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[今日原油]:美国原油和汽油库存意外增加 欧美原油期货跌至俄乌军事冲突以前的价位

发布时间:2022-08-05 08:07   来源:隆众资讯  责任编辑:吴燕

对全球经济放缓可能抑制需求的担忧加剧, 原油期货暴跌,WTI自2月10日以来首次收于每桶90美元以下。周四(8月4日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻质原油2022年9月期货结算价每桶88.54美元,为2月2日以来的最低结算价,比前一交易日下跌2.12美元,跌幅2.3%,交易区间87.55-91.9美元;伦敦洲际交易所布伦特原油2022年10月期货结算价每桶94.12美元,为2月18日以来的最低,比前一交易日下跌2.66美元,跌幅2.7%,交易区间93.20-97.66美元。

随着美联储和欧洲央行大幅度加息,周四英国中央银行英格兰银行4日宣布,将基准利率从1.25%上调至1.75%,这是去年12月以来英国央行第六次加息。英国央行在当天公布的会议纪要中表示,随着通货膨胀压力显著加剧,英国消费者价格指数(CPI)预计将于第四季度超过13%,并将在明年仍保持较高水平。

Oanda高级市场分析师Edward Moya在一份报告中表示:“ 石油市场是个筐,什么都能往里装。减缓的需求与有限的闲置产能交织影响了石油市场气氛。当前石油市场仍然紧张,需求持续疲软应该不太可能,但跌破90美元的关键技术水平可能会释放一些抛售动力。”WTI原油本应在每桶90美元的水平上获得巨大支撑,但日益加剧的全球经济放缓正在改变石油市场交易紧张的局面。如果跌破90美元,WTI应该会在每桶88.75美元看到一些支撑。”   

欧佩克及其减产同盟国9月份增加协议原油日产量10万桶。据欧佩克网站发布的附表,9月份欧佩克及其减产同盟国参与协议的20国日产量配额为4395.5万桶,其中欧佩克日产量配额2675.3万桶,非欧佩克10国1720.2万桶。沙特阿拉伯与俄罗斯原油日产量配额各为1103万桶,两国日产量配额共计占协议产量约一半。如果这一目标实现,沙特阿拉伯原油日产量将超过2018年10月份也就是协议减产基线规定的日产量,当时沙特阿拉伯自报的原油日产量为1064.2万桶。2020年3月份,欧佩克以合作限制产量的非欧佩克减产协议到期,双方一言不合打起了抢占市场战和价格战,此刻正值全球大流行开始,沙特阿拉伯将2020年4月份的原油日产量从3月份的973.3万桶猛然增加到历史最高水平1200.7万桶,增幅23.3%。由于疫情爆发导致需求骤降,原油产量充斥市场,加上沙特阿拉伯大幅度降低出口原油官方销售价, 国际油价急跌,当年4月20日WTI出现历史上前所未有的负值结算价,单日跌幅跌幅306%。4月上旬,在沙特阿拉伯大幅度下调出口原油官方销售价之后,欧佩克与非欧佩克紧急协商重申2016年12月10日签署并在随后的会议上得到进一步认可的《合作宣言框架》;以及于2019年7月2日签署的《合作宪章》,两个月内将参与国的原油日产量急剧下调1000万桶,随后将2020年下半年原油日产量再下调800万桶,并将2021年全年和2022年1-4月份的原油日产量进一步下调600万桶,产量调整基线为2018年10月份石油产量,但是沙特阿拉伯和俄罗斯原油日产量例外,均为1100万桶。这一历史上最大减产幅度的协议有效期截止到2022年4月30日。至2020年年底,疫苗出现减缓了对疫情大流行担忧,国际石油市场有需求复苏迹象,欧佩克与非欧佩克减产同盟国随即变更减产为增加原油产量,决定2021年1月份开始,《合作宣言》参与国决定自愿上调原油日产量,2022年6月2日决定超计划执行增产,力争在2022年9月底结束生产调整,将原油日产量恢复到疫情大流行前的水平。然而产油国由于设备老化、投资不足以及地缘政治影响,增产力度受限,因而2022年8月3日会议上决定9月份继续小幅增产。

欧佩克与非欧佩克合作从2016年开始协商,2017年开始实施,已经为期五年。初衷是合作意图因为经合组织库存过高,想通过减产把库存降低至五年平均水平从而防止油价暴跌。2011年开始,该产量同盟又改减产为增产,原因是2020年减产力度过大,产量下降幅度已经超过了消费国原油库存下降幅度,需求在大流行后急剧复苏,市场供应已经紧缺。但是该联盟仍然在控制产量增加幅度,以防协议各方超额生产,导致供过于求。但是许多产油国多年减产和限制产量,石油生产设备已经老化,产量难以恢复到2018年10月份水平。除了沙特阿拉伯和阿联酋之外,参与减产协议的其他成员国都没有能力持续提高产量,因此未来几个月欧佩克及其减产同盟国实际供应量增幅将会小得多。

早在几个月前国际原油期货突破每桶130美元并接近2008年最高价位时,我们就根据历史经验预测到油价见顶并将暴跌,这是基于市场基本面和高油价触发替代性能源入市的考虑。如果市场基本面趋紧,价值规律驱动油价持续上涨,石油成本高于替代性能源成本就会被取而代之,从而打压油价。如果市场基本面处于正常状态或者略有偏紧,国际油价将维系在石油财政国的财政成本上方,国际石油市场资深分析师傅明和认为,这个价位就是每桶80美元左右。但影响国际油价的因素瞬息万变,不排除油价有再次持续上涨可能。


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