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中国成品油行业发展特点及供需变化

发布时间:2021-11-25 12:06   来源:隆众资讯  责任编辑:刘炳娟


目前国内成品油行业主要有以下几方面的特点,产能结构性过剩,利用率低,供应压力增加;需求增速放缓,国内市场饱和,低端竞争较多;供给侧改革、企业转型升级慢于预期;传统炼厂竞争力下滑,综合利润下跌严重;市场化进程加快,上中下游准入放宽。

从行业吸引力来看,成品油行业吸引力已逐步下降到中等且短时期内不可逆,因此,生产企业投资的重心不在于扩大生产规模,而在强化和保持企业的竞争力,并借助当前的政策支持对未来的转型转产有所规划;在整合优质资源的同时,重构价值链,早一步开拓异地市场,稳固的需求关系是极为重要的风险抗力。

对中下游环节而言,更多的是让外企获得了进入机会,而盈利空间未必还能保持,不过仓储需求可能因此大增;另外,价格洼地的不规律转移则是一把双刃剑。零售市场上,新一轮的扩张将集中在城郊和乡镇地区,动摇这一范围内的国营加油站的地位。

表 1 中国成品油行业发展特点

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来源:隆众资讯

全球及国内供应情况:

图1 全球炼油产能统计


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来源:BP

世界炼油产能持续上涨,预计2021年产能10250万桶/日,同比增长0.54%,2017-2021年年均增长率0.76%,产能的增长主要集中在亚太地区,特别是中国及印度。

图2 2017-2021年中国成品油一次产能变化趋势图

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来源:隆众资讯

据隆众资讯监测统计,截止目前,中国一次产能达9.68亿吨,较2020年同比增长2.54%,2017-2021年中国一次产能复合增长率在8.45%,2021年一次产能相对稳定,产能增长主要集中在2019-2020年,炼化一体化炼厂集中投产是一次产能快速增长的主要推手。

图3 2021年中国炼厂一次加工能力按企业/集团分布

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来源:隆众资讯

今年来看,独立炼厂群体依然稳居国内炼油能力第一名。中石化继续排名次席;中石油排名第三。主营炼厂与独立炼厂在全国炼油能力的占比基本为六四开。

未来五年,国内炼油新增能力由主营和民营大炼化项目构成。由于发改委已经明文规定严禁新建1000万吨/年以下的常减压装置,因此传统独立炼厂规模偏小的扩能已难实现。未来五年,整体炼油能力的扩张较此前预期有所放缓,但仍有超过8000万吨的体量,中国也将在十四五期间成为全球第一大炼油国,并持续拉宽领先优势。

国内消费预测:

汽油方面:

预计2022-2025年,随十四五期间新增炼厂的逐步投产,中国汽油供需仍将呈现上涨趋势,但增速将持续放缓,虽然新能源车的替代率逐渐增加,但真正替代燃油车尚需时日。但碳中和政策导向下,国内汽油产量及消费量或于2025年前后陆续达峰,而后呈现稳步下滑趋势。据隆众监测数据测算,预计未来五年汽油产能平均增速在1.52%,产量平均增速或在0.25%,下游消费增速或在1.01%左右,出口也将呈现递减趋势。

柴油方面:

中国的炼油能力将在2023年首次突破10亿吨/年,2026年将达10.44亿吨/年,再度刷新有史以来的纪录。虽然炼能出现新增,但受国家政策导向,柴汽比进入长期下行通道,中国柴油供应呈现回落趋势,主要受新能源冲击,以及国家节能减排等政策调控,需求呈逐年下滑趋势。据隆众监测数据测算,预计未来五年柴油产能年平均增速在1.54%,产量年平均增速呈现负增长,至-1.2%,下游消费增速在-1.74%,供应明显低于消费需求,届时行业将进入供过于求周期。

更多内容详见《2021-2022年中国 成品油市场年度报告》,本报告立足中国、放眼全球,围绕行情趋势分析、展开成本利润结构对比,深究行业内在趋势及动力、外延行业外部环境及竞争,深度围绕价格变化进行影响价格变化的多维度数据的深度解读。10年数据周期,5年趋势预测,深入了解炼厂实际运营情况。多维度解析出口,聚焦成品油出口新局势,成品油价格联动分析,帮您深入挖掘价格影响因素,行业竞争态势分析,让您大变局中不迷茫。


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