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能源:供需博弈 能源市场理性调整

发布时间:2022-01-14 16:25   来源:隆众资讯  责任编辑:刘娜

本期热点

山东独立炼厂常减压产能利用率小幅下降至64.59%

本周中国港口商业原油库存2858.8万吨,总库容占比59.09%

华南LPG码头库存增加,库存量约44.04万吨

价格

1.png

隆众资讯监测的31个能源产品中,本周上涨的产品有18个,占比58%;下跌的品种有7个,占比23%,持平的品种有6个,占比19%。本周国际原油继续推高,对于能源市场的利好提振仍在,部分产品借势继续上推;但随着价格推高以及春节临近上游排库压力下,动力渐显不足,部分产品止涨走跌。

表1 涨幅TOP榜

单位:元/吨

商品/规格

地区

2022/1/6

2022/1/13

周涨跌值

周涨跌幅

石油焦3B

山东

3033

3453

420

14%

原油/WTI期货(美元/桶)

全球

77.85

82.64

5

6%

原油/ESPO到岸评估价

山东

3974

4160

186

5%

表2 跌幅TOP榜

单位:元/吨

商品/规格

地区

2022/1/6

2022/1/13

周涨跌值

周涨跌幅

烷基化油

山东

6850

6800

-50

-1%

丙烷

山东

5983

5918

-65

-1%

航空煤油/贸易成交价

华南

6850

6750

-100

-1%

表3 其他产品价格变化

单位:元/吨

商品/规格

地区

2022/1/6

2022/1/13

周涨跌值

周涨跌幅

汽油(独立炼厂92#

山东

7633

7909

276

4%

沥青 70#

全国

3203

3303

100

3%

煅烧焦3.0%

山东

3400

3500

100

3%

页岩油

东北

4216

4337

121

3%

石脑油/主流成交价

山东

7506

7698

192

3%

MTBE

山东

6250

6400

150

2%

原油/SC主力合约(元/桶)

中国

504.9

514.7

10

2%

高沸点芳烃溶剂

山东

6200

6300

100

2%

醚后碳四

山东

5360

5435

75

1%

减压渣油

山东

4050

4100

50

1%

焦化蜡油

山东

4550

4600

50

1%

减压蜡油

山东

4850

4900

50

1%

船用180cst燃料油

华东

5050

5100

50

1%

LNG

华北

5207

5230

23

0.44%

150N基础油

华东

7130

7153

23

0.32%

船用4#燃料油

山东

4750

4750

0

0%

油浆

山东

3750

3750

0

0%

煅烧煤增碳剂92品质

西北

3100

3100

0

0%

针状焦油系

山东

11000

11000

0

0%

石墨电极(超高功率600mm

西南

24080

24080

0

0%

D系列溶剂油

山东

7200

7200

0

0%

柴油(独立炼厂0#

山东

6987

6985

-2

-0.03%

国标200#溶剂油

山东

7167

7158

-9

-0.13%

液化气(民用气)

山东

5400

5386

-14

-0.26%

船用0#柴油

华南

7500

7450

-50

-1%

二、供应

山东独立炼厂常减压产能利用率

2.png

隆众资讯统计,2022113日山东独立炼厂常减压产能利用率为64.59%,环比下跌1.67个百分点,同比下跌8.86个百分点。本周部分炼厂常减压装置负荷有涨跌调整,不过华联石化常减压装置停工,整体核算之下本周常减压产能利用率环比下跌。目前36家样本中有35家有常减压装置处于开工状态。

表4 能源产品产量变化

单位:万吨

商品/规格

2022/1/6

2022/1/13

变化值

幅度

减压渣油

4.57

5.48

0.91

20%

沥青 70#

47.92

49.63

1.71

4%

成品油

171.38

168.16

2.52

1%

MTBE

6.11

6.18

0.07

1%

高沸点芳烃溶剂

3.86

3.87

0.01

0%

石油焦3B

55.41

55.54

0.13

0%

煅烧煤增碳剂92品质

0.08

0.08

0.00

0%

LNG

27.86

27.33

-0.53

-2%

国标200#溶剂油

3.40

3.30

-0.10

-3%

LPG(山东)

11.60

11.05

-0.55

-5%

油浆

1.76

1.49

-0.27

-15%

隆众资讯监测数据显示,本周减压渣油主营企业加大资源量的外放,商品量增幅达到20%,油浆减量明显则是由于个别厂家装置停工检修导致资源外放量减少;其他产品多是因装置小幅波动造成的产量变化,调整幅度有限。

表5 能源产品产销率变化

单位:万吨

商品/规格

产量

销售量

产销率

LNG

27.33

28.33

104%

成品油

168.16

170.57

101%

油浆

1.49

1.49

100%

LPG

11.05

10.58

96%

高沸点芳烃溶剂

3.87

3.69

95%

MTBE

6.18

5.87

95%

煅烧煤增碳剂92品质

0.08

0.07

88%

减压渣油

5.48

3.87

71%

备注

该数据为隆众资讯监测的样本企业产销率

隆众资讯监测样本企业数据显示,本周能源市场多数产品难以达到产销平衡,需求疲软的利空牵制仍在,下游多选择采购低价货源,采购力度不高;LNG接收站受疫情影响,供应下滑,产销率则有所提升。

 

四、库存

表6 全国港口原油商业库存(万吨)

上周

本周

变化值

幅度

2878.1

2858.8

-19.3

-0.67%

隆众资讯监测数据显示,本周中国港口商业原油库存为2858.8万吨,总库容占比59.09%,较上周下降0.67%。本周中国港口商业原油库存窄幅波动,南方北方情况不一,北方多数港口受下游独立炼厂需求支撑,提货节奏相对顺畅,库存下降。本周港口库存分区域看,东北地区港口库存结束了增长态势,库存下降;山东地区港口库存仍呈增长之势,因炼厂此前采购的原油有新船到港,集中接卸;华北个别地区到港船只减少,库存明显下降。浙江地区上周到港的原油陆续接卸完毕,库存周转较快,库存下降。西南地区近期受下游需求提振,炼厂提货顺畅,港口库存持续呈去库状态。

表7  LNG(华北)接收站库存(万吨)

上周

本周

变化值

幅度

96.04

95.04

-1.00

-1.04%

隆众资讯监测数据显示,截至2022年1月13日,华北LNG接收站库存量95.04万吨,环比下降1万吨,降幅1.04%。目前华北市场需求偏弱,但供应趋紧,船期紧张,库存小幅走低。

国内码头进口LPG库存

3.png

我们针对华东、华南地区具有代表性、活跃度高的码头企业样本统计数据显示,截至1月13日,据隆众船期数据监控显示,进口VLGC船到货量约34.8万吨,本周到船量较减少,到船统计包括今日到港货物,未包含锚地船舶。截至113日,华南地区,本周华南到船量12.6万吨,较上周到船增加。本周看空行情下,前期购销不容乐观,直到周三珠三角量少心态好转,下游补货也有所增加,出货好转,本周华南港口有累库。据隆众资讯样本统计库存,截至周四华南库区库存量约44.04万吨,较上周增加2.59个百分点。华东地区,根据隆众数据监控,本周华东到船量约15.4万吨(不包括福建),宁波汽运仍不理想,周后期价格加上下滑,刺激出货,本周华东港口库存有下降。根据隆众资讯样本统计库存,截至周四华东库区库存量约39.03万吨,较上周减少2.91个百分点。

表8 能源产品库存变化

单位:万吨

商品/规格

地区

工厂库存

2022/1/6

2022/1/13

变化

减压蜡油

山东

2.0

3.1

52%

LPG

山东

1.35

1.82

34%

石油焦3B

山东

0.91

1.09

20%

减压渣油

山东

5.00

5.60

12%

煅烧煤增碳剂92品质

西北

0.12

0.13

8%

LNG

华北

26.52

27.13

2%

沥青 70#

全国

76.89

76.70

0%

柴油(独立炼厂0#

山东

92.95

90.86

-2%

汽油(独立炼厂92#

山东

90.13

85.64

-5%

油浆

山东

1.18

1.08

-8%

备注

该数据为隆众资讯监测的样本企业库存

隆众资讯监测的样本企业库存数据显示,本周能源市场多数产品表现欠佳,交投不畅导致库存压力升高,尤其是减压蜡油、LPG、石油焦等产品库存逐步承压。油浆本周在减量利好支撑下,产销无压,库存下降相对明显。

五、趋势

根据隆众资讯对市场参与者如生产、贸易、终端各个环节的心态以及趋势调查数据显示,下周能源市场看涨的产品有5个,占比19%,看跌的产品有4个,占比15%,看稳的产品有18个,占比67%。年关将至,上游排库工作陆续启动,尽管部分产品下游在节前存在补货需求,但供需博弈,主力表现相对理性,下周看稳面大。

表9 未来一周市场趋势调查

商品/规格

看涨

看跌

看稳

幅度(元/吨)

涨跌周期

影响因素

原油



1-2美元/

3-5

近期OPEC+、美国及伊朗供应方面均无新的变化,而哈萨克斯坦和利比亚此前因各种因素而损失的产量基本恢复,故局部供应担忧略有缓和,下周供应端预期整体维持趋紧格局。近期全球新冠单日新增数量大涨,数据显示疫情依然严峻,不过市场对此并未出现太大恐慌,疫情数据恶化也暂未对油价形成利空。部分经济数据依然向好,美国商业原油库存连续七周下降,同时欧洲 天然气供应紧张问题延续,下周需求端仍维持向好预期。预计下周 国际油价或高位窄幅波动,利好因素虽仍占上风,但继续上行阻力或将增强。预计WTI或在80-84美元/桶的区间运行。

石脑油/主流成交价




一周

多空僵持,市场交投有限

航空煤油/高硫低密



50

3

国际油价上涨,带动国标 柴油价格上涨,叠加北方天气转冷,多转负标号柴油,刺激航煤市场价格上涨

汽油(山东独立炼厂92#



100

3-5

随着春运开始,客运以及私家车出行频率增多,零售市场加油站出货顺畅,下游用户购进操作频繁。

柴油(山东独立炼厂0#



50-100

3-5

终端需求不足导致社会单位库存消化缓慢,中间商备货操作谨慎,下游用户多按需采购。

高沸点芳烃溶剂




3

原油,成本,需求,

船用180cst燃料油




5-7

原油、原料成本、下游需求

页岩油




5-7

原油、原料成本、下游需求

船用4#燃料油




5-7

原油、原料成本、下游需求

船用0#柴油




3-5

原油、原料成本、下游需求

华东地区基础油




3-5

需求填充不足 供应保持减量

减压渣油





供需基本面

油浆




3-5

供需基本面

减压蜡油




3-5

供需基本面

焦化蜡油





供需基本面

沥青 70#



30

3-5

供需基本面的变化

LNG



50-100

3-5

临近年关,下游需求偏弱,仅为刚需的加气站用量日益减少,叠加冬奥会来临,工业需求疲软,预计未来华北LNG价格仍是弱势下行态势。

烷基化油




100


LPG



100-200

2-3

下游对高价滋生观望情绪,入市力度减弱

D系列溶剂油




3

成本,供需

MTBE



50


价格涨至高位,下游采购积极性转淡

煅烧焦(硫3.0%




1

各地限产政策陆续出台,下游碳素企业有限停产可能,但前期煅烧焦价格增涨不及原料增涨速度,预计煅烧焦价格持稳为主。

石油焦




1

受政策影响,下游有限停产可能,需求端备货积极性放缓,预计石油焦价格持稳为主。

国标200#溶剂油




1

节前市场氛围清淡 ,询盘一般,业者入市积极性欠佳,盘面持稳。

石墨电极(超高功率600mm




1

看稳为主

针状焦油系




2

看稳为主

煅烧煤增碳剂92品质




2

冬奥会临近,下游需求遭受抑制,厂家压力较大,出口方面不及预期,预计煅煤增碳剂持稳为主。

 


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