至18000元/吨,持货商出货意愿强烈,不乏低价让利商谈带动出货现象,短线内尚未有反弹契机。纯MDI作为TPU的主要原料产品之一,价格变动对TPU影响明显。在己二酸和BDO价格接近成本线附近,后市下行空间有限,需求端相继出现订单补仓。前期己二酸在工厂装置停车以及原料纯苯支撑下出现窄幅探涨,但后续推涨动力不足,拉涨失败,一定程度上利空业者对后市信心。BDO工厂竞拍情况好转,市场交投重心窄幅上移,或将是新一轮成本面带动利好。

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7月以来,TPU工厂的整体开工负荷呈现下滑趋势,场内整体开工负荷降至4-5成左右,新单跟进缓慢,订单量较前期缩量明显,多家主力工厂降负运行,甚至出现短暂停车。但供应缩量对整体市场利好影响甚微。需求淡季下,市场话语权偏向买方,终端冷清难改,牵制业者操盘空间。再者生产企业利润空间薄弱,以95A硬度的手机护套为例,主流报盘价格环比七月份下调10.36%,需求端保持对后市看空心理,入市伴随压价,场内据单商谈气氛浓郁,业者为带动出货,只能让利,小型生产企业处境更艰难,夹缝中求生存。

限电高温持续影响 终端情况难言乐观

高温酷暑持续下,安徽、浙江、江苏、四川等地启动有序用电,让电于民等政策,限电高温影响下,TPU的主要终端需求集中地为华东、华南地区,高温天气将会影响鞋材发泡、防护以及粘结等性能。终端鞋材厂多保持低位开工负荷,生产连续性难以保证。薄膜类生产终端因接单欠佳,甚至需要面临停车、关停工厂等境况。

整体消费需求缩量  传统旺季是否还能如约而至?

TPU的主力终端是鞋材方面,下游占比达到30%左右,但由于公共卫生事件,外加订单外流东南亚市场打击下,鞋材市场2022年以来表现平平,难言良好。尤其二季度以来,服装产品购买力急剧下滑,工厂接单持续欠佳,东南亚工厂甚至一度出现缺单情况,库存累积,国际经济环境一般,出口订单同样缩量明显。

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根据2022年上半年手机市场实情公布来看,中国市场手机销量约为1.34亿台,同比去年减少16.9%,“手机销量重回7年前”甚至一度成为热搜话题。手机市场因性能过剩、产品保值率低以及换机成本高等问题,销量急速下跌,从2017年的顶点销售数据4.7亿台,五年时间下跌71.49%。

2022年第二季度中国(大陆)智能手机出货量及年增长率表单

厂商2022年第二季度出货量(百万台)2022年第二季度市场份额2021年第二季度出货量(百万台)2021年第二季度市场份额年增长率
三星61.821%5818%6%
苹果49.517%45.714%8%
小米39.614%52.817%-25%
OPPO27.310%34.911%-22%
vivo25.49%31.210%-19%
其他83.929%9329%-10%
合计287.4100%315.6100%-9%
备注:1.从2021年一季度开始,华为出货量不再包括荣耀;
   2. OPPO的出货量包括Oneplus;

3.资料来源:Canalys 智能手机分析(出货量),2022年7月。

根据鞋材和手机市场的数据来看,整体需求市场处于一个缩量状态,随着“金九银十”传统需求旺季即将来临,鞋服市场生产冬季订单,整体订单跟进量能否带动行情反弹上行,有待谨慎观望。

综合来看,市场整体指引尚不明朗,工厂维持随行就市,积极出货意愿明显,悲观情绪稍减。纯MDI供方逐渐降低负荷,未来供应存缩量预期,谨慎跟进。需求方面,传统主力终端保持缓慢恢复,新应用领域的不断开发为市场带来新的生机与活力。短线来看,市场尚无有效筑底反弹推动契机,谨慎观望后市原料端价格走势和等待旺季需求订单支援提振。


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