◆隔夜市场
数据来源:交易所
美国夏季出行高峰到来之际,燃油需求向好但库存低位,供应趋紧担忧延续, 国际油价继续上涨。NYMEX 原油期货06合约113.23涨1.02美元/桶或0.91%;ICE布油期货07合约112.55涨0.51美元/桶或0.46%。
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◆宏观
◎国务院总理李克强出席中国国际贸易促进委员会建会70周年座谈会时强调,无论国际风云如何变幻,中国都将坚定不移扩大开放,对外开放大门只会越开越大。中国将继续深化“放管服”改革,打造市场化法治化国际化营商环境,明确透明稳定可预期的监管规则,进一步放宽市场准入,保障外资企业依法平等进入已经开放的领域,严格保护知识产权,持续将中国打造为世界的大市场、外商投资的热土。
◎中宣部举行系列主题新闻发布会,请商务部、海关总署、市场监管总局相关工作人员介绍“打通内外贸,构建双循环”有关情况。海关总署表示,我国已连续五年保持世界货物贸易第一大国地位,跨境贸易便利化水平大幅提升。中国跨境电商进出口5年增长近10倍,2021年规模达到1.92万亿,增长18.6%。商务部表示,将深入落实各项稳外贸政策,全力以赴稳住外贸外资基本盘。市场监管总局将设置好“红绿灯”,依法规范和引导资本健康有序发展。
◎国家统计局发布2021年平均工资数据,IT行业工资最高。2021年全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为106837元,年平均工资最高的3个行业分别是信息传输、软件和信息技术服务业201506元,科学研究和技术服务业151776元,金融业150843元。2021年全国城镇私营单位就业人员年平均工资为62884元,年平均工资最高的3个行业分别为信息传输、软件和信息技术服务业114618元,金融业95416元,科学研究和技术服务业77708元。
◎据央视新闻,在新冠疫情反复、全球跨国投资波动背景下,我国吸引外资逆势快速增长。今年前4个月我国吸收外资同比增长20.5%,成绩背后是多方发力,稳信心,强服务,优环境,帮助外资企业应对压力和挑战。多数外资企业持续看好中国前景,为中国投下信任票。
◎上海市将分三阶段推进复工复产:第一阶段,即日起至5月21日,集中恢复产业链供应链;第二阶段,5月22日至5月31日,扩大复工复产;第三阶段,6月1日以后加快全面复工复产。
◎国家卫健委:5月21日31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺 炎确诊病例157例(北京52例,上海52例,天津36例,四川12例,河南3例,广东1例,陕西1例);新增死 亡病例3例,均为本土病例,在上海;新增本土无症状感染者667例(上海570例,四川35例,天津20例,河南15例,吉林10例,北京9例,安徽4例,辽宁1例,江苏1例,浙江1例,福建1例)。
◎日本物价涨幅7年来首次超过2%。日本总务省发布4月消费者物价指数(CPI)显示,剔除波动大的生鲜食品后的综合指数为101.4,同比上涨2.1%,为受提高消费税影响的2015年3月(2.2%)以来、时隔7年零1个月最高水平。
◎德国4月PPI同比上升33.5%,预期31.3%,前值30.9%;环比升2.8%,预期1.2%,前值4.9%。
◎英国5月Gfk消费者信心指数-40,创历史新低,预期-39,前值-38。英国4月季调后零售销售同比下降4.9%,预期降7%,前值升0.9%;环比升1.4%,预期降0.3%,前值降1.4%。
◆隆众调研
数据来源:隆众资讯
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◆行业快讯
◎SOIL停机对 PX市场影响分析
昨日夜间,SOIL昂山工厂发生火灾,首先对事故表示心痛,其次该工厂80万吨PX装置临时停机,该装置原计划6月9日检修45天。
◎“高成本”遇见“低需求”,原生中空开工率创历年同期最低点
年后至今,原生中空市场持续处于“高成本”与“低需求”的夹缝中,市场进入了一个怪圈,那就是“低开工、高库存,现金流持续维持在负的160-530元/吨”。据隆众了解,当前市场开工水平仅维持在3成上下,创历年同期最低点。
◎纯苯:韩国S-Oil纯苯装置后续报道
5月19日21时左右,位于韩国蔚山的S-Oil工厂突发起火事故。截止20日上午9时,火势尚未完全扑灭。该工厂共有3套生产装置副产纯苯,本次事故涉及装置为1号装置及3号装置。
◎高成本转嫁难 DOP生产多减产
原料辛醇有检修预期抑制月内价格降幅,DOP需求未有明显好转,成本压力难以转嫁,唯有减产规避。5月, DOP市场总体成本压力较大,截止5月19日,山东市场(下同)平均利润在-52元/吨水平。
◎成本与需求矛盾,DBP盈利下行
4月份以来,DBP产品“高成本”与“低需求”矛盾逐步显现,市场价格呈现震荡格局,产品利润逐步析出。
DBP产品因为在主增塑剂中价格较为低廉,因此年内整体开工表现良好,较去年同期提升2成附近。进入4月以来,装置负荷持续高位运行。但是受到需求面制约,产品利润震荡下行,尤其自4月下半月以来,表现更为明显。进入5月产品日润基本析出,在盈亏线附近徘徊。
◎丁二烯快速上行 下游利润收缩
截至5月19日,山东鲁中地区丁二烯送到价格在10850元/吨左右,环比上周同期(5月12日)涨幅在8.5%;华东出罐自提价格在10350元/吨左右,环比上周同期(5月12日)涨幅在7.81%。
◎EVA:光伏一支独秀 其他高位踩空
临近月底一周,石化方面也无库存压力下难有调整预期,光伏需求支撑下情况下,石化挺价心态难改,下游需求高成本传导需时间消化,场内供需博弈下隆众建议EVA市场不过度悲观,随行就市操作。月底关注下个月 光伏价格美金和国产价格商榷情况。中长期来看市场整体仍有较好预期。
◎顺酐供需差持续存在 二季度拐点仍未显现
二季度顺酐市场已经过半,5月份开始顺酐持续在九千附近运行,而目前液酐供应依然充足,主力工厂仍稳价出货为主,而苯法固酐损失量主要影响华南区域固体货源的流通,但目前华南地区流通主要是当地液酐及河南部分货源补入,因此苯法顺酐减量对于当前市场的提振并不明显。
◆产业动态
◎今年前4月我国通信业整体运行良好,电信业务总量较快增长。工信部公布数据显示,1-4月,电信业务收入累计完成5292亿元,同比增长8.8%,增速同比提升2.2个百分点;按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长23.7%。
◎国产创新药“出海”再次引发关注。分析称,随着我国医药企业研发能力提升,海外市场已成为药企必争之地,其中海外授权是药企“出海”方式之一。不过,国产创新药“出海”并非易事。今年以来多个国产药海外上市申请受挫。
◎Sensor Tower 商店数据显示,4月腾讯《王者荣耀》在全球 App Store 和 Google Play 吸金2.74亿美元,蝉联全球手游畅销榜冠军;腾讯《PUBG Mobile》(合并《和平精英》收入)以2.18亿美元收入排名第二;米哈游《原神》位列第三。
◎工信部赛迪研究院发布《2021中国锂电产业发展指数白皮书》显示,2021年第四季度中国锂电产业发展指数达到307.6,为2017年三倍多。从全球范围来看,中国已连续五年成为全球最大的锂电池消费市场。
◎全国影院营业率恢复至七成。据猫眼专业版数据,截至5月20日17时,当日大盘票房5663.8万,营业影院8767家,环比增加804家,全国影院营业率72.60%,为4月以来影院营业率首次超过70%。
◆财经日历
周一(5月23日)
16:00 德国5月IFO商业景气指数
16:30 中国香港4月综合CPI
20:30 美国4月芝加哥联储全国活动指数