【导语】上半年国内纺织行业经历前所未有的困境，疫情叠加高成本致使纺织品、服装订单外流，上半年最大的购物狂欢节，“618”电商平台服装销售战绩欠佳。三季度纺织品服装需求难有突破，作为重要的化学纤维品种， 涤纶长丝市场走势亦步履维艰。
数据化时代的到来，国内消费群体及销售模式的变化，传统销售模式服装销售额呈现震荡下滑的趋势，而新型的网络销售模式尤其电商B2B模式销售量呈现稳步增长的趋势。而近年来，随着短视频行业的迅猛发展，抖音、快手等直播平台成为纺织品、服装销售主力军。目前国内纺织企业也逐渐由过去单一的线下销售模式逐渐转变为线下线上相结合的新型销售模式，线上服装、家纺用品销售额逐渐增大，一度超越传统社会零售额。
图1 2011-2021年服装社会零售与电商销售额对比
根据2021年抖音平台公布数据显示，服装是全平台销量最高的品类，而过去一年四个季度各品类销量及其销售同比增速来看，服装品类高于大盘均值。因此今年上半年的6月18日也被万众期待。然而根据互联网数据显示，今年的618大促期间全网销售额6959亿元，综合电商低于预期，销售额仅同比增长1%；直播电商超预期实现高增长，同比增长124%。综合电商前三甲中，天猫稳居首位，京东紧随其后，拼多多位列第三名，此前服装作为毛利较高的品类，是大促的主力军，今年由于国内外需求不佳，服装厂商参与促销的热情不高，甚至部分品种直接放弃促销活动。
图2 2022年618天猫女装品牌预售销量
根据知衣数据显示（采样时间：2022年5月26日-6月3日），2022年618天猫女装品牌预售排名及销售情况来看，TOP10女装品牌销售额均未破亿，整体销量来看优衣库凭借76万件稳居销量排名第一位，客单价多在200元附近。天猫男装销售情况来看，优衣库、海澜之家、太平鸟是本次618预售期间销售额最高的3价男装品牌，整体销售情况略好于女装。诚如上文所言，上半年618促销活动整体不及预期，厂商多为下半年促销活动做准备。
涤纶长丝受困于疫情，春夏季服装断档，国内外需求欠佳，欧美部分订单转移至东南亚国家，而目前以越南为首的东南亚国家因订单激增导致工人紧缺，工厂通过提高薪资待遇挽留工人，用工成本翻倍。尽管国内疫情已经得到基本控制，物流逐渐恢复正常运转，然因二季度油价持续攀高，导致包含涤纶长丝在内的众多纺织原材料价格呈现过山车式走势，一定程度抑制服装厂商下单热情。目前因全球通货膨胀，及近年来疫情影响，居民的消费观念也发生极大改变，提前消费已然褪去，对于服装等非必须品的消费也逐渐减少。
图3 2017-2022年国内涤纶长丝主流型号库存趋势
根据隆众数据显示，截至目前国内涤纶长丝平均库存多在一月以上，若原料延续跌势，月末涤纶长丝厂商仍有促销的预期，但考虑到目前终端需求的实际境况，即使促销，企业去库过程相对缓慢，而往年来看，7-8月是传统需求淡季，下游织造厂商仍有降负的预期，涤纶长丝供应压力凸显，步履维艰。
