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[隆众聚焦]:多重因素助推 2021年磷铵价格居高

发布时间:2021-10-12 15:06   来源:隆众资讯  责任编辑:李玲欣

2021年国内磷肥行业出现历史突破,价格不断创历史新高,以湖北地区为例,磷酸一铵55粉、磷酸二铵64颗粒出厂价均在2021年8月初达到最高点,虽然8月中旬开始磷酸一铵价格出现回落,但价位仍处十二年来最高峰,主要受供应、需求、成本以及国际行情等多重利好因素的支撑。

图1 2021年中国磷铵市场价格走势图

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来源:隆众资讯

截止2021年10月8日,湖北地区磷酸一铵55粉主流出厂价3350元/吨附近,较8月份最高价位下滑150元/吨,跌幅约4.29%,虽然价格有落,但仍比年初价格高约1300元/吨,涨幅约65%。磷酸二铵64出厂报3600元/吨附近,较年初涨1200元/吨,涨幅50%。

国磷肥价格不断走高,多重因素影响下,国内磷肥行情接连进入高峰期。

一、国内供应趋紧,2021年的总体磷肥供应仍未走出紧平衡的态势

图2 2020-2021年中国磷铵产量及开工率走势图

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来源:隆众资讯

2021年1-9月份磷酸一铵产量合计约982万吨,同比增加约146万吨,增幅约17%,从去年四季度开始国际需求量大幅增加,国外市场以颗粒需求为主,受其价格高带动,国内颗粒一铵产量大幅提升,但中国市场以消耗粉铵为主,所以国内粉铵供紧价扬,9-10月份湖北环保及云南限电影响,开工持续下滑,截止目前全国开工率仅53%附近。1-9月份磷酸二铵产量合计约1093万吨,同比增加约4.3%,不过上半年西南地区受环保以及限电影响开工率较低,据了解6月份云南地区二铵企业受错峰用电政策影响开工降低20%-30%,10月份云南企业装置减产,开工率下滑,目前整体负荷约54.7%。

二、国际市场供应偏紧,需求强劲,价格屡创新高

2021年7月中旬磷酸一铵11-44粒FOB报价至最高590美元/吨附近,较年初涨255美元/吨;10月7日磷酸二铵64粒FOB报价至最高635-638美元/吨附近,较年初涨238美元/吨附近。新冠疫情使得全球对粮食生产安全的重视程度大幅提高,受国际疫情加重影响,部分国家粮食出现危机,其中阿根廷玉米临时出口限制、俄罗斯在三月翻倍小麦出口关税以限制出口,主要粮食价格一路向上,种植面积提升。据报道2020/2021巴西年度大豆播种面积为3879万公顷,同比增加3%;2020/21年度二季玉米播种面积为1435万公顷(3540万英亩),同比提高4.4%,该季玉米产出通常占巴西玉米产量的75%,巴西为国际磷酸一铵颗粒最大需求国,也是中国每年出口颗粒一铵的最大目的国,其种植面积的提升推动对颗粒磷酸一铵需求量的增加。

图3 2020-2021年中国磷铵出口量走势图

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来源:海关总署

2021年1-8月中国磷酸一铵出口量累计约314万吨,同比增幅约82.66%,其中出口巴西量最大约119万吨,较去年全年出口量增幅约71%;1-8月份磷酸二铵出口量累计约475万吨,同比增幅约31.58%,其中出口印度119万吨,同比降幅7.45%。

2021年上半年疫情加剧恶化,印度化肥企业开工率低位,美国与印度磷酸、磷矿石价格持续上调,一二季度具体涨幅如下:

表1、OCP与印度磷酸、磷矿石合同价明细表

单位:美元/吨

类别

Q1

Q1同比四季度

Q2

环比Q1增长

OCP与印度磷酸合同价

795

+106

998

+203

磷矿石协议价

85-125

+15

125-165

+40

注:摩洛哥OCP报道部分欧洲4季度磷酸协议价上涨240美元/吨,西北欧3季度100%P2O5现货/长协磷酸估价1212-1347美元/吨CFR,上涨之后,将达到1452-1587美元/吨CFR;印度RCF公司9月3日截标的3.5万吨>32% P2O5/70% BPL磷矿采购招标,以205美元/吨CFR的价格从约旦采购,此价格比印度3季度磷矿进口协议价(65-70% BPL/29.75-32%P2O5磷矿98-150美元/吨CFR;71-75% BPL/32.5-34.33%P2O5磷矿155-195美元/吨CFR)大幅上涨。可视为印度4季度磷酸、磷矿石进口协议价将会继续上涨。

原料涨价问题打击印度DAP-NPK生产,印度部分磷肥厂家因原料大幅涨价,被迫停产或减产,今年1-9月印度二铵产量较去年同期相比下降19.08%;1-9月二铵进口量同比降42%,印度每年磷酸二铵的进口量500多万吨,虽然今年受疫情及天气影响进口量缩进,但预计四季度预计大概还有150万吨的缺口。

三、原料持续供紧价扬,中国磷肥成本推动价格涨。

磷肥的主要原料为:磷矿石、硫磺、硫酸和合成氨,均较年初价格明显上涨,特别是前三个原料涨幅尤甚,具体数据见下表:

表2磷肥主要上游原料价格统计表(单位:元/吨)

产品名称

规格

1月1日

10月11日

涨跌

涨跌幅

磷矿石

28

390

650

260

66.67%

硫磺

长江港

955

1970

1015

106.28%

硫酸

湖北98%

450

800

350

77.78%

合成氨

湖北

3105

4165

1060

33.65%

来源:隆众资讯

磷矿石:2021年下游磷肥市场需求持续向好,磷矿石持续供紧价扬,另外受主产区贵州磷矿石不出省影响,下游磷肥主产区湖北企业不得不去本省采购中小矿石企业的产品,推动磷矿石年内已出现三次抬涨。目前湖北地区28%磷铵矿船板送到价650元/吨,较年初涨幅明显,因磷矿石在磷肥成本种占比最大,吨耗用量在1.8-2吨附近,所以磷矿石价格连续抬涨,使得整个磷肥企业的成本端面临较大压力。

硫磺:2021年长江港硫磺颗粒价格不断上扬, 1月上旬时隔20个月后再次回到四位数。主要利好因素:外盘价位带动、下游磷肥市场需求旺盛、资源补进有限,港存明显下降等,目前价格已达历史高位1960元/吨,涨幅过百。磷酸二铵企业多数用硫磺制酸,硫磺价格的变化对其生产成本影响比磷酸一铵企业更大一些。

硫酸:2021年国内硫酸价格不断上涨至十年来新高,8月中旬附近湖北地区98%冶炼酸到厂价格涨至970-1150元/吨,较年初涨570-680元/吨,涨幅约143-145%。主因:国际需求增量,1-8月硫酸出口累计约153万吨,同比增幅20.62%;装置检修集中,另外五月中旬开始受限电影响云南硫酸产量下降20%左右,广西地区酸企开工下滑30%,致使国内硫酸供紧价扬,虽然9月份以来随着需求的减弱,硫酸价格出现下滑,但目前同比依旧偏高。磷酸一铵企业多数需要外采硫酸,今年硫酸价格涨幅明显,成本压力较大。

合成氨:2021年,合成氨整体市场总趋势处于推涨趋势发展,煤炭价格上涨、尿素行情的不断走高转产现象集中、氨企故障以及检修等利好因素,国内货源紧张,不断拉动氨市价格走高,目前湖北地区合成氨出厂价4330-4400元/吨,较年初涨幅41%。

   综合成本来看,截止目前磷酸一铵成本较年初增加1192/吨,涨幅61.42%;磷酸二铵成本较年初涨约1314/吨,涨幅约55.3%


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